2024年中国市场企业创新指数（CCTI）报告

目录 06什么是“中国企业转型指标”在各个公司间所衡量的内容 12食品与饮料行业 20新能源汽车行业 序言 在中国经济动态且不断演变的格局中，企业正穿越一个变革时代。随着公司从20世纪90年代以来的两位数增长过渡到关注可持续性和创新，对在这样一个复杂市场中成功所需全面理解的必要性从未如此关键。 IMD中国倡议会自豪地推出2024年中国公司转型指数（CCTI），这是严格的研究和分析成果的汇总，旨在揭示主要行业领先公司的转型能力。我们的研究基于坚实的知识基础和与跨国公司及中国知名企业的广泛合作经验。这使得我们能够开发出中国公司转型指数，这是一项旨在衡量企业适应中国新经济现实准备度和动力的工具。CCTI从核心弹性和新增长引擎两个主要支柱对 companies 进行评估，涵盖从财务稳健到创新以及环境、社会和治理（ESG）实践的各个方面。 我们致力于提高对中国商业环境的理解，并促进在该地区运营的公司实现可持续发展。 真诚地， 马克·格里文 IMD创新与战略教授 IMD中国| 首席执行官 IMD中国计划旨在为企业在复杂的中国市场中提供增长的知识和策略。我们提供洞察力和最佳实践，以帮助企业抓住机遇和克服挑战。我们以深入了解和在该国从事商业的经验为基础的实用方法，支持有效的战略实施。 什么是“中国企业转型指标”在各个公司间所衡量的内容 中国公司转型指标（CCTI）由两个支柱组成：核心弹性和新增长引擎。在每一支柱下，都有几个主要因素，这些因素因行业而异。 商务成功封装了公司的财务和运营实力，并考察其在一段时间内产生一致和强劲利润的能力。 商业稳健性评估一家公司的财务弹性和稳定性。 核心韧性 核心韧性是指一个组织在面临各种挑战和干扰时保持持续稳定和繁荣的根本实力和稳定性——简而言之，它当前的表现能力。该支柱包括多个方面，如财务稳健、运营效率和保持一致业务绩效的能力。重点是确保公司具备应对经济波动、市场波动和不可预见危机的必要属性，从而确保其长期可行性。 商业多元化评估一家公司多元化其运营、投资和市场存在的能力。 客户参与评估一家公司在建立和维护与消费者强大关系方面的有效性。 中国政策力量衡量一家公司在中国的监管和政府环境中的影响力和整合程度。 投资能力评估公司通过战略投资来融资和维持长期增长的能力。 新的增长引擎 新增长动力指组织激发商业变革与扩张的能力。这包括其目前通过创造价值来驱动新业务的表现，其创新性的愿景在识别和开发新增长渠道，以及其在研究和开发（R&D）方面的战略性投资。此外，新增长动力强调遵守环境、社会和治理（ESG）原则和实践的重要性，确保公司的增长轨迹既负责任又可持续。通过关注这些领域，公司能够确保其适应和繁荣变化的市场格局的能力。 投资者对未来增长的预期评估公司长期扩张和盈利能力的感知潜力。 研发努力评估公司对创新和技术进步的承诺。 早期创新成果衡量一家公司其创新活动的初始成功及其影响。 环境、社会和治理（Environmental, Social, and Governance）评估公司对可持续和道德商业实践的承诺。 执行摘要 2024年中国公司转型指标（CCTI），由IMD中国倡议发展，对中国不断变化的经济环境中食品和饮料、新能源汽车（NEV）和新材料等关键行业领先企业的转型能力进行了全面分析。 跨行业观察 最终，客户参与度成为一个关键因素，那些在理解和满足不断变化的客户需求方面表现卓越的公司，在快速发展的市场中保持着竞争优势。 在所有三个部门，出现了一些共同的主题。 创新和研发持续地作为当前及未来成功的关键驱动因素脱颖而出，为CCTI各行业中的竞争力和市场领导力提供动力。这种对创新的强调与适应性紧密相连，那些能迅速响应市场条件、消费者偏好和技术进步的公司通常会比其竞争对手表现得更好。显而易见，无论是中国公司还是跨国公司，都需要优先考虑创新以在竞争激烈的中国市场中保持领先地位。 此外，客户参与度强调公司利用数字平台通过创建多个和多渠道的接触点来增强其市场存在感和消费者互动的能力。在此领域表现卓越的公司有效地利用社交媒体和电子商务平台与客户互动、推广其产品并收集宝贵的消费者洞察。 2024 年 CCTI 深入探讨了推动中国动态商业景观成功的因素。随着公司从高速增长环境向低增长环境过渡，他们对于创新、适应性和与市场趋势和政府政策的战略一致性方面的关注将至关重要。该指标作为一种工具，帮助企业在努力在中国复杂且不断变化的经济环境中取得成功时，衡量其绩效并确定改进领域。 在中国公司竞争中，创新应被优先考虑。就中国政策影响力而言，理解和与政府政策和倡议保持一致已被证明是一个显著的优势，尤其是在新能源汽车（NEV）等政策支持在中国发挥关键作用的领域。然而，与政府联系也存在弊端；例如，在欧盟，最近宣布的对从中国进口的电动汽车征收关税可能会阻碍它们在欧洲市场的增长和发展。 公司在通过多样化的产品组合和市场存在展现商业多样性时，在面对市场波动时显示出更强的韧性和适应性。 公司越来越多地寻求在新兴市场中的下一个增长曲线。对环境、社会和治理（ESG）的关注日益被视为长期成功和投资者吸引力的关键，而这正是外国跨国公司往往优于本地公司的一个领域。ESG问题现在已成为中国领先企业商业词汇的一部分。 食品和饮料行业 新材料领域 新能源汽车（NEV）行业要点 要点 要点 中国食品和饮料市场，作为世界上最大和增长最快的市场之一，正在经历消费者行为向更健康选择和创新口味转变。中国消费品技术研究所（CCTI）揭示，该领域的表现优异的公司在早期创新方面表现出色，使他们能够迅速适应消费者对健康选择的不断变化偏好。可口可乐在2024年的排名中重新夺回了其领先地位。 中国的新材料行业对许多高科技产业至关重要，目前主要由外国跨国公司主导。然而，国内公司如北京易事特新材料技术公司，一家领先的锂电池正极材料供应商，以及专注于先进材料开发和制造的Semcorp，是全球最大的锂离子电池隔膜薄膜生产商（均为LG Chem、CATL和BYD的供应商），都已取得显著进步，进入前十排行榜。 中国新能源汽车（以下简称NEV）行业经历了快速增长，这一增长得益于技术进步、政府支持以及消费者偏好的变化。CCTI强调了国内品牌如比亚迪和吉利的主导地位，以及新进入者如小鹏、理想汽车和蔚来。特斯拉仍然是前五大品牌中唯一的国外品牌。 值得注意的是，一些德国和日本品牌未包含在本排名研究中，因为它们的纯电动汽车（NEV）市场表现并不强劲，或者它们没有专门针对NEV的独家品牌，仅提供某些新能源车型或系列。 主要发现包括： 这一成功反映了中国“十四五”规划的战略野心，该规划明确呼吁发展和扩大新材料产业，以确保对新材料有显著的应用需求并达到在材料发展领域的领先地位。 1.激烈的企业间竞争，要求持续适应多变的后疫情时期中国消费者。 关键发现包括： 2.早期创新作为持续成功的关键因素，正如茅台、五粮液、蒙牛和伊利等公司所例证。 1.创新与研发突出，特斯拉和比亚迪在早期创新中领先。 从新材料行业的关键见解包括： 3.客户参与度的重要性，通过BYHEALTH从第19位跃升至前10位得到体现。 2.中国政策力量的重要作用，正如比亚迪和蔚来在这一点上的高排名所展现的。如果外国政府或机构决定对中国新能源汽车征收关税，这也会带来相应的负面影响。 1.创新是关键的成功因素，排名靠前的公司在研发、创新和业务多样化方面表现卓越。 4.关注企业多元化，助力核心韧性，雀巢在此方面处于领先地位。 2.三星、霍尼韦尔和瑞萨等公司展示了采用长期、全面的方法进行商业运营的重要性。 3.新新能源汽车制造商在市场竞争中采用的差异化策略。 5.ESG是中国企业改进的领域，在这一类别中，外资跨国公司普遍优于本地企业。 4.中国独立品牌在国内市场的份额迅速增长，在2024年前五个月达到了56.1%，相较于2021年的41.2%。 3.ESG作为大多数本地公司需要改进的领域，而跨国竞争对手则更专注于这一领域。 4.商业多样性的重要性，在外国跨国公司通常由于他们的全球经验和资源而优于中国公司的情况下。 5.国内公司如北京易瑞思和Semcorp的崛起，尤其在商业成功因素方面。 食品与饮料行业 两位乳业竞争对手，蒙牛和伊利，在保持其排名方面仍然表现出韧性，蒙牛排名下降了1位。然而，著名的国家婴幼儿配方奶粉品牌飞鹤，在2024年CCTI中从前十名降至第12名。这可能反映了过去两年出生率的急剧下降，如果这一趋势持续，将构成持续挑战。基于这些结果，飞鹤需要培养业务多元化并寻找其第二增长曲线，以更好地为未来的增长做准备。 受其庞大人口基础推动，中国的食品和饮料行业是世界上最大和增长最快的行业之一。几年前，市场主要由不断壮大的中产阶级、日益增长的消费能力和中国城市化的趋势所驱动。然而，这些驱动因素已经逐渐转向变化中的口味和生活方式，以及年轻和中年消费者对健康成分日益增长的担忧。 在2024年IMD中国公司转型指标中显示，食品和饮料行业的前10名公司通常在早期创新方面表现突出。解释可能是，那些能够快速捕捉并响应消费者行为变化的公司的产品管线可以调整以满足新的需求并确保市场份额。可口可乐在我们2024年CCTI中排名第1，比2023年CCTI位置上升了一名，通过提供各种口味以特别迎合中国口味，在中国取得了成功。 中国食品和饮料行业以激烈的竞争和不断变化的口味为特征，这既为新参与者提供了机遇，也带来了对当前赢家构成的风险。如我们的研究所揭示的那样，表现最佳的公司在研发和创新、中国政策力量和客户参与等多个不同因素上表现优异。这意味着公司必须深入理解当地口味，对质量有强烈的承诺，并持续创新以实现长期成功。 十大公司 2024中国公司转型指标 十大公司 关键因素比较前五家公司前五家公司食品与饮料行业 核心韧性对比新增长引擎 可口可乐、五粮液、宜宾、贵州茅台、雀巢、百事可乐 食品和饮料行业 关键因素 本白皮书的方法论部分对每个关键因素进行了详细描述。 贵州茅台 贵州茅台充分利用其作为高端白酒品牌的声誉，这一品牌深深植根于中国文化和传统之中。在我们的2024年排名研究中，它位列第三，反映了其在产品创新和研发投资、强劲销售以及业务稳健性方面的高分和平衡得分。 可口可乐公司今年跃居第一位，超过了五粮液和贵州茅台。这并非巧合，因为我们的研究显示，可口可乐在六个方面表现更佳，范围涵盖中国政策影响力、早期创新至商业多样性和环境、社会及治理承诺。 作为食品和饮料行业的全球领导者，雀巢排名第第四，在中国市场表现优于许多本土公司。雀巢的成功是其对研发持续关注、有效的客户互动和强烈的ESG承诺的结果。 可口可乐公司能够根据中国当地的风味和偏好调整其产品和营销策略，这已成为其成功的关键。例如，为了利用围绕中国新年所营造的欢乐氛围，可口可乐采取了一种战略方法，包括推出生肖特别版包装和促销活动。这项计划每年伊始便付诸实施，与庆祝活动的时机相吻合。例如，在2023年初和2024年，可口可乐分别推出了以兔子和龙为主题的包装。这些复杂的设计与品牌标志性的鲜艳红色相结合，营造出一种庆祝的外观，吸引了顾客。2023年9月，可口可乐的全球创意平台“可口可乐创作”推出了一款新限量版产品——首个由人工智能开发的零糖可口可乐“未来3000”。与国内智能科技品牌小度合作，消费者可以通过扫描瓶身上的二维码或访问“未来想象平台”来享受人工智能生成的内容（AIGC）体验。此类营销活动，加上广泛的分销网络，确保了可口可乐产品强大的市场存在感和易于获取，这将支持其提升销售的雄心。 雀巢在业务多元化领域的领先地位，通过其四项企业风险资本投资（CVC）协议、五项并购（M&A）交易，以及2610次全球媒体报道与CVC和M&A运作相关联，展示了其战略性地拓宽业务范围和扩大全球影响的方法。这种强烈的活动水平表明雀巢致力于发现新市场、技术和合作，并通过有意识的投资和收购促进