2024年印度珠宝行业报告

目录表 执行摘要 5. 进口趋势 1. 对GDP和就业的贡献 • 2024年4月至9月，印度宝石及珠宝进口额达到99.2亿美元。2024年9月，宝石及珠宝的总进口额为14.7亿美元。 截至2024年3月，印度的黄金和钻石贸易对印度的贡献约为7%。国内生产总值（GDP）和15.7%至印度的商品出口。•印度的宝石和珠宝行业为约500万人提供就业。 4. 出口稳健增长 2. 钻石加工与出口 • 印度政府计划在接下来几年（截至2027年）实现1000亿美元的首饰出口目标，较2020年的350亿美元增长。• 2024年4月至9月，印度宝石和珠宝出口额达到134亿美元。2024年9月，印度宝石和珠宝出口额为25.4亿美元。 • 在财年24，印度切割和抛光钻石出口额达到159.7亿美元。• 九月2024年，切割与抛光钻石的总毛出口额为12.9亿美元。 3. 市场规模 • 印度宝石和珠宝市场规模2021财年达到780亿美元。• 2022年，印度的宝石及珠宝出口行业，作为世界上最大的行业之一，对全球珠宝出口贡献了4.3%。• 预计到2027年，印度的宝石及珠宝出口将达到1000亿美元。• 印度钻石珠宝市场的规模预计到2031年将扩大至170亿美元。 优势印度 3. 政策支持 不断增加的投资 • 政府已批准在此行业自动路由下100%的FDI**。 • 该行业现已获得财政部的AEO状态，简化了进出口流程，加快货物释放，银行担保降低50%。 • 政府已将切割和抛光钻石及彩色宝石的关税从7.5%降至5%和0%。 • 印度有10个专门经济区域（SEZ）用于珠宝首饰。这些区域拥有超过500家制造业单位，占该国总出口的30%。 •灯塔，一家私募股权平台，已取得显著投资2.84亿卢比（3420万美元）于Kushal's。品牌专注于时尚和银饰。• 2023年9月，Malabar Gold & Diamonds宣布将在截至25财年的五年内投资1,000亿卢比（1.204亿美元），公司宣布在马哈拉施特拉邦创造4,000个就业岗位。• 根据工业和内部贸易促进部（DPIIT）的数据，印度钻石和黄金饰品累计外国直接投资流入量达到13.161亿美元，时间范围为2000年4月至2024年6月。 修订后的SEZ法案也预计将促进宝石和珠宝出口。•印度与阿联酋签署了自由贸易协定（FTA），这将进一步促进出口，并预计将达到520亿美元的 target。•印度与澳大利亚签署了经济合作与贸易协定（ECTA）。 1. 需求增长 2020年10月，第二届印度珠宝展览会虚拟版的第一届展会录得超过10,000名游客，交易额达到约1,000亿卢比（相当于1.3731亿美元）。 4. 诱人的机遇 • 2022年，印度在切割和抛光钻石的出口国中排名首位，在黄金珠宝、银珠宝和实验室培育钻石的出口中排名第二。 • 预计2024年印度对黄金的需求将达到800-900吨。• 印度黄金需求在2023年达到774.1吨。• 自2000年4月到2024年6月，宝石和珠宝行业占外国直接投资（FDI）总股权流入的0.19%。 市场概述与趋势 印度宝石与珠宝行业中的集群 宝石及珠宝的净出口和进口 • 在财年24中，印度的宝石和珠宝进口额达到223.7亿美元。• 2024年9月，印度的宝石和珠宝进口额为美国1.47亿美元，与之前相比下降了6.35%的增长。2023年9月。 • 2024年4月至9月，印度宝石和珠宝出口额为134亿美元，较前一年同期下降了12.49%。而2024年9月的出口额为134亿美元。2.54 十亿。• 宝石和珠宝出口至所有前十大出口目的地 2023年4月至12月与2022年同期相比，除瑞士外，均出现下降。 宝石及珠宝各个细分市场在总出口中所占份额 ▪印度宝石及珠宝出口包括各种商品，如切割和抛光的钻石、银和金首饰、金币和奖牌、毛钻、彩色宝石及其他。 •2024年4月至9月，切割和抛光钻石占出口份额最高（53.47%），其次是黄金珠宝（32.39%）和实验室培育钻石（4.66%）。 •在2024年9月，切割和抛光钻石占据了出口的最高份额（60.80%），其次是金银首饰（36.32%）和银首饰（2.89%）。 出口和进口顶级珠宝细分市场 ▪在2024财年，切割和抛光钻石的出口额达到159.7亿美元。 ▪在2024财年，黄金珠宝的出口额达到111.4亿美元，而黄金珠宝的进口额为10.41亿美元。百万。 ▪2024年9月，印度切割和抛光钻石的毛出口额达到12亿美元。 ▪2024年9月，黄金珠宝的总毛出口额达到3.3041亿美元。 采取的策略 采用的策略……（1/3） 1 拓展至新的珠宝品类 ▪ 零售商正在专注于拓展新的珠宝类别以吸引城市消费者。▪ 2021年2月，信实集团将其电子商务分支JioMart扩展至珠宝类别，包括5克和10克的银币以及1克、5克和10克的金币。▪ 信实集团的内部珠宝品牌Reliance Jewels，在国内126个城市的143个独立专卖店和212个店中店，将满足新类别的订单。 2 在线销售由宝石及珠宝零售商进行 ▪ 印度的珠宝业者在重新评估实体店商业模式，并计划实施以数字策略为重点的全方位渠道方法，以提高销售额。 3 兴起的小型和微型企业（MSEs）参与者▪ 最大限度地开发由宝石和珠宝以及纺织业中小型企业（MSEs）驱动。 4 引言：定制珠宝的介绍 ▪ 公司们也开始为那些希望根据自己的喜好修改珠宝的客户提供定制珠宝服务，例如Malabar Gold。 5 增强对虚拟现实的关注。 ▪ 诸如PC Jewellers、PNG Jewellers和Popley and Sons等公司正计划为他们的客户提供虚拟现实（VR）体验。顾客将需要佩戴VR头戴设备，通过它，他们可以挑选任何珠宝，从不同角度查看，并放大观察其精细的设计。 6 新产品发布 2021年6月，Tanishq在特定市场推出了抗菌珠宝作为试点项目。目前，该系列产品可在全店销售。金奈和勒克瑙，计划在加尔各答和海得拉巴进一步推出产品，随后在其他主要市场推出。抗菌珠宝提供项链和戒指等类别，这些珠宝具有特殊涂层，能够自我消毒表面并阻止任何进一步的微生物生长。 7 ▪ 2023年9月，马尔巴勒黄金与钻石公司宣布，至财年25年（FY25）将投资1,000亿卢比（1.204亿美元），公司还宣布在马哈拉施特拉邦创造4,000个就业岗位。▪ 马尔巴勒黄金与钻石公司成为首个在澳大利亚开设店铺的印度珠宝品牌。在过去10-15年间，截至2021年，连锁超市的市场份额增长了35%。 8 合作伙伴关系 2022年，由于印度-阿联酋CEPA协议，黄金珠宝的需求增长。▪ 2021年10月在第12次th印度全球连接，泰国和印度同意共同努力恢复双边宝石和珠宝贸易。▪ 2021年6月，世界黄金协会与宝石及珠宝出口促进委员会（GJEPC）签署了一项协议，以促进印度黄金珠宝。根据协议条款，双方将共同资助一项多媒体营销活动，旨在提高印度消费者对黄金珠宝的认知度、相关性和采用率，尤其是在千禧一代和Z世代中。 9 GJPEC 的贸易和颁奖典礼 ▪ 2023年10月，第3届GJEPC国际珠宝首饰展在迪拜举办，创下500+国际买家参加的纪录 ▪ 在2023年8月， Gem & Jewellery 行业贸易展 IIJS Premiere 2023 正在进行中，预计将持续至8月8日，印度珠宝及宝石出口促进委员会（GJEPC）表示此项贸易展有望产生超过60,000 crore（约合72.5亿美元）的商业价值。▪ 在2022年2月，GJPEC 组织了为期四天的 Internal Jewellery Show Signature 2022，在此次展览中，有850家参展商参加，超过400名国际访客、买家和来自美国、阿联酋、埃及、尼泊尔、乌兹别克斯坦和孟加拉国的代表团参与其中。▪ 在2021年5月，GJEPC 与印度摩洛哥大使馆共同主办了“India Global Connect”活动，以更好地了解珠宝首饰行业当前的商业环境，并为两国的制造商、出口商和进口商寻求贸易前景。▪ 在2021年7月20日，GJEPC 在孟买 Four Seasons Hotel 举办了第四届“The ArtisanAwards”，这是印度首个珠宝设计竞赛。该竞赛的主题是“重塑复古”，突出了珠宝业三个不同历史阶段的不同风格：通过次主题印度传统珠宝庆祝印度文化遗产；向亚洲启发致敬；并通过维多利亚时代的 nod 致敬殖民历史，以创造既永恒又现代的轮廓。来自日本、美国、台湾、俄罗斯、埃及、阿布扎比和澳大利亚的国内外参与者总共提交了586项参赛作品。 10 知识研讨会惠及约6,500名宝石和珠宝行业专业人士 自2020年5月以来，GIA印度实验室私人有限公司（美国宝石学院股份有限公司的独立子公司，是全球宝石学的权威机构）已举办60多场知识网络研讨会，为宝石和珠宝贸易提供最新行业知识，并推进其消费者保护使命。来自世界各地的约6,500名行业专业人士参加了这些研讨会。▪ 参与者（制造商、批发商、贸易商、零售商和专业人士）在诸如“九宝”，“实验室培育钻石简介”，“四月诞生石：钻石”，“九月诞生石：蓝宝石”，“十一月诞生石：黄玉和黄水晶”以及“三大宝石——红宝石、蓝宝石和祖母绿”等宝石学主题上获得了重要信息。这些多元化的宝石学主题帮助与会者获得了有价值的知识，使他们能够自信地买卖宝石。 11 新进入者 ▪ 阿迪亚·比尔拉集团董事长、库马尔·芒加拉姆·比尔拉先生宣布，公司计划于6月推出其珠宝业务，并在全印度建立广泛的独家珠宝零售店，展示其内部珠宝品牌。阿迪亚·比尔拉集团计划于6月推出新型珠宝，计划投资500亿卢比（6.018亿美元）。 增长动力与机遇 印度珠宝行业增长动力 印度黄金需求旺盛，是增长和机遇的主要驱动力。 根据宝石及珠宝出口促进委员会，在财年24（FY24）期间，黄金条进口额达到28.6388亿美元，黄金首饰进口额为10.4亿美元。 ▪2024年6月，金条进口额达到1.606亿美元。黄金珠宝总额达到8.861亿美元。 ▪ 2024年，印度的黄金需求量为136.60吨*。 ▪在3月季度，印度储备银行增加了其黄金储备19吨，超过了去年16吨的年度净购买量。 政府倡议和监管框架……（1/3） 1 宝石和珠宝行业与关税和税种相关。▪ 在2024年联合预算中，政府提议将黄金和白银的基本关税降低至6%，并将铂金的基本关税降低至6.4%。 2 外国直接投资政策 ▪ 政府已允许通过自动途径在该领域实现100%的外国直接投资，在此过程中，外国投资者或印度公司不需要从印度储备银行或印度政府获得任何事先批准。 货币化 ▪ 取消货币化措施正在鼓励人们使用塑料货币和借记/信用卡购买珠宝。从长远来看，这对行业有利，并将创造更多透明度。▪ 政府将通知关于黄金和其他贵金属交易的新报告限制，向当局报告以避免黑钱在贵金属中的囤积。 ▪ 政府关于建立黄金现货交易所的公告可能有助于印度在国际市场上参与决定黄金价格。 政府倡议和监管框架……（2/3） 5 国际清算银行（BIS） hallmarking scheme ▪ 现今，黄金珠宝的印记将带有BIS标志，包括克拉纯度、适宜性以及单位的识别和珠宝商的识别标志。此举旨在确保对黄金珠宝进行质量检查。▪ 政府已将黄金珠宝和文物的印记强制化。提供一年的实施期限，即至2021年1月。 6 ▪2015年11月启动了黄金货币化方案。该方案使个人、信托机构和共同基金能够将黄金存入银行，并以此获得相应利息。 强制标志制度 ▪ 2020年12月，全印度宝石及珠宝国内委员会（GJC）欢迎从2021年6月起分阶段实施强制标注的决定；敦促政府审查行业的关键关切，以确保该举措顺利实施。▪ 黄金珠宝的标注计划从2021年6月15日开始。鉴于COVI