海天精工：宁波海天精工股份有限公司2024年年度报告

公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张剑鸣、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过2024年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配现金红利187,920,000.00元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的35.93%，剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................69第八节优先股相关情况...............................................................................................................74第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国内下游传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，行业“内卷式恶性竞争”加剧，另一方面，国际环境复杂多变，地缘政治紧张局势频发，致使全球贸易摩擦升级，海外各区域市场需求不稳定因素增加。公司密切关注市场变化和竞争格局动态，针对性地进行产品升级和服务的优化创新，加强质量管控和市场开拓，公司综合竞争力不断提升。 公司紧密贴合市场需求，全方位拓展产品线，成功开发GAU系列龙门、HS系列小龙门、五轴车铣复合加工中心、高速卧式双主轴摇篮五轴、立加模具机及多款立式加工中心。在丰富产品种类的同时，公司也通过成本优化提升市场竞争力。功能部件方面，电主轴、单臂头、大容量桁架刀库等的研发和供货能力形成，为产品性能提升和自动化生产提供有力支撑。电气软件升级和自研ICC上位机的应用，提升产品智能化水平和系统稳定性。 通过对内部员工培训和外部经销商培训，有效提升相关人员专业技能和服务水平，提高售后安调服务效率和质量，增强客户满意度。公司推动采购、事业部、产品线的质量奖罚考核制度，强化对供应商和采购质量的重视，实现产品全生命周期的质量监控和预防。 产能布局方面，公司持续推进高端数控机床智能化生产基地项目建设，项目1号厂房已于第四季度投入使用。持续提升广东子公司生产能力，筹划布局海外区域产能。公司克服困难积极开发国外市场和海外客户，重点增加海外市场独立性功能的建设和开发适应于各外销区域的专款机型，进一步加快全球市场营销布局，完成了德国和塞尔维亚子公司的筹建。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。 金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。 根据中国机床工具工业协会的统计分析，2024年，我国机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，虽然高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”加剧，行业利润空间被进一步压缩。 2024年，我国机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%。其中金属切削机床行业完成营业收入1687亿元，同比增长6.3%；生产额1218亿元，同比增长6.4%；消费额1163亿元，同比增长4.1%；金属切削机床行业实现利润总额110亿元，同比下降3.8%，行业平均利润率为6.5%，同比下降0.7个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年我国金属切削机床产量为69.5万台，同比增长10.5%，延续上年度的增长趋势。 进出口方面，2024年机床工具行业进出口总体略有下降，其中进口继续下降，出口持续增长，贸易顺差扩大。根据中国海关数据，2024年机床工具进出口总额318.8亿美元，同比下降0.3%；其中，进口101.6亿美元，同比下降8.6%；出口217.2亿美元，同比增长4.0%。进口金属切削机床48.3亿美元，同比下降6.2%；出口金属切削机床56.0亿美元，同比增长1.3%。 展望2025年，国内外需求仍面临地区冲突和地缘政治风险、贸易保护主义等多重挑战，全球经济的不确定性增加。2024年底国家召开的中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的影响加深，我国经济运行面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难。会议提出2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为2025年重点任务的第一条。其中提到加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。进入2025年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。在市场拓展潜力方面，随着近些年来我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期 长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。 3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。 4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端