贝莱德美股招股说明书(2025-03-24版)

核心观点与关键数据

• 发行主体与担保：BlackRock, Inc.（以下简称“BlackRock”）作为发行人，其全资子公司BlackRock Finance, Inc.（以下简称“BlackRock Finance”）提供完全且无条件的担保，确保债券的本金和利息支付。
• 债券条款：债券为欧元计价，票面利率为1.250%，到期日为2035年，利息每年支付一次，始于2026年。
• 发行目的：本次发行的净收益将用于一般公司用途，可能包括偿还BlackRock 2025年到期的1.25%债券。
• 发行规模：债券的欧元总额为€，每个债券的面额为€100,000，最小面额为€100,000，超过部分以€1,000的整数倍计算。
• 上市计划：BlackRock计划在纽约证券交易所（NYSE）上市这些债券，预计在原始发行日期后的30天内开始交易。
• 赎回条款：BlackRock可以选择在任何时间全部或部分赎回这些债券，赎回价格将根据可比政府债券利率确定。

风险因素

• 外汇风险：投资者将面临欧元汇率波动风险，以及可能的欧元相关的外汇管制。
• 二级市场流动性风险：债券目前没有公开交易市场，上市并非保证，二级市场流动性可能不足。
• 利率风险：利率环境的变化可能影响债券的价值。
• 信用风险：BlackRock的债务可能限制其运营可用的现金流，影响其服务债务或获得额外融资的能力。
• 法律与监管风险：法律和政策的变化可能对债券的价值产生实质性不利影响。

其他重要信息

• 承销商：法国巴黎银行、德国商业银行和J.P. Morgan担任本次发行的联合主承销商。
• 税收考虑：研报对不同司法管辖区的税收考虑进行了总结，包括美国联邦所得税和欧盟税收。
• 信息披露：BlackRock将根据美国证券交易委员会（SEC）的披露要求，定期披露其财务状况和经营成果。