同源康宣布其自主研发的TY-9591(卡塔尔沙®)在EGFR突变肺癌脑转移的II期临床试验中达到预期目标,对比奥希替尼显示出统计学显著和临床意义的改善。TY-9591是全球首个且唯一在头对头研究中显著优于奥希替尼的药物,总体安全性良好。三代EGFR-TKI赛道竞争加剧,目前国内已有7个上市药物,未来市场竞争将进一步升级。翰森制药和艾力斯凭借上市时间占优具备先发优势,研发聚焦于解决耐药问题,如EGFR/C-MET双抗和联合用药。三代EGFR-TKI已成为肺癌靶向治疗基石,耐药解决方案具备更高投资价值。
风险提示:临床研发失败、竞争格局恶化、销售不及预期、行业政策、技术颠覆等。
投资评级:
- 行业评级:看好
- 公司评级:暂无具体推荐,但三代EGFR-TKI领域具备投资机会。