同源康医药-B招股说明书

浙江同源康医药股份有限公司 TYKMedicines,Inc (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号:2410 全球发售 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：如阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询专业独立意见。 TYKMedicines,Inc 浙江同源康医药股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 ： 47,880,000股H股 香港发售股份数目 ： 4,788,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 43,092,000股H股（可予重新分配） 发售价 ： 每股H股12.10港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2410 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录八－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另有公布，否则发售价将为每股H股12.10港元。香港发售股份申请人须于申请时支付发售价每股香港发售股份12.10港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 整体协调人（以该身份行事及代表包销商）可经我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调低全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或发售价。在此情况下，本公司将在递交香港公开发售申请截止日期上午前于联交所网站www.hkexnews.hk和本公司网站www.tykmedicines.com上刊发公告。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干事件，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议下的责任。请参阅本招股章程“包销”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或不受限于美国证券法登记规定的交易除外。发售股份可按照S规例以离岸交易在美国境外提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化申请流程。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.tykmedicines.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网站下载并打印。 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2024年8月12日 致投资者的重要通知：全电子化申请流程 我们已就香港公开发售采用全电子化申请流程。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”一栏及我们的网站www.tykmedicines.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可使用以下其中一种申请渠道申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）透过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的印刷文件内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上查阅。 有关阁下可以电子化方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 倘阁下透过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道提出申请，则须申请认购最少500股香港发售股份，并须为表中所列数目之一。阁下须支付阁下所选数目旁的金额。倘阁下透过白表eIPO服务提出申请，阁下可参阅下表以了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下申请认购香港发售股份时，必须悉数缴付申请时应付的相关金额。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律法规厘定）为阁下的申请预付资金。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 500 6,111.01 7,000 85,554.21 50,000 611,101.43 700,000 8,555,419.96 1,000 12,222.03 8,000 97,776.23 60,000 733,321.71 800,000 9,777,622.80 1,500 18,333.05 9,000 109,998.25 70,000 855,542.00 900,000 10,999,825.66 2,000 24,444.06 10,000 122,220.29 80,000 977,762.28 1,000,000 12,222,028.50 2,500 30,555.08 15,000 183,330.42 90,000 1,099,982.56 1,250,000 15,277,535.63 3,000 36,666.08 20,000 244,440.56 100,000 1,222,202.86 1,500,000 18,333,042.76 3,500 42,777.09 25,000 305,550.71 200,000 2,444,405.70 1,750,000 21,388,549.88 4,000 48,888.11 30,000 366,660.85 300,000 3,666,608.56 2,000,000 24,444,057.00 4,500 54,999.13 35,000 427,771.00 400,000 4,888,811.40 2,394,000(1) 29,259,536.23 5,000 61,110.14 40,000 488,881.15 500,000 6,111,014.26 6,000 73,332.17 45,000 549,991.28 600,000 7,333,217.10 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 下列香港公开发售预期时间表如有任何变动，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.tykmedicines.com刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始2024年8月12日（星期一）上午九时正通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服务完成电子申请的截止时间(2)2024年8月15日（星期四）上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年8月15日（星期四）上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及 (b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年8月15日（星期四）中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）透过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年8月15日（星期四）中午十二时正 在联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.tykmedicines.com(5) 刊载有关国际发售的踊跃程度、 香港公开发售的申请水平及香港公开发售 分配基准的公告不迟于2024年 8月19日（星期一）下午十一时正 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.tykmedicines.com 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的公告不迟于2024年 8月19日（星期一）下午十一时正 •可于指定分配结果网站 www.iporesults.com.hk（或： www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查询2024年8月19日（星期一）下午十一时正至 2024年8月25日（星期日）午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正 拨打分配结果电话查询热线+852286285552024年8月20日（星期二）至 2024年8月23日（星期五） 寄发全部或部分获接纳申请的股票或 将股票寄存于中央结算系统(6)2024年8月19日（星期一）或之前 就全部或部分 不获接纳申请寄发白表 电子退款指示╱退款支票(7)(8)2024年8月20日（星期二）或之前 预计H股于联交所开始买卖2024年8月20日（星期二）上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于提交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务提交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已经提交申请并已从指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（通过完成缴付申请股款），直至提交申请截止日期中午十二时正为止，届时将截止办理申请登记。 (3)倘于2024年8月15日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告或八号或以上热带气旋警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始及截止办理申请登记。有关进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－E.恶劣天气安排”一节。 (4)通过香港结算的FINI系统向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份的申请人，应参阅 “如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份”。 (5)网站或网站所载任何资料概不构成本招股章程的一部分。 (6)仅于全球发售已成为无条件且本招股章程“包销－2.包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节所述终止权利未获行使的情况下，股票方会于上市日期上午八时正成为有效所有权凭证。投资者在获发股票前或股票成为有效所有权凭证前按公开分配详情买卖股份，须自行承担一切风险。 (7)全部或部分不获接纳的香港公开发