天风电子潘暕团队闪迪美光长存41启动涨价重点关注存储板块行业机会

【天风电子潘暕团队】闪迪、美光、长存41启动涨价，重点关注存储板块行业机会 上周，【闪迪】率先发布涨价函，其将于今年4月1日开始涨价超10，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 此外将继续进行频繁的定价审查，预计在加下来的季度有额外的涨幅。 【美光】同样表示将上调渠道经销商拿货价格。 近日，根据渠道反馈，【长江存储】零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅 【天风电子潘暕团队】闪迪、美光、长存41启动涨价，重点关注存储板块行业机会 上周，【闪迪】率先发布涨价函，其将于今年4月1日开始涨价超10，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 此外将继续进行频繁的定价审查，预计在加下来的季度有额外的涨幅。 【美光】同样表示将上调渠道经销商拿货价格。 近日，根据渠道反馈，【长江存储】零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10。供需结构来看，闪迪预期存储市场即将过渡到供不应求态势。 闪迪表示，存储行业的供需动态继续演变，预计将很快过渡到供不应求的状态。此外，近期美国的关税行动，将影响供应并增加其业务成本。 闪迪透露，其应对计划外需求和订单的能力有限：任何计划外需求都会延长交货时间。 AI方面，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长。 CFMS2025大会上，来自代表全球产业链的嘉宾表示在AI的推动下，算力的爆发推动存力需求的快速增长，大容量时代已经提前到来成为大会的主要话题。 其中，CFM表示，在企业级应用中32TBSSD已经大规模量产，64TB和128TB需求也快速增加。此外，AI手机和AIPC在今年将迎来质的飞跃，推动终端产品的容量配置，将极大消耗存储产能。同时端侧AI产品加速落地，关注国内公司服务器端eSSD，端侧CUBE等产品技术加速发力。 重点关注： 存储模组主控：江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技、联芸科技、万润科技等 存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份等存储分销封测：香农芯创、深科技、太极实业、协创数据等