KLX能源服务控股有限公司美国股票招股说明书（2025年3月14日版）

KLX Energy Services Holdings, Inc. 招股说明书补充文件总结

发行概况 KLX Energy Services Holdings, Inc.（KLXE）计划以最高2.5亿美元的总发行价提供普通股，通过皮柏桑德勒公司（Piper Sandler）进行“市场价格发行”。本次发行为KLXE的“股权分配协议”下的剩余容量，该协议允许KLXE通过皮柏桑德勒销售普通股。

销售代理与费用 皮柏桑德勒作为销售代理，将获得最多3.0%的普通股销售价格作为佣金，并报销最高150,000美元的法律费用。总费用预计约为300,000美元，不超过发售金额的8.0%。皮柏桑德勒的补偿被视为承销佣金或折扣。

资金用途 本次发行的净收益将用于一般企业目的，可能包括支付或再融资债务、收购、资本支出和营运资金。

风险因素 投资KLXE普通股存在多重风险，包括：

• 能源行业的周期性特征和油价波动；
• 一般经济状况，如通货膨胀和政府政策；
• 客户运营风险，如削减或关闭；
• 对能源行业的监管风险；
• 技术进步和市场环境变化；
• 流动性和融资需求；
• 税务和法律风险。

非美国持有者税务考虑 非美国持有者需注意美国联邦所得税的潜在影响，包括30%的预扣税和FATCA下的额外扣缴要求。具体税务处理取决于持有者的身份和税务协定。

股权结构 KLXE的授权股本包括1.1亿股普通股和1100万股优先股。普通股股东享有每股一票的投票权，且公司章程包含反收购条款，如分类董事会和特别多数投票要求。

债务证券 KLXE可能发行一般无担保债务证券，其条款将在相关招股说明书补充文件中详细说明，包括利率、到期日和违约事件等。

认股权证与单位 KLXE可能发行购买普通股或优先股的认股权证和单位，具体条款将在相关招股说明书补充文件中说明。

分销计划 KLXE将通过多种方式销售证券，包括直接销售、承销商、经销商和做市商。销售价格和数量将根据市场需求调整。

法律与监管 KLXE是一家“新兴成长公司”，可享受降低的上市公司报告要求。公司已根据《证券法》进行注册，并选择利用“存架注册”程序。

财务状况 KLXE的财务报表已由独立注册会计师事务所审计，并在SEC网站可查阅。公司将继续作为“新兴成长公司”，直到满足特定条件。

其他重要信息 KLXE提供一系列油田服务，包括钻井、完井和干预活动，主要服务于美国主要油气盆地。公司拥有50多个服务和支援设施，并提供专有产品和专业服务。