Cue Biopharma Inc 美国股票招股说明书（2025年4月14日版）

研报内容主要涉及Cue Biopharma, Inc.（以下简称“公司”）的增发说明书。以下是研报的关键内容和数据：

• 公司根据规则424(b)(5)提交的文件注册号为333-271786，涉及普通股和预先融资认股权证，以及伴随的普通股认股权证。
• 每一预先融资认股权证的每股行权价为0.001美元，自发行之日起可行权，直至认股权证全部行使之日止。
• 每一普通股认股权证的每股行权价等于特定金额，自发行之日起可行权，直至发行之日起五年的日期。
• 公司提供两种方案：普通股及其相应的普通股认股权证，以及预先融资的普通股认股权证及其相应的普通股认股权证。
• 每份普通股及其相应的普通股认股权证和每份预先融资的认股权证及其相应的普通股认股权证的合并发行价格等于每份普通股及其相应的普通股认股权证的合并发行价格减去每份预先融资认股权证的0.001行权价格。
• 公司普通股于纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CUE”。
• 截至2025年4月11日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.7661美元。
• 公司不打算在纳斯达克资本市场或其他任何全国性证券市场或全国性认可的交易系统上挂牌预融资认股权证或普通股认股权证。
• 公司预计本次发行的净收益将约为X百万美元。
• 公司预计将使用本次发行所得净收益，连同现有现金及现金等价物，用于资助自身免疫项目的推进，包括CUE-401和CUE-500系列，以及用于营运资金和其他一般企业用途。
• 截至2024年12月31日，公司净有形账面价值为1.74亿美元，或每普通股0.28美元。
• 公司预计，仅凭现有现金、现金等价物以及本次发行产生的净收益，将不足以使我们能够为任何产品候选人的开发完成提供资金。