加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-14版)

结构化投资 美国股票市场机遇 ® 绩效杠杆上升证券500万美元加基于2027年3月4日到期的标准普尔500指数的价值SM 校长风险证券 低于初始指数值，投资者将每下降1%的最终指数值损失1%。在这种情况下，到期支付的金额将更少。比所声明的本金金额多，且可能为零。ThePLUS will pay no interest and do not guarantee any return of principal at maturity. At maturity, if the final index value of the underlying index is greater than the initial index value, investors will receive the stated principal amount of their investment.此外杠杆投资增值表现，但至到期日上限支付的约束。然而，如果最终指数值因此，我们不对PLUS在到期时的本金回报做出任何保证，您在PLUS上的投资可能会损失部分或全部。ThePLUS是为寻求权益指数化回报且愿意承担本金损失和放弃当前收入以及到期最高支付额之上的潜在收益风险的投资者设计的。这些PLUS证券是加拿大丰业银行（“BNS”）发行的高级无担保债券证券。ThePLUS作为BNS高级票据计划A系列的票据发行。所有在PLUS上的付款都受BNS的信用风险影响。如果BNS在其付款义务方面违约，您可能不会收到PLUS欠您的任何款项。 证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或否定这些PLUS，也没有审核此文件、附带产品补充文件、底层补充文件、计划补充文件或说明书的真实性或充分性。任何与此相反的表述都是一项刑事犯罪。PLUS根据《加拿大存款保险公司法》（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构均不受加拿大存款保险公司（“CDIC”）的保险。PLUS不属于CDIC法下的可注资债务证券 500万美元加基于2027年3月4日到期的标准普尔500指数的价值SM Principauté à Risque pour les Titres Sécuritaires BNS 关于和 PLUS 的附加信息 您应与2024年11月8日发布的招股说明书一起阅读本定价补充文件，以及同日发布的招股说明书补充文件、标的补充文件和产品补充文件（A系列市场联动票据），这些文件与我们的高级票据计划A系列相关，其中这些PLUS是其中一部分。本定价补充文件中使用的但未定义的大写术语，其含义将在产品补充文件中给出。 PLUS可能与附带的说明书、说明书补充、标的补充和产品补充中描述的条款存在几个重要差异。您应仔细阅读本定价补充文件，包括此处引用的文件。如有任何冲突，以下顺序将适用：首先，本定价补充文件；其次，附带的说明书中产品补充；第三，附带的标的补充；第四，附带的说明书补充；最后，附带的说明书。您可以在SEC网站上访问这些文件，网址如下www.sec.gov（或如果该地址已更改，请通过在SEC网站上查看相关日期的提交文件）。 本定价补充文件与以下列出的文件共同构成了PLUS的条款，并取代了所有先前或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信件、交易想法、实施结构、样本结构、手册或其他教育材料。您应仔细考虑其中所述的“风险因素”，以及随附产品补充说明中的“特定于债券的风险因素”，随附的招股说明书补充说明和招股说明书中的“风险因素”，因为PLUS涉及与传统债券证券无关的风险。 我们敦促您就根据您的具体情况在PLUS进行投资一事咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以按照以下方式在SEC网站上访问这些文件：www.sec.gov ♦ 产品补充（市场联动票据，系列A），日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm♦ 基础补充更新：2024年11月8日http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htm♦ 招股说明书补充说明（更新日期：2024年11月8日）：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm♦ 2024年11月8日招生简章：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm 引用“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大丰业银行，不指其合并子公司；提及“PLUS”指此处提供的绩效杠杆上行证券。此外，提及“随附产品补充说明”指2024年11月8日日期的BNS产品补充说明；提及“随附标的补充说明”指2024年11月8日日期的BNS标的补充说明；提及“随附招股说明书补充说明”指2024年11月8日日期的BNS招股说明书补充说明；提及“随附招股说明书”指2024年11月8日日期的BNS招股说明书。 BNS保留在发行前更改或拒绝购买PLUS条款的权利。如PLUS条款有任何变更，BNS将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能拒绝您的购买提议。 三月二〇二五 第2页 500万美元加基于2027年3月4日到期的标准普尔500指数的价值SM 投资概览 绩效杠杆上升证券 Principauté à Risque pour les Titres Sécuritaires 基于2027年3月4日到期的标普500指数价值的PLUS可以使用： ￭作为对直接投资于底层指数以提升一定范围内底层指数正向表现的回报的替代方案，该方案受到期时最高支付的约束；然而，通过投资PLUS，您将无权获得底层指数（“指数成分股”）股票的任何股息支付或利息支付，并且您的回报将不会超过到期时的最高支付。您应仔细考虑，一种不提供任何股息、利息支付或超出通过杠杆因子乘以超过最大收益的价值的底层指数正向表现的敞口的投资方案是否适合您。 ￭为了在适度看涨的情况下提高回报并可能超越基础指数。 ￭为了达到与直接投资类似的上行敞口水平，针对到期时的最高支付额，同时利用杠杆因素，以较少的美元进行投资。 PLUS将按照1:1的比例暴露于基础指数的负面表现中。 成熟度：杠杆系数：优惠券:最高到期付款额：最大增益：最低到期付款额：清单： 24.79% 没有任何事物 投资者在PLUS中可能损失全部投资。 The PLUS will not be listed or displayed on any securities exchange or any electronic communications network. 关键投资理由 PLUS 将不会被列在任何证券交易平台上，也不会在任何电子通信网络上显示。 投资者可以使用PLUS将回报杠杆提高300%，最高达到最大收益。到期时，投资者将根据标的回报获得一笔现金。如果最终指数值高于初始指数值，投资者将收到其投资的指定本金金额。此外底层指数的杠杆上涨表现，在到期时受最高支付限制。然而，如果最终指数值低于初始指数值，投资者每下降1%，就会损失1%。投资者可能会损失他们在PLUS中的全部投资。PLUS上的所有支付都受BNS信用风险的影响。 投资者无权获得关于指数成分股所支付的任何股息，PLUS不支付定期利息。您应仔细考虑，不提供任何股息或定期利息的投资是否适合您。. PLUS为投资者提供了捕捉相对于直接投资于基础指数或成分股的增强收益的机会，前提是在一定范围内的表现积极。 如果最终指数值高于初始指数值，到期时您将获得约定的本金金额1,000.00美元以及杠杆增值支付，但支付上限为每份PLUS 1,247.90美元（即约定的本金金额的124.79%）。 如果最终指数值等于初始指数值，则在到期时您将获得规定的本金金额。 如果最终指数值低于初始指数值，到期时您将收到的金额将少于约定的本金金额，如果有的话，这会导致您的投资损失一定比例，相当于基础回报率。例如，如果基础回报率为-35%，每份PLUS将兑换650.00美元，即约定本金金额的65%。在PLUS上没有最低支付，您可能会损失在PLUS上的全部投资。 三月二〇二五 第3页 投资者合适性 如果您符合以下条件，PLUS系列可能适合您： 您完全理解并愿意承担在PLUS投资的风险。■包括您可能损失高达100%投资于PLUS的风险。您能够承受部分或全部投资损失，并且愿意承担这种风险。■投资的风险与直接投资于标的指数或指数成分股的风险相当，你认为最终指数价值将高于初始指数价值，■您理解并接受，您在PLUS上获得的任何正回报都不会超过您可容忍的最大收益。您理解并接受，在到期前，PLUS的市场价格波动在您可容忍的范围内。■可能与或超过标的指数价值的波动您不寻求从投资中获得当前收入，并愿意放弃任何■分红支付给任何指数成分股您愿意并且能够持有PLUS至到期，期限约为24■数月，并接受PLUS可能存在很少或没有二级市场的情况。您了解并愿意承担与基础资产相关的风险。■索引 您愿意承担BNS在PLUS下所有付款的信用风险■并且您理解，如果BNS未能履行其义务，您可能不会收到任何应得款项，包括任何本金偿还。 如果您的情况符合以下情况，PLUS可能不适合您： 您不完全理解或不愿意接受投资风险的承担。■此外，包括您可能损失高达100%投资的风险，您需要一项至少提供部分或条件性保护的 投资■针对本金损失，您不愿意进行投资，该投资具有与市场风险相同的不良下行风险。■那是对基础指数或指数成分股的直接投资。你认为最终指数值不会超过初始指数值。■您寻求的是一项具有无限回报潜力的投资，否则就并非如此■了解或无法接受您在PLUS上的潜在回报仅限于最大收益；您无法容忍在到期前PLUS市场价格波动。■可能类似于或超过基础指数的价值波动您寻求从投资中获得当前收入或更愿意接收支付的股息■在指数成分股中，您无法或不愿将PLUS持有至到期，期限大约为24■月份，或寻找一个具有活跃二级市场的投资机会。您不理解或不愿意接受与之相关的风险。■基础指数 您不愿意承担PLUS下所有支付中BNS的信用风险■包括任何本金偿还 怎样PLUS工作 假设例子 以下示例基于以下术语，纯属假设性（以下T. 投资者无权获得与指数成分股相关的任何股息或定期利息。您应仔细考虑投资不提供任何股息或定期利息的产品是否适合您。PLUS上的所有支付均受BNS的信用风险影响。实际PLUS条款在此封面中列明。 示例1：基础指数在PLUS期限内上升，到期支付的金额低于到期最大支付金额。 103 (103 - 100) / 100 = 3.00% = $1,000.00 + 加杠杆的增值支付，最高支付额为到期时的最高支付额 = $1,000.00 + ($1,000.00 × 杠杆系数 × 基础回报)，最高支付额为到期时的最高支付额= $1,000.00 + ($1,000.00 × 300% × 3.00%)，最高支付额为到期时的最高支付额 = $1,090.00 最终指数值基础回报到期支付 示例 1最终指数值大于初始指数值，基础回报率为3.00%。因此，投资者在到期时将收到本金金额以及等于基础回报率300%的回报，从而在到期时每份PLUS支付1,090.00美元（总回报率为9.00%）。 示例2：在PLUS期限内，基础指数增加，使得到期支付额等于到期最高支付额。 最终指数值潜在回报到期支付 150（150 - 100）/ 100