2025年运输与物流展望

交通运输与物流展望 执行摘要模式识别 2024按数字分析DAT 8市场状况映射指标 表格目录 2024前十大货运市场 11 货车市场预测新年，新周期 17托运人，经纪人，承运人成功的关键 关于DAT货运与数据分析 我们明确地指出：2025年将不会像2024年。 空气中充满了变革的气息，而不仅仅是在白宫。新政府显然将影响货运市场的方向，但当我们查阅数据和指标时，模式已经显现。这些信号表明，经过两年的低利率和宽松的产能之后，运输行业可能在2025年趋于紧缩。 尽管不确定性及波动性定义了卡车行业，商业周期的起伏却是恒定的。到2024年末，我们终于进入了下一个周期。 道路不会是一条直线。虽然从宏观角度看，周期表现出广泛趋势，但前方的实际道路将会充满曲折和倒退。2025货运重点致力于在混杂的信号中寻找 模式识别 模式——以消除不确定性，并为来年增添信心。 最后一公里 现在与未来 过去两年所面临的挑战不会轻易消失。DAT致力于为运输和物流专业人士提供克服当今障碍的工具，并为未来做好准备。这定义了我们的2025年优先事项。 随着我们为2024年画上句号，新的一年承诺着一个动态的货运环境——一个由变革驱动但充满机会的环境。在以下几页中，我们的分析师团队详细审查数据及关键指标，以消除货运中的不确定性。 信任与信心 诈骗在新冠后对所有行业都急剧增加，但交通运输成为频繁的目标。在建立在关系之上的行业中，建立信任连接的能力是根本。我们使用DAT One网络所进行的所有增强，都是为了实现这些目标：提供最可信和最可靠的资源，用于构建和管理商业网络。 人工智能不必仅仅是关于用更少的资源做更多的事情——它也可以是关于用更多的资源做更多的事情。货运传统上是一个需要手工操作的业务，但自动化一些这些手动流程，使企业能够将更多的时间和人才投入到增强其盈利能力的关键领域。 DAT iQ数据库最近的总货运交易额超过了1万亿美元，但我们的业务并不仅仅局限于收集数据。价值在于将这些数据点提升为洞察力，预测市场将走向何方，并为物流团队提供信心满满地进行规划和执行的能力。 感谢阅读。祝2025年安全顺利。 杰夫·克莱门茨DAT货运与分析公司总裁兼首席执行官 4.15B 费率查询 加载帖子 拆解1万亿美元的交易 每个车道 出货量 数据点 涵盖整个供应链的每个角落。 行业中最全面的数据库。 基于超过6.5亿件出货量的深度洞察。 Mapp在计量指标中 经过几年的停滞，整车市场即将转换档位。 这导致两个问题：我们应在2025年期待什么，以及为什么耗时如此之久？ 与其他行业一样，交通运输业经历着不同的市场周期。通常，交通运输业的一个完整市场周期大约持续三到五年，其中包括扩张、顶峰、收缩和低谷等不同阶段。每个周期都受到多种因素的影响，如宏观经济状况、技术进步、法规、消费者需求等。 自2010年以来，卡车运输行业经历了四个明显增长周期后的衰退。在前两个周期中，外部事件加速了这些转变。2017年底，重大风暴导致了重建工作，随后是电子日志（ELD）法规的实施。这些事件以及宏观经济因素导致了产能紧张，使得运费上涨。到了2020年，则是COVID-19封锁导致的情况。 长期的道路通往这里 这次的不同之处在于熊市持续了多久。为了更好地理解我们的未来方向，让我们花点时间回忆一下我们是如何走到这一步的。 新冠疫情影响及市场调整 COVID-19造成的破坏无法过分强调。整个供应链和交通网络以无数种方式被颠覆，使得路由指南遭到破坏。 封锁、刺激支出、消费者行为转变以及其他一系列因素共同导致卡车运输量创下历史新高。这些高运费吸引了创纪录的新进入者——承运州际货物租赁公司的数量几乎翻了一番。 在之前的三个周期中，市场份额增长率均超过40%。同样，大流行周期底部的年同比现货率低于-30%，而之前的周期则介于-10%到-20%之间。 该时期部分归因于其峰值高度——下降需要更长的时间。 一旦市场最终疲软，整车运输能力出现了过剩。鉴于新承运人涌入的波动性具有历史性，供应与需求达到平衡所需的时间更长。因此，我们见证了历史上持续时间较长的倒挂市场——即平均现货价格低于平均合约价格的市场。在持续30个月之后，通货紧缩的市场使得运输供应商陷入困境。 大流行周期的持续时间也比前三个周期长约6个月：42个月对48个月。与所有周期一样，收缩或通缩期的持续时间略长于扩张或通胀期。因此，最近这次通缩期的长度也相应更长。 大流行病，尽管与之前的周期相似，但具有更高的峰值和更低的谷值。在大流行病货运周期中，干箱现货价格的年同比增长率峰值超过50%。无 倒装市场对承运人特别有利。 这段市场低谷的持续时间异常漫长，因为它已经花费了一年多的时间才开始出现向平衡状态的明显恢复。在此期间，由于票价不可持续地低，许多运营商被迫收紧运营甚至完全退出市场。 2021和2022年新发布的RFPs（请求建议书）的百分比增长率出现了两位数下降。尽管即时运费率明显低于合同运费率，但货主们仍然享受到了成本节约。 然而，这种逆转不会是一条直线。相反，它将涉及一系列由众多影响因素塑造的波峰和波谷，这些因素包括贸易政策、消费者信心、燃料成本以及天气。 这种颠倒的市场对于交通运输供应商来说是不可持续的。 干式集装箱 温控 平板车 1芝加哥，伊利诺伊州2达拉斯，德克萨斯州3洛杉矶，加州4亚特兰大，乔治亚州5福ﻭﺭﺕ沃斯，德克萨斯州6乔利埃特，伊利诺伊州7安大略，加利福尼亚州8休斯顿，德克萨斯州9阿伦敦，宾夕法尼 弗雷斯诺，加利福尼亚州1芝加哥，伊利诺伊州2 3洛杉矶，加州4亚特兰大，乔治亚州5费城，宾夕法尼亚州6福ﻭﺭﺕ沃斯，德克萨斯州7达拉斯，德克萨斯州8乔利埃特，伊利诺伊州9 1111休斯顿，德克萨斯州1福ﻭﺭﺕ沃斯，德克萨斯州2达拉斯，德克萨斯州3克利夫兰，俄亥俄州4亚特兰大，乔治亚州5芝加哥，伊利诺伊州6南本德，印第安纳州7 8伯明翰，阿拉巴马州 卡车运输市场正进入一个新阶段，商业格局正在改变。 新年份，新周期 但这不会像切换开关那样简单。为了应对起伏变化，关注将影响下一个商业周期性质的关键指标是很有益的。 2025年的市场更加紧张。 我们关注的一个关键指标是新利率差（NRD）。这一指标分析所有进入DAT iQ数据库的新合同率，并将它们与被替换的率进行比较。从2022年5月到2024年7月，这一数字为负值，这意味着船东在他们新的RFP中享受到了节省。 承运人的费用几乎比更成熟的承运人高出20%。这既是由于更高的保险费，也是由于与2021/22年膨胀的二手卡车市场相关的融资成本。 NRD在8月份转为正值，这意味着，平均而言，船运公司的新的合同运价现在高于之前谈判的价格。随着承运人继续退出市场，我们预计这一趋势将持续。 在疫情前水平，为拥有强大网络和谈判能力的较大运营商提供了潜在优势。 这导致我们来到了价值一百万的问题：市场何时将转向？除非有重大干扰加速这个过程，当前的DAT iQ预测最早将于第二季度预测到转向。 随着新加入市场的承运商数量减少，以替换退出市场的承运商，货车运力紧张。因此，分析师应预计运费上涨将类似于 新运营商的进入门槛也可能是自去管制时代以来最高的。新运营商的运营成本也可能是最高的。 可能的逆风？ 而尽管市场总体上是朝着有利于运营商（可能速度缓慢）的方向发展，物流提供商仍然面临着不确定性的挑战。 贸易政策 全球地缘政治 劳资纠纷 移民 规范 新特朗普政府将重点放在关税和重谈判贸易协议上，可能会导致供应链采购变化和卡车运输需求的变化。 大规模遣返可能影响加利福尼亚农场和中西部的包装工厂的劳动力，这可能导致卡车运输量下降。 近期港口及其他地方的工人罢工对供应链造成了压力，这种压力可能延续至2025年。 正如俄罗斯入侵乌克兰导致油价飙升所显示的那样，全球事件会对卡车运输产生下游影响，持续的冲突增加了更多的不确定性。 尽管预期在特朗普政府下监管环境将更加宽松，但特朗普确实选择了一位AB5的支持者担任劳工部长，并且更多州可能会追求类似政策，同时实施更严格的排放标准。 关键指标监控 理解与预测交通运输市场趋势需要仔细关注一系列指标和指标。 以下是一些关键数据点，请注意查看： 现货与合约价差：追踪 燃油价格：来自美国能源情报署等来源的定期更新可以强调运输提供者的成本压力 市场条件指数：与装载率比例一样，这是市场需求和容量限制的关键指标，提供了变化的早期迹象。 这些DAT数据库中的利率波动将为短期和长期定价趋势提供洞察。 全球贸易量：数据来自世界贸易组织或国家海关机构，可以阐明国际航运及其对国内运输的影响。 物流行业就业率： 八类卡车订单：监控卡车制造订单的行业报告可以预示未来产能的增加或减少。 美国劳工统计局对就业趋势的洞察将影响司机的可用性和运营效率。 利率：预期利率下降将影响消费者行为。 信任与信心 工智能 新冠后欺诈的激增突显了信任伙伴关系的重要性。当市场升温时，加强的审查实践将面临考验。 公司能够通过物流领域的技术进步加速，对市场变化做出快速响应，从而简化其运营流程。 近年来，数据分析革命全面影响交通运输领域，改变了许多企业在采购交通运输方面的方式。这些实时洞察将允许更多参与者搭乘整车运输价格波动的起伏。 承运人 平衡可预测性具有灵活性 经纪人 关键要素成功 成功的关键：船运公司 首先：2025年运输成本很可能会增加。这一点可能不会让人感到惊讶——运输和物流专业人士已经期待这一情况发生一段时间了。但是，许多顶级承运商用于在波动航线采购运输的流程已经发生了演变。 这些趋势原本在稳步增长，但受到疫情引发的干扰而被加速。结果是形成了一套新的规则，这些规则重新构建了长期存在的实践，使企业能够借助进入这一领域的大量数据和数据分析来驾驭价格波动。 最后，承运人组合和规模应进行校准。虽然在通缩周期中大幅减少承运人基础以利用承运人进行批量处理具有诱惑力，但货主不希望在市场收紧时陷入短缺。这并不意味着货主应该加倍他们的承运人基础，而应该考虑在整个周期内让多个承运人获得一定程度的业务。同样，确保在市场收紧时能够利用资产和非资产提供商的混合组合。 为托运人和承运人提供市场调整率下的服务一致性。 第二点是降低投标的“储蓄”预期。在通胀期间进行投标的同时节省一两个百分比的额度可能会导致当市场紧缩时出现服务和产能问题。 在进入通胀市场时，有四个关键调整需要考虑，所有这些调整都是为了降低固有的价格风险。首先，考虑在合理的目标率下，对核心承运人在关键航线上进行投标前的奖项分配。船运公司和承运人都渴望一致性。保持现有承运人在重要航线上，而不是将这些航线置于公开投标之下。 第三，考虑较长的合同期限。承运商可能会对较短的合同感兴趣，正如市场放宽时托运商更倾向于它们一样。将较长的合同与投标前的奖励语言相结合，可以为托运商和承运商提供一定程度的灵活性机制下的稳定性。 2024年，大多数承运人接受率达到了95%或更高。随着运力紧张，这一数字将下降。在当前市场反转后，多元化运输组合将最小化现货市场溢价的风险。 2 1 数据和科技领域不再可选 参与公司高层管理团队 通过使用基于资产和非资产提供商的混合，承运人在稀缺时期和市场需求不可预测时为他们的网络创造弹性。与多家提供商建立关系也可以增强议价能力和服务可靠性。 大流行病将关注点投向了交通运输，而采购流程通常不被业务其他部门的决策者充分理解。 利用全面的数据分析对于预测市场变化和做出明智的采购决策至关重要。 维持灵活性和可预测性的另一个关键是要采取更加动态的采购方法，特别是在那些从定价角度来看通常最易波动的低量通道。将这些通道与其他通道纳入RFP（请求报价书）中，通常会导致未来的投标被拒绝。 3 敏捷性和风险管理是首要任务。 采购动态地 采用超出RFP采购策略，以提升灵活性和韧性，并融合数据驱动