中国光伏产业发展路线图（2024-2025年）
产业现状： 2024年，中国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。全国多晶硅产量达182万吨，同比增长23.6%；硅片产量约为753GW，同比增长12.7%；电池片产量约为654GW，同比增长10.6%；晶硅组件产量达到588GW，同比增长13.5%。全国太阳能光伏新增装机容量277.57GW，光伏累计并网装机容量超过880GW，新增和累计装机容量均为全球第一。n型TOPCon电池片、HJT电池片、XBC电池片行业平均转换效率分别达到25.4%、25.6%、26.0%。
产业链各环节关键指标：
- 多晶硅环节： 2024年，还原电耗为41.5kWh/kg-Si，冷氢化电耗约为3.5kWh/kg-Si，综合电耗为54.5kWh/kg-Si，水耗为60.0kg/kg-Si，蒸汽耗量均值为7.7kg/kg-Si左右，综合能耗平均值为7.4kgce/kg-Si，硅单耗为1.07kg/kg-Si，还原余热利用率平均水平在82.0%，棒状硅市场占比为85.6%，颗粒硅占14.4%，三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本为0.8亿元/千吨，多晶硅人均产出量为70吨/(人·年)。
- 硅片环节： 2024年，拉棒电耗为22.3kWh/kg-Si（方棒），切片电耗约为7.9万 kWh/百万片，拉棒单炉投料量约为3700kg，耗硅量为1.060kg/kg，耗水量为710t/百万片，硅片厚度p型约为150μm，n型TOPCon约为130μm，n型异质结约为110μm，金刚线母线直径高碳钢丝线为35μm，钨丝线为33μm，单位方棒在金刚线切割下的出片量p型182mm约为61片，n型182mm约为69片，n型210mm约为52片，n型210mm约为116片，拉棒/切片单位产能设备投资额分别为4.4万元/吨和20万元/百万片，硅片人均产出率拉棒（方棒）为29.4吨/(人·年)，切片为2.5百万片/(人·年)，不同类型硅片市场占比n型为72.5%，p型为27.5%，不同尺寸硅片市场占比182mm方片为23%，210mm方片为19%，矩形片为26.7%，166mm及以下为1.3%。
- 电池片环节： 2024年，p型PERC单晶电池平均转换效率达到23.5%，n型TOPCon电池平均转换效率达到25.4%，异质结电池平均转换效率达到25.6%，XBC电池平均转换效率达到26.0%，电池铝浆消耗量约为248mg/片，电池银浆消耗量p型约为52mg/片，n型TOPCon约为86mg/片，异质结约为75mg/片，XBC约为135mg/片，异质结电池片金属电极技术市场占比银包铜电极为75%，栅线印刷技术市场占比丝网印刷为98.3%，电池片发射极方块电阻p型为190ohm/sq，n型约305ohm/sq，TOPCon电池片背钝化技术市场占比PECVD为52.4%，异质结电池片TCO沉积方法市场占比PVD为99.9%，电池正面细栅线宽度约为22.5μm，各种主栅市场占比PERC为62.3%，n型TOPCon为98%，异质结为SMBB（16BB及以上）与0BB技术为主，XBC为MBB技术为主，电池线人均产出率PERC为4.7 MW/（人·年），n型TOPCon为5.8 MW/（人·年），n型异质结为7.7MW/（人·年），XBC与TOPCon接近，电耗p型PERC为4.3 万 kWh/MW，n型TOPCon为5.2 万 kWh/MW，n型异质结为4.4 万 kWh/MW，XBC为6.4 万kWh/MW，水耗p型PERC为315t/MW，n型TOPCon为554t/MW，n型异质结为218t/MW，XBC为623t/MW，电池片单位产能设备投资额PERC为1.24 亿元/GW，n型TOPCon为1.42亿元/GW，异质结为3.22 亿元/GW，XBC为3亿元/GW。
- 组件环节： 2024年，p型单晶PERC组件功率为555W，n型TOPCon组件功率为593W-712W，异质结组件功率为720W，XBC组件功率为645W，单/双面发电组件市场占比双面为77.6%，不同电池片互联技术的组件市场占比红外焊接为98.8%，导电胶为0.1%，0BB互联为1.0%，其他为0.1%，组件封装用钢化镀膜玻璃透光率为94.1%，不同材质正面盖板组件市场占比镀膜玻璃为99.66%，不同厚度的前盖板玻璃组件市场占比2.0mm为75.8%，1.6mm为3.3%，不同封装材料的市场占比透明EVA胶膜为41.6%，共挤型EPE为37.0%，白色EVA为20%，树脂粒子在地化供应率EVA为73.0%，POE为6.2%，不同背板材料市场占比玻璃为76.8%，双面涂覆型为16.8%，组件电耗为1.32-1.53万kWh/MW，组件人均产出率为5.6MW/（人·年），组件单位产能设备投资额TOPCon为4.9万元/MW，HJT为5.4万元/MW，BC为6.3万元/MW。
- 薄膜太阳能电池/组件： 2024年，CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率小电池片实验室最高为20.6%，组件量产最高为17.7%，量产平均为16.1%，CIGS薄膜太阳能电池/组件转换效率小电池片实验室最高为23.0%，组件量产最高为17.6%，量产平均为16.5%，III-V族薄膜太阳能电池转换效率三结电池研发平均转换效率为36.9%，刚性钙钛矿太阳能电池转换效率微型电池片实验室最高为26.7%，玻璃基小组件最高为23.5%，玻璃基中试组件最高为22.4%，玻璃基量产组件最高为19.0%，柔性钙钛矿太阳能电池转换效率柔性小组件最高为26.6%，柔性中试组件最高为18.1%，柔性量产组件最高为17.5%，钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池转换效率小型电池片实验室最高为34.6%，硅片级电池片实验室最高为30.0%，中试叠层组件最高为27.0%，叠层量产组件实验室最高为26.3%，钙钛矿-钙钛矿叠层太阳能电池转换效率微型电池片实验室最高为30.0%，小组件最高为24.8%。
- 逆变器： 2024年，不同类型逆变器市场占比组串式为80%，集中式为20%，逆变器人均产出率约为28.0MW/（人·年），逆变器单机主流额定功率集中式为3400kW/台，组串式为315kW/台，逆变器功率密度集中式为1.25kW/kg，组串式为2.76kW/kg，逆变器功率器件在地化供应率集中式为50%，1500V组串式为39.4%，1000V组串式为60%，逆变器控制芯片在地化供应率为29%，逆变器单位容量设备投资额为4.3万元/MW，预计2030年可降低至4万元/MW。
- 系统环节： 2024年全球光伏新增装机约530GW，国内光伏新增装机277.57GW，其中集中式159.39GW，分布式118.18GW，光伏应用市场集中式占比57.4%，分布式占比42.6%，我国光伏系统初始全投资成本地面为2.90元/W，工商业分布式为2.70元/W，电站运维成本分布式为0.046元/(W·年)，集中式为0.038元/(W·年)，不同等效利用小时数LCOE地面光伏电站在1800-1000小时分别为0.130-0.246元/kWh，分布式光伏在1800-1000小时分别为0.136-0.245元/kWh，不同系统电压等级市场占比新系统最小电压1500V为58.4%，最大电压1000V为41.6%，跟踪系统市场占比固定支架及其他为80%，跟踪支架为20%。
- 新型储能环节： 2024年国内新型储能新增装机约为42GW，全球新型储能新增装机约530GW，不同新型储能技术市场占比锂离子电池为96%，锂电储能系统年度平均价格为0.64元/Wh（2小时），锂电储能系统能量转换效率约为86.5%，锂电储能电池单体电芯容量由280Ah向314Ah演进，锂电储能电池单体电芯循环寿命约为7500次，锂电储能单体电芯质量能量密度和体积能量密度分别为176Wh/kg、382Wh/L，预计2030年将分别超过210Wh/kg、468Wh/L。
发展趋势： 未来几年，中国光伏产业将继续保持快速发展态势，n型电池技术将成为主流，电池转换效率将持续提升，组件功率将不断增大，光伏发电成本将持续下降，光伏应用市场将不断扩大，新型储能产业将快速发展。
