字节跳动在AI领域持续加大投入,涵盖模型、应用和硬件三大板块,形成全栈式布局。其AI大模型豆包发展迅速,性能已对标GPT-4o,并在多个权威测评基准上取得领先成绩。字节凭借抖音等流量入口和推流方式,帮助豆包快速建立用户规模优势,目前月活用户数达7116万。在B端,字节通过火山引擎、扣子、飞书等平台搭建生态链,但B端市场份额尚有差距。大模型作为企业信息化工具,或将成为字节B端市场的胜负手。B端Agent市场有望率先起量,信息化厂商将受益。建议关注汉得信息、乐鑫科技、润泽科技、联想集团。