特种行业AI发展有望进入快车道

美国在军事领域广泛应用AI技术，主要应用于情报收集、监视和侦察、后勤支持、网络作战、指挥与控制、半自主和完全自主载具以及自主武器系统等6个领域。具体应用包括利用计算机视觉和机器学习分析战场视频、基于大型语言模型生成作战计划、AI辅助决策系统优化武器系统选择等。

2024年俄乌战场AI技术加速应用，战争技术快速升级。无人机向智能化发展，具备自主目标识别和协同作战能力，蜂群战术展现威力；长航时无人机持续监视，隐身无人机执行高风险任务；AI用于分析战场数据优化火力分配；自动化武器系统减少人员依赖。俄罗斯高超声速导弹“匕首”实战应用，标志着战争技术新高度。

2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。根据国防部消息，2025年全军军事训练将聚焦无人、智能等新领域，打造战斗力新增长点，AI技术加速应用于特种行业。

2025年我国卫星互联网建设加速，AI技术有望加速行业增长。2024年，“千帆星座”和“星网星座”发射多颗卫星，2025年更多组网星将升空。“千帆星座”规划超1.5万颗卫星，“星网星座”发射约1.3万颗卫星。AI在卫星通信领域应用潜力巨大，包括波束跳频、抗干扰、网络流量预测等，随着AI推理成本降低，AI技术有望更多应用于卫星互联网行业。

相关标的：特种行业AI（普天科技、品高股份、能科科技、振芯科技、中科星图、航天宏图等）；国产算力（寒武纪、海光信息等）。

风险提示：下游订单低于预期、行业竞争加剧、技术发展不及预期等。