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公司概况 ：莲花科技有限公司（以下简称“公司”）是一家根据开曼群岛法律组建和设立的有限责任公司，其美国存托凭证（ADS）在纳斯达克股票市场有限责任公司（Nasdaq）上市，交易符号为“LOT”。截至2025年2月27日，公司的ADS在纳斯达克的收盘价为每股2.23美元。可转换债券发行 ：公司计划发行最多44,450,000份美国存托凭证（ADSs），其中最多43,750,000份ADSs将由公司自行决定，不时向Westwood Capital Group LLC发行，而700,000份ADSs则代表700,000股普通股，作为对吉利国际（香港）有限公司（以下简称“投资者”）认购ADSs的考虑。投资者将通过私募发行从公司购买本金总额为7000万美元的可转换债券（以下简称“债券”），该交易预计将在近期内完成交割。债券条款 ：
利率 ：只要未发生且持续存在违约事件，本票据的利息将从发行日按年利率累积，该年利率等于纽约联邦储备银行网站公布的发行日（或若发行日不是纽约的商业日，则为发行日之前的纽约商业日）的隔夜融资利率（SOFR）加上3.35%每年。如果发生违约事件并且该违约事件仍在持续，本票据的利息应按比上述利率高5%的年利率累积，直到该违约事件被后续纠正。付款 ：所有应付的款项，无论是关于本票据或本凭证所证明的债务，均应以美元支付给持有人，并在任何本金（或利息）或任何回购价格到期时应付之日以立即可用的资金支付。违约事件 ：本票据的违约事件包括非自愿程序、未支付、违反第七节（合并、收购、出售、转让和租赁）、违反其他义务、交叉违约、破产、交易暂停、不利判决、违约义务等。转换股份 ：在本节第3条规定的条款和条件下，持有人有权（由持有人自行决定），在任何转换期间内，将全部或部分债券转换为公司的已完全缴足的普通股，转换金额不得超过转换日未偿还本金总额及应计利息，按当时的适用转换价格进行。回购股份 ：如果在任何时间发生根本性变化，持有人有权选择要求公司以现金全部回购该债券或其任何部分，回购价格等于本金总额的100%（或根据情况，本金总额的相应部分），加上从发行日期开始至根本性变化回购日止期间，在上述本金总额（或根据情况，本金总额的相应部分）上应计累计利息总额，以及加上在或关于该债券的到期应付款项。
其他重要条款 ：
赔偿 ：公司应赔偿并保护买方、其关联方及其各自的董事、高级管理人员、代理人、继任者和受让人免受因公司陈述或保证的违反、违反或未能履行承诺或协议、未能遵守适用税法等原因引起的任何损失、索赔、损害、负债、判决、罚款、义务、费用和无力偿还。限制性证券 ：可转换票据是“限制性证券”，根据《证券法》或任何适用州证券法并未注册，只能出售给公司或根据《证券法》下的注册豁免条款转让。终止 ：本协议在公司与购买者之间应自动终止，条件为最早发生的以下任一情况：协议签署之日起三个月后未发生交割、主要子公司发生破产事件、公司或其任何子公司被判决支付5000万美元或更多且未支付、美国存托股（ADSs）或其它普通股或与美国存托股相关的普通股被暂停在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场上市或报价。法律适用和争议解决 ：本说明受香港法律管辖并应据此解释，不适用法律冲突原则。任何因本票据而产生或与之有关的争议，均应提交香港国际仲裁中心（“HKIAC”）根据当时提交仲裁通知时生效的《香港国际仲裁中心管理仲裁规则》进行仲裁，并由该中心最终解决。
