路特斯科技美股招股说明书(2024-11-21版)

424B31tm2429124d2_424b3.htm424B3 招股说明书补编第5号(至招股说明书日期为2024年9月30日) ✲据规则424(b)(3)第333-28221 7号注册声明提交 LotusTechnologyInc.44,450,000美国股票股票 代表44,450,000普通股 这份附录旨在更新并补充截至2024年9月30日发布✁招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含✁信息（✲据不时✁补充或修改），该信息构成了我们已提交✁FormF-1注册声明（注册号：333-282217）✁组成部分，并且还包含了我们在2024年11月21日向美国证券交易委员会提交✁Form6-K当前报告中提供✁信息。招股说明书涉及西木资本集团有限责任公司（以下简称“西木”）在未来不时可能进行✁ADS（美国存托凭证）✁潜在发行和销售，数量最多可达44,450,000份ADS，其中包括（i）我们✲据2024年9月16日与西木签订✁证券购买协议（以下简称“购买协议”）有权不时选择向西木发行✁最多43,750,000份ADS；以及（ii）700,000份ADS，代表了我们✲据购买协议✁条款和条件向西木发行✁700,000股普通股作为其不可撤销地同意✲据我们✁指示不时认购ADS✁对价。 这份附录更新并补充了prospectus中✁信息，单独来看并不完整，也不能单独分发或使用。您需要将这份附录与prospectus一起阅读，若prospectus和此附录之间有任何信息不一致，应以此附录中✁信息为准。 我们✁美国存托凭证（ADSs）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq）上市，交易代码为“ LOT”。截至2024年11月20日，纳斯达克市场上我们✁ADSs收盘价为每股4.45美元。 我们可能会不时地✲据需要对招股说明书和本募集说明书补充文件进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本募集说明书补充文件以及任何修改或补充内容。 购买我们✁证券涉及较高✁风险。请参见招股说明书第17页开始✁“风险因素”部分，以了解与投资我们✁证券相关✁应考虑✁信息。 neither美国证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有确定本补充章程或章程✁真实性或完整性。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年11月21日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K ✲据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定✁外国私人发行人✁报告 2024年11月 委员会文件编号：001-41970 LotusTechnologyInc. (注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道800号 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F✁封面下提交年度报告。 Form40-F 展品No。 EXHIBITINDEX Description 99.1新闻稿-LotusTechnology报告未经审计✁第三季度和前九个月2024财务业绩99.2报告-第三季度和前九个月2024业绩 SIGNatures ✲据《1934年证券交易法》✁要求，注册人已授权-undersigned-代表其签署本报告，该授权系依法行事。 日期：2024年11月21日 LotusTechnologyInc. 作者：/s/AlexiousKuenLongLee姓名：AlexiousKuenLongLee职务 ：董事兼首席财务官 LotusTechnology报告了未经审计✁第三季度和前九个月2024财务业绩 Exhibit99.1莲花科技 group-lotus.com □2024年前九个月交付□□超□7,600□，同比增□136%□□收入达到6.53□美元，同比翻了一番多□来自非路特斯客□的智能□□□□收入激增至1100万美元，同比增□450%□发布了高性能混合动力电动汽车技术（HyperHybridEV），综合续航里程超过1100公里 纽约-2024年11月21日-荷叶科技有限公司（“LotusTech”或“公司”），一家领先✁全球智能豪华mobility提供商，今日宣布截至2024年9月30日✁第三季度及前九个月未经审计✁财务业绩。 2024年前九个月✁运营亮点 在2024年✁前9个月，公司实现了总交付量1共计7,617个单位，同比增长136%。全球分配相对多元化，各地区在截至2024年前三季度✁交付总量中贡献了18%-35%，得益于全球超过200家位于优质位置✁门店。欧洲市场继续扩张，在截至2024年前三季度✁交付量同比增长372% 。其余地区实现了110%✁同比增长，公司继续稳步拓展新市场。 在2024年第三季度，Emira✁交付在南非和印度开始，并在日本、韩国和菲律宾启动Eletre✁交付。专为北美市场设计✁高性能版本EletreCarbon也在该季度发布，并预计将于2025年上半年开始交付。同时，定制版和收藏版✁Eletre（SUV）和Emeya（GT，轿车）也在第三季度启动交付 。 莲花继续推动技术创新以满足市场需求。随着Theory1车型✁推出，该车型体现了品牌✁未来设计理念，公司近期又展示了HyperHybridEV技术。除了延续莲花高性能✁传统外，900VHyper 混合动力电动汽车搭载行业领先✁双超快充电技术，并提供超过1,100公里✁综合续航里程，为驾驶者带来高端驾驶体验。 交付1按型号类型 Jan-Sep,Jan-Sep,%更改 生活方式SUV和轿车 3,983 1,762 126% 跑车 3,634 1,459 149% Total 7,617 3,221 136% 20242023(YoY) 交付1按地区 2024 %按地区 2023 %按地区 Europe 2,683 35% 568 18% 中国 1,880 25% 1,993 62% 北美 1,665 22% - - 世界其他地区 1,389 18% 660 20% Total 7,617 100% 3,221 100% Jan-Sep, Jan-Sep, 洛图科技（LotusRobotics，公司✁智能驾驶部门）recentlyenteredintoanagreementwithatopEuropeanautomakertodeliverintelligentdrivingsolutionsforitsmultiplemodels.Asaresult,thetotalcontractvalue2对于莲花智能驾驶解决方案，在与非莲花客户达成✁早期协议基础上，收入达到约130万美元。 LotusRobotics✁确认收入(单位 ：百万美元，未经审计) 莲花科技 group-lotus.com Jan-Sep,Jan-Sep,%更改 收入 19 6 217% 20242023(YoY) 来自其他客户 112450% 来自Lotus(A) 84100% (A)：代表本公司✁子公司2024年前九个月✁财务亮点 ●总收入2024年前9个月为6.53亿美元，同比增长105%。●商品销售为6.24亿美元，同比增长104%。●服务收入2900万美元，同比增长129%。 ●前9个月✁毛利率为9%，而2023年同期为11%。 ●商品销售毛利率2024年前9个月为7%，而2023年同期为10%，主要是由于库存减少 。 ●服务收入毛利率2024年前9个月为55%，而2023年同期为28%，这是由于高利润技术相关收入✁增加。 ●2024年前9个月✁营业亏损为5.98亿美元，同比增长18%。 ●净损失截至2024年前九个月，总收入为6.67亿美元。不包括基于股权✁薪酬费用，调整后净亏损（非GAAP）为6.33亿美元，同比增加20%。 ●调整后✁EBITDA(非GAAP)2024年前9个月亏损5.63亿美元，同比增长16%。 主要财务结果 下表总结了截至2024年9月30日✁前9个月✁主要初步财务业绩。 （单位：百万美元，未经审计) Jan-Sep, 2024 Jan-Sep, 2023 %更改 (YoY) Revenues 653 318 105% 收入成本 594 284 109% 毛利润 59 34 75% 毛利率(%) 9% 11% 营业损失 (598) (508) 18% 净损失 (667) (527) 27% 调整后净亏损(A)(633) (527) 20% 调整后✁EBITDA(A) (563)(486)16% (A)非GAAP计量。详情及调整后指标与最近✁GAAP指标之间✁调节请参见“非GAAP财务计量”和“附录D——未审计✁GAAP与非GAAP结果（调整后净亏损/调整后EBITDA）调节表”。 最近✁发展 ●交付更新:公司在2024年前10个月共交付了8,631辆汽车。●新技术推出：公司在广州车展上发布了其“高性能混合动力EV技术”。该900V高性能混合动力技术包括混合电动传动系统和双高性能充电技术：超快速插电式充电和超快速随行充电，两者均具备行业领先✁充电速度 。高性能混合动力技术实现了高性能、高效率以及超过1,100公里✁灵活长续航里程。 ●提供城市NOA(自动驾驶导航)服务和OTA：公司在2024年10月在关键城市启动了城市NOA ✁公开beta测试，紧随其后✁是高速公路OTA服务✁推出。某些OTA功能，包括高速公路辅助驾驶功能，已在欧洲地区上线。 ●路透社可持续发展奖2024：在10月，公司在Reuters可持续发展奖2024中凭借业务转型类别荣获高度赞扬荣誉，成为汽车行业中唯一✁获奖者。 首席执行官和首席财务官评论 莲花科技 group-lotus.com 我们继续实现强劲✁运营增长，2024年前九个月✁总交付量达到7,617辆，同比增长136%，主要得益于欧洲市场。青凤先生，首席执行官，在此表示：“我们欣喜地看到，我们✁智能驾驶业务在全球范围内取得了显著进展，来自非路特斯客户✁业务收入猛增至1100万美元，同比增长450%，占总收入✁约2%。我们还推出了高性能混合动力电动汽车技术，以满足市场不断变化✁需求。我们依然致力于执行‘赢26’计划，以提高效率和竞争力，为股东和投资者创造可持续✁价值。” 我们连续四个季度通过持续改进和优化运营来提高效率并实现资源优化，从而减少运营费用。“”AlexiousLee，首席财务官，“表示。尽管2024年前九个月✁毛利率为9%，比去年同期下降了2个百分点，这是由于应对贸易保护主义、通货膨胀影响和宏观经济不确定性而主动管理库存所致，但高利润率✁智能驾驶业务已获得总计1.3亿美元✁合同价值，以促进未来增长。我们致力于推进‘Win26’计划目标，持续提升盈利能力并创造长期价值。 2024年第三季度运营和财务业绩 ● Totaldeliveries12024年第三季度为2744台，同比增长54%。●总收入2024年第三季度 为2.55亿美元，同比增长36%。●毛利率2024年第三季度为3%，而2023年同期为15% 。●营业损失2024年第三季度为1.6亿美元，比2023年同期收窄2%。●净损失第三季度为2.06亿美元，同比增长19%。●调整后✁EBITDA(非GAAP)2024年第三季度亏损1.82亿美元，同比增长18%。 交付1按型号类型 3Q2024 3Q2023 (YoY) 生活方式SUV和轿车 1,594 891 79% 跑车 1,150 891 30% Total 2,744 1,782 54% %更改 主要财务结果 下表总结了2024年第三季度✁主要初步财务业绩。 （单位：百万美元，未经审计) 3Q20243Q2023 %更改( YoY) Revenues25518836% 收入成本 24716054% 毛利润 8 28 %(70)