路特斯科技美股招股说明书(2024-08-28版)

424B31tm2422890d2_424b3.htm424B3 招股说明书补编第3号(至招股说明书日期为2024年5月24日) 根据规则424(b)(3)第333-27910 8号注册声明提交 LotusTechnologyInc.持有15,037,030份美国存托凭证、对应的普通股认购权证680,957,495份以及5,486,784份购买普通股的认股权证。 这份附录旨在更新并补充2024年5月27日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息（包括自那时以来根据需要进行的任何补充或修改），该信息构成了我们在FormF-1注册声明（注册号：333-279108）中进行的任何补充和修改的一部分。此外，该信息还包含在我们于2024年8月28日向证券交易委员会提交的Form6-K当前报告中提供的信息。招股说明书涉及以下内容：（i）莲花技术公司根据认股权证行使情况发行最多15,037,030股普通股；以及（ii）不时由招股说明书中列明的或其受让人、受赠人、转让人、受让人或其它继受者（包括通过馈赠、分配或其他非销售相关转移方式获得任何证券的人）出售的最多680,957,495股普通股（其中包括根据赞助商认股权证行使情况可发行的5,486,784股普通股），以及最多5,486,784份赞助商认股权证。 这份附录更新并补充了prospectus中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与prospectus一起使用，包括其任何修订版或补充文件。您应该将此附录与prospectus一起阅读，在prospectus和此附录之间的信息有任何不一致时，应以此附录中的信息为准。 我们的美国存托凭证（ADSs）和认股权证（Warrants）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq ）上市，分别以“LOT”和“LOTWW”为交易代码。截至2024年8月27日，纳斯达克市场上我们的ADSs的收盘价为每股5.63美元，而我们认股权证的收盘价为每份0.30美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本募集说明书补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本募集说明书补充文件以及任何修订或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参见招股说明书第16页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither美国证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也未确定本Prospectus补充文件或Prospectus的真实性或完整性。任何形式的与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年8月28日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2024年8月 委员会文件编号：001-41970 LotusTechnologyInc. (注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道800号 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 Form40-F 展品No。 EXHIBITINDEX Description 99.1新闻稿-LotusTechnology报告未经审计的第二季度和上半年2024年财务业绩99.2报告-第二季度和上半年2024年业绩 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人签署本报告，该签署行为视为注册人的正式授权。 日期：2024年8月28日 LotusTechnologyInc. 作者:/s/AlexiousKuenLongLee姓名：AlexiousKuenLongLee职务 ：董事兼首席财务官 Exhibit99.1莲花科技 group-lotus.comLotusTechnology报告了未经审计的2024年第二季度和上半年财务业绩 □2024年□健开局，□志着□品牌□史上最□□的第一半年表□。□全球分配均衡，美国交 付表现强劲。1品牌重新□入市□后的□献。□推出定制服□并□□增□与技□相关的收入 ，□些□□将成□未来利□margins的潜在□献因素。□由于□易不确定性及关税上□□致的短期干□，□整了年度交付目□。□□起“Win26”□划，旨在到2026年□□正向□□□金流和EBITDA。 纽约-2024年8月28日-荷叶科技有限公司（“LotusTech”或“公司”），一家领先的全球智能豪华mobility供应商，今日宣布截至2024年6月30日第二季度及上半年的未经审计财务结果。 2024年上半年的运营亮点 2024年上半年，公司实现了总交付1共计交付4,873辆单位，同比（YoY）增长239%。该公司还实现了全球均衡分配，各地区在2024年上半年均贡献了总交付量的20-30%，这得益于全球超过200家位于黄金地段的门店。美国市场表现尤为出色，在洛托斯重新进入市场后，贡献了总交付量的26%。这些成就反映了该公司从传统跑车制造商稳步转型为智能豪华移动解决方案提供商的过程。 交付1按型号类型 1H2024 1H2023 (YoY) 生活方式SUV和轿车 2,389 871 174% Sportscars 2,484 568 337% Total 4,873 1,439 239% %更改 交付1按地区 1H2023% Europe 1,459 30% 89 6% 中国 1,208 25% 965 67% 北美 1,278 26% - - 世界其他地区 928 19% 385 27% Total 4,873 100% 1,439 100% 1H20241H2024%1H2023 在2024年上半年，与技术相关收入开始增长，公司开始向多家领先的汽车品牌提供智能驾驶解决方案和研发服务。随着配备先进硬件的车型车队不断扩展，付费软件订阅将成为未来潜在的增长驱动力。 还推出了ChapmanBespoke服务，该服务提供客户个性化，设计定制，有限的收藏版本和一次性模型，以满足不断增长的需求。定制模型的交付预计将进一步提升该品牌的豪华定位，并有助于公司的长期溢价毛利率。 在评估市场条件演变以及美国和欧盟新关税政策带来的不确定性之后，公司已将2024年的交付目标修订为12,000台。公司推出了“Win26”计划，旨在通过进一步优化内部流程和结构、实施全面的成本控制措施以及重新调整产品规划来满足全球多元化市场，在2026年实现正向EBITDA。 2024年上半年的财务亮点 ●总收入2024年上半年为3.98亿美元，同比增长206%。●商品销售3.83亿美元，同比增长207%。●服务收入1500万美元，同比增长194% 。 莲花科技 group-lotus.com ●毛利率上半年的占比为13%，而2023年上半年的占比为5%，这主要是由于商品销售和服务业收入margins的增长。商品销售毛利率2024年上半年为11%，而2023年同期为4%。●服务收入毛利率2024年上半年为58%，而2023年同期为16%。●营业损失2024年上半年为 4.38亿美元，同比增长27%。●净损失截至2024年第一半段，净收入为4.6亿美元。不包括股权激励费用的调整后净亏损（非GAAP）为4.24亿美元，同比增加20%。调整后的EBITDA(非GAAP)2024年上半年亏损3.82亿美元，同比增长15%。 主要财务结果 下表总结了截至2024年6月30日的半年主要初步财务业绩。 （单位：百万美元，未经审计) 1H2024 1H2023 (YoY) Revenues 398 130 206% 收入成本 347 124 180% 毛利润 51 6 731% 毛利率(%) 13% 5% - 营业损失 (438) (344) 27% 净损失 (460) (353) 30% 调整后净亏损(A)(424) (353) 20% %更改 调整后✁EBITDA(A) (382)(333)15% (A)非GAAP计量标准。详细内容及调整后指标与最近✁GAAP指标之间✁调节请参见“非GAAP财务衡量标准”和“附录D—未经审计✁GAAP与非GAAP结果（调整后净利润/调整后EBITDA）调节表”。 最近✁发展 ●交付更新: ●东南亚交付后，Eletre(SUV)车型开始向新市场交付，例如 沙特阿拉伯、新西兰、印度和埃及。●开始为澳大利亚、日本和韩国等新市场生产Eletre （SUV）车型订单。●Emeya（GT轿车）车型在欧洲开始交付。 ●Emeya(GT，轿车)车型✁预订始于海湾合作委员会，日本，韩国和东南亚。●LotusRobotics为多个OEM提供解决方案：LOTUSRobotics，作为智能automobility技术发展✁子公司，将其先进✁智能驾驶技术和解决方案许可给多家领先✁汽车制造商，包括Lynk&Co和FarizonAuto。●战略募集资金：如前所述，2024年6月，公司签订了 通过私募方式从现有战略股东处购买一笔总额约为110百万美元✁可转换笔记。双红点奖：2024年6月，两项产品设计红点奖授予 突破性✁超电动汽车：Eletre(SUV)和Emeya(GT，轿车)。●路透社可持续发展奖2024提名 ：2024年7月，LotusTech被提名为 入围Reuters可持续发展奖2024年✁企业转型与净零运营转型类别。Reuters可持续发展奖是全球领先✁奖项，旨在表彰可持续商业领域✁领导力。 首席执行官和首席财务官评论 通过不懈追求卓越与优异表现，我们在2024年前半年实现了稳步进展和持续✁运营增长，“我们取得了显著成果”，FengQingfeng，首席执行官如是说。“在2024年前半年，交付量大幅攀升至近4,900辆，同比增幅达到239%。我们在全球所有关键市场✁交付分布更加均衡。美国市场在路特斯重新进入市场后录得非凡增长，贡献了总交付量✁26%。我们启动了‘Win26’计划，旨在增强韧性 、强化品牌，并追求可持续增长。展望未来，我们将继续执行我们✁计划，提升效率和竞争力，并始终致力于我们✁客户、投资者和利益相关者。” 莲花科技 group-lotus.com我们在2024年上半年继续实现了强劲✁收入增长，总收入和毛利润同比分别增长了206%和731% ，“首席财务官AlexiousLee表示。“2024年上半年✁毛利率同比增加了8个百分点，但与2023年底相比减少了2个百分点，这主要是由于Emira（跑车）型号✁成本因通货膨胀和产品销售组合✁✆节性变化而增加。尽管市场竞争加剧，我们✁平均售价（ASP）在2024年上半年仍保持在10万美元以上。“执行我们✁‘Win26’计划将使公司在2026年实现正✁EBITDA和运营现金流，提升我们✁财务表现，加强资产负债表，并履行对股东✁承诺。” 2024年第二✆度运营和财务业绩 ● Totaldeliveries12024年第二✆度为2679台，同比增长128%。●总收入2024年第二✆度 为2.25亿美元，同比增长103%。●毛利率2024年第二✆度为9%，而2023年同期为5% 。。●净损失第二✆度营收为2.02亿美元，同比增加4%。不包括股权激励费用在内✁调整后净亏损（非GAAP）为2.01亿美元。调整后✁EBITDA(非GAAP)2024年第二✆度亏损1.77亿美元，同比下降1%。 交付1按型号类型 %更改 2Q2024 2Q2023 (YoY) 生活方式SUV和轿车 1,342 637 111% Sportscars 1,337 538 149% Total 2,679 1,175 128% 主要财务结果下表总结了2024年第二✆度✁主要初步财务业绩。（单位：百万美元，未经审计) %更改( 2Q2024 2Q2023 YoY) Revenue