2025年携手并进共塑汽车行业新未来白皮书

通过合作加速汽车行业的转型 免责声明 本白皮书中的观点和评估仅代表作者个人观点，并不一定反映任何组织、合作伙伴或分支机构的看法。任何引用或提及的外部公司仅作说明用途，不意味着对本文件中所提出的评估或结论的认可。所有错误和遗漏均由作者负责。 版本：2025-01-27 序言 面对如生成式AI等科技进步，这些进一步加快了技术发展的步伐，特别是在自动化驾驶方面，这比以往任何时候都更为重要。 在博世，我们重视合作伙伴的力量。正因为如此，我们正在积极建立超越不同行业的联盟——不仅为了掌握这一转型，而且为了加速这一进程。这份白皮书基于我们与合作伙伴、生态系统领导者和汽车行业关键利益相关者的广泛讨论。共同，这些对话照亮了前进的道路——一条由合作、创新和共同目标定义的道路。 推动汽车转型的关键要素包括对车辆电子和电气（E/E）架构的持续集中化，从以项目驱动执行的战略转向以产品为中心的思维模式，以及硬件和软件的解耦、模块化和可扩展解决方案。我们需要通过系统地调整我们的产品体系，来关注和理解客户的需求。 我们邀请您共同探索我们的视角，共同塑造未来移动性的未来。 克里斯托夫·哈特ungs总统交叉领域罗伯特·博世有限公司 计算解决方案部 然而，对于成功转型的真正游戏改变者在于创建生态系统和建立超越传统网络的战略联盟。掌握今天的复杂性不再是任何人可以独自完成的事情。 在过去的几十年里，我们行业尝试了许多不同的方法来实现“软件定义汽车”。然而，其复杂性远高于我们的预期，而转折点仍然是一个难以捉摸的概念。为了真正利用软件定义移动性的优势，我们必须与跨行业合作伙伴采取联合方法来加速汽车转型——这种方法与我们的软件驱动环境保持同步。这已经变得更加重要。 执行摘要 汽车行业正站在十字路口。尽管在电气化、软件创新和自动驾驶方面投入了数十亿美元，但盈利和可持续的转型仍不完整。必须优先考虑基础性的转变，而非一时的热潮。 克服这些传统行业的多维挑战需要我们能源和资源的战略调整。我们建议关注以下关键优先事项，以便引导我们完成转型： 01 | 以本地思维，赢得全球：我们必须从“一刀切”的策略转变为针对市场需求的具体解决方案，这些解决方案基于客户需求开发。 我们的理解基于与汽车制造商、片上系统（SoC）供应商、超大规模计算服务提供商和其他生态系统参与者进行的广泛讨论，旨在捕捉他们目前所面临的真正痛点。这些问题突显了四个关键挑战，这些挑战正在重塑行业： 02 | 自动驾驶汽车的关键转变——这不仅仅是软件的问题：我们必须接纳根本性的运营和文化转变，以满足自动驾驶车辆（SDV）开发的需 ▪混合全球化地缘政治紧张局势迫使采取策略和定义本地化解决方案，这正在加剧生态系统碎片化。 03 | 没有人工智能，就没有未来：人工智能将成为在成本效益、速度以及关键竞争优势方面的决定性因素。 04 | 合作是关键：转型是一个过程，而在不断成长的生态系统中的合作是实现新视野的关键。 ▪成本和速度基准中国汽车制造商和供应商凭借其优越的成本结构和快速执行能力，正在主导市场，从而挑战传统玩家。 总之，可持续转型需要一种新的思维方式。本白皮书总结了汽车行业在推动变革方面的重大努力，并突出了过程中的关键资产和经验教训。我们前进的方式强调合作、模块化本地设计和以用户为中心的战略，作为可持续转型的推动因素。凭借其全球专业知识和强大的本地存在，博世在应对这些挑战方面提供了独特的合作伙伴地位，提供量身定制的解决方案，既具有地区相关性，又具有全球可扩展性。 ▪日益激烈的竞争：初创企业、科技巨头和跨行业进入者正在挑战现有企业的领导地位。 ▪转型影响 盈利能力：多年的投资在电动化和软件定义车辆（SDV）以及集中式架构上尚未产生回报，从而对资源造成压力。 目录表 引言 6 019以本地思维，赢得全球市场。 1202SDV（自动驾驶汽车）的必要转变 —— 它不仅仅关乎软件。 0317没有人工智能，就没有未来。 0421合作伙伴关系是关键。 23结论 24与博世合作 引言 汽车行业正处于一个关键时刻，正面临着要求深思熟虑和战略响应的颠覆性变革。地缘政治紧张、消费者需求的转变以及快速的技术进步已经打破了现状，迫使企业重新评估其战略。基于我们与汽车行业所有相关生态系统玩家的深入讨论，这份白皮书反映了行业领导者所确定的核心挑战。它强调了解决这些挑战的同时，实现长期可持续性的实用、可扩展的解决方案和战略合作伙伴关系的重要性。 重新思考他们的开发流程，通过利用合作伙伴关系和采用更灵活、成本效益更高的策略，以重新获得竞争优势。 情况进一步加剧，由以下因素所导致：竞争日益激烈初创企业、科技巨头以及来自相邻行业的崭新进入者正在加入竞争，挑战汽车行业的传统玩家争夺市场份额。特斯拉以软件为核心的首次尝试重新定义了消费者的期望，而来自其他领域的科技公司正在利用其专业知识在汽车价值链中 carving out significant roles。汽车制造商和供应商都敏锐地意识到，为了在这个领域保持相关性，他们需要迅速、果断地进行创新。 地缘政治紧张和用户期望的变化正挑战着公司采用更多本地化方法。例如，美国和欧盟都在对中国制造车辆和零部件实施关税、出口控制或其他贸易措施。同时，欧盟严格的环保法规正推动汽车行业开发量身定制的、区域特定的解决方案。与其将这种碎片化视为障碍，不如将其视为创新和适应的机会。汽车制造商可以通过多元化供应链、将战略与区域需求相一致以及平衡本地化与可扩展性来作出回应，从而将碎片化转化为竞争优势。 最后，多年投资于变革性举措尚未产生预期回报。这些举措的影响盈利能力转型许多公司陷入困境。电动 汽车（EVs），曾被视为可持续性的万能药，但由于生产成本高昂，尚未实现规模化经济以实现广泛的盈利。同样，软件定义车辆（SDV）承诺无缝连接的未来，但已被证明资源密集且短期内回报有限。这种财务压力在行业内的裁员、工厂关闭和停滞不前的项目上表现得十分明显，凸显了转变关注重点的紧迫性。 同时，新的成本和速度基准正在由中国汽车制造商设定，他们因此挑战了传统玩家。凭借快速的创新周期和成本效益高的制造，他们已成为技术和商业模式创新的全球领导者。汽车制造商和供应商认识到，需要 结果是，这个行业发现自己站在十字路口，在需要变革和必须实现财务可持续性之间纠结。为了生存和继续发展， 蓬勃发展，需要集中注意力，避免炒作和分心的陷阱，同时将资源重新调整至真正重要的事物上。 03 | 没有人工智能，就没有未来：人工智能将成为在成本效益、速度以及关键竞争优势方面的决定性因素。 本白皮书阐述了共享的观点，并概述了向前合作的路径，确定了四个关键优先事项，以重塑行业，实现可持续的成功： 04 | 合作是关键：转型是一个旅程，在一个不断发展的生态系统中进行合作是实现新视野的关键。 这是一个行动号召：通过优先考虑实际、前瞻性的解决方案，汽车行业可以将颠覆性变革转化为机遇，并比以往任何时候都更加坚韧地崛起。 01 | 以本地思维，赢得全球：我们必须从“一刀切”的策略转向基于客户需求的市场特定解决方案。 02 | 自动驾驶汽车的关键转变——这不仅仅是软件的问题：我们必须接纳根本性的运营和文化转变，以满足自动驾驶车辆（SDV）开发的需 01 | 本地思维，全球取胜：我们必须从一刀切策略转向市场特定解决方案。 通用技术，如基本硬件和软件、中间件软件、通信技术和电力网络，往往趋向于标准化、模块化和可重复使用。同时，针对特定地区的用户体验通过多样化的解决方案进行差异化。 清华王，XE总裁，UAES 全球汽车行业的一个主要挑战是市场的碎片化。数十年来，全球化允许汽车制造商及其合作伙伴需要跨区域扩大标准化解决方案。今天，地缘政治紧张、多元化的用户期望以及不断变化的技术优先级使得这种方法变得不可能。汽车行业的利益相关者需要重新思考他们的战略，专注于本地化解决方案，同时识别全球扩展的机会。在这些快速技术进步和激烈竞争的时代，实现这种平衡是一个关键挑战。 以下终端用户发现突出了总体趋势和特定地区的偏好，为我们提供了导航相关复杂性的路线图。 中国：尖端特性作为身份象征 中国消费者偏爱先进的驾驶功能、智能语音助手以及高度自动化的驾驶系统。这些技术具有实用性并提升了社会吸引力，消费者将尖端特性视为一种象征。 美国：应对订阅疲劳在美国，消费者对基于订阅的模式的挫 败感正在增长。许多用户更喜欢年度支付计划，因为它们简单且成本可预见。用户们正在要求 理解本地需求：成功的关键 在这个转型的核心是深入理解终端用户。消费者的偏好因地区而异，这在软件和服务领域尤其明显。每个地区的汽车制造商都一直在尝试付费产品，成功率有所不同。 关键信息： ▪ 在识别全球可扩展性的机会的同时，关注本地化解决方案。▪ 消费者偏好因地区而异。▪ 对本地需求的深入理解是成功的关键。 博世定期进行用户研究，以了解不同市场，包括中国、美国、欧洲、日本和巴西在内的本地用户需求。 实时更新其导航系统以提高准确性。此外，对停车解决方案如拖车停车或车内支付选项有显著兴趣，这反映了该地区对便利性和集成数字化体验的重视。 有限的空間。同时也对连接式导航系统和个性化车内体验越来越感兴趣。日本用户更倾向于一次性购买而非订阅，并将免费试用视为评估新技术价值不可或缺的手段。 欧洲：平衡可持续性、法规和高端期望 巴西：安全作为首要任务在巴西，安全和保护占据消费者偏好首位 ，对车辆跟踪系统、摄像头以及包括改装和空中升级在内的先进驾驶辅助功能有很高的需求。消费者还期望将连接服务包含在车辆价格中，这与其他地区的付费功能方式有所不同。 欧洲消费者对经济实惠、环保型产品的需求正在上升。安全特性，如高级驾驶辅助系统，受到高度重视。这一趋势进一步得到对符合欧规NCAP标准的车辆日益增长的需求的强化。此外，对无缝连接和个性化体验的兴趣也在不断增长。 尤其是在不同市场的要求差异如此显著时，深入了解这些需求至关重要。在此基础上，可以在全球范围内扩展之前确定共同元素。此外，可以定义各个市场的关键重点领域，以开发本地解决方案。 日本：优先考虑安全和便利 日本消费者优先考虑增强安全性、导航性能和便利性的功能。自动泊车系统受到高度重视，尤其是在城市地区。 02 | 自动驾驶汽车的关键转变——这不仅仅是软件的问题：我们必须拥抱基础 运营和文化转型以满足自动驾驶车辆（SDV）发展的需求。 为了构建面向全球市场的软件定义车辆，我们需要彻底转变我们传统的软件开发和功能开发方式，这正是我们通过Superset技术栈所做的事情。这将所有工程努力汇聚到一个方向，以便我们能够建造更安全的汽车，更高效。这就是为什么我们对EX90如此自豪，这是我们基于Superset技术栈构建的第一款真正软件定义的车辆。关键的是，这种从硬件到软件的过渡需要心态和文化的彻底转变，以便我们首先思考和为软件而构建。这是一个巨大的优势，也是解锁明天移动性的先决条件。 阿尔温·巴克内斯，沃尔沃汽车全球软件工程部主管 传统汽车行业自十年初，第一家新型车辆制造商进入市场以来，一直处于悬念之中。他们通过将数字消费者体验置于首位，展示了根本性的品牌差异化和客户保留的新方法。这非常吸引新一代的科技型年轻车主，在消费者选择中，品牌选择和车辆性能超过了价格。 [1] 主要术语：可更新、可连接、可配置、集中化。这些定义往往不足以突出这类汽车产生的差异。 关键信息： ▪ 组织转型是自动驾驶汽车（SDV）的真正挑战；中国制造商至少领先一代。▪ 需要采用具有细分市场和区域车辆架构的新技术方法来满足目标成本。▪ 制造商和供应商需要就可重用性和行业规模进行合作，例如，通过培养开源软件解决方案。 软件定义的汽车远不止是软件本身。 高管们创造了“软件定义汽车”这一术语，他们认为新汽车制造商的成功在于他们主要基于软件的实施[2]。他们的论点是，要建立相同的势头需要一场技术革命。随后，许多定义浮出水面，描