联合国贸易发展委员会2024年非洲经济发展报告（概述）（英）

版权所有AdobeStock 联合国贸易和发展会议 2024 非洲经济发展报告 解锁非洲的贸易潜力，提升区域市场并降低风险。 概述 日内瓦，2025 2025，联合国 本工作可通过开放式获取获得，通过遵守为政府间组织创建的CreativeCommons许可证，网址为httpcreativecommonsorglicensesby30igo。 本工作中使用的名称及在任何地图上对材料的呈现，不代表联合国对任何国家、领土、城市或地区的法律地位、其当局的立场，或其边界或国界的划定有任何意见表达。 复印和节选的复制允许，但需注明适当的出处。 联合国贸易和发展会议发布的联合国出版物 联合国贸易和发展会议非洲拉丁美洲和加勒比海地区办事处2024年（概述） 非洲经济发展报告2024 解锁非洲的贸易潜力：提升区域市场并降低风险 概览 内容 前言第四页序言第7页 第1页 冲击暴露与 各国在非洲的脆弱性动态 第7页 需监控在非洲贸易和投资时经济风险点 第13页 在非洲最大化贸易韧性及区域市场效益。 第21页 构建韧性在 企业及非洲跨境交易 第27页 政策建议 iii 2024UNCTAD 前言 世界正陷入多危机，非洲处于暴露的最前线。同样的全球冲击对不同地区的影响非常不同。韧性是冲击与影响之间的差异；如何构建非洲的韧性是本报告的重点。最近的危机对大陆的影响不成比例。构建韧性将使大陆能够收获其未来提供的众多机会。 尽管各国暴露程度不同，但非洲经济体由于商品依赖性、高债务水平和有限的技术基础设施和连通性，持续面临各种外部冲击。2023年，大约一半的非洲国家依赖石油、天然气或矿产，其出口收入超过60。全球贸易路线中断使他们面临显著更高的运输和贸易成本。2024年，非洲航运费率比COVID19（冠状病毒病）大流行前的水平高出115，是2023年平均成本的两倍。与此同时，2022年官方对非洲的发展援助下降了41，而非洲的平均借贷成本上升至116 ，比美国的无风险利率高出85个百分点。 今年的《2024年非洲经济发展报告：释放非洲贸易潜力提升区域市场及降低风险》本报告在此背景下提供了一些重要的工具。这包括一个全面的框架，帮助非洲国家分析其自身对冲击的暴露性质，特别关注贸易和投资。我们还提供了一个基于证据的分析，强调了区域贸易如何提高大陆的韧性。本报告有五个要点。 首先，关于经济多元化可以作为抵御经济冲击的强大缓冲器的论点仍然相关。这对于依赖有限数量贸易伙伴的非洲经济体尤其如此。非洲有五个主要贸易伙伴，占其所有进出口的50以上。 其次，尽管出口总值增长已持续六十年，非洲融入全球供应链中的高附加值领域的程度仍然较低。在54个非洲国家中，仅有16个国家从中部地区获取其超过05的中间投入。更好的基础设施和利用非洲大陆自由贸易区可以提高区域市场参与度并推动积极的结果。 第三，改善运营环境对于非洲企业至关重要，尤其是微型企业和中小型企业。不到50的人口能够获得可靠的电力供应，这增加了成本并限制了价值链的整合。依赖化石燃料（能源供应超过50）在全球能源转型中增加了风险。非洲可再生能源投资的增长（2023年估计为150亿美元）与全球可再生能源投资相比仍显极其低，大约占全球总投资的23。 第四，多危机造成经济不确定性，抑制贸易和投资，从而阻碍长期发展前景。在2023年，流向非洲的外国直接投资下降了3，降至总储备量530亿美元。更深入的区域一体化有助于扭转这一趋势。去年，13至20的国际项目在非洲获得资金，资金来源于非洲投资者自身。 最后，报告为非洲各国政府提供了一些关键政策建议。这包括改善法律和监管环境、利用强大的风险管理工具、区域合作以及在基础设施和技术领域的战略投资，以确保贸易的顺利进行和连接性的提升。 我希望这份《非洲经济发展报告》的版本能够作为政策制定者的宝贵工具，并在这些紧迫时刻激发紧急行动。 RebecaGrynspan 联合国贸易和发展会议秘书长 vi 引言 非洲正面临一个复杂的全球多危机，涵盖了气候相关、经济、政治和技术挑战。由于地缘政治紧张和气候变化加剧了脆弱性的相互关联，对大陆构成了重大风险。然而，非洲也拥有独特的优势，如年轻的人口、丰富的自然资源以及不断增长的区域市场和投资机会。 联合国贸易和发展会议（UNCTAD），在《2024年非洲经济发展报告：释放非洲的贸易潜力促进区域市场发展并降低风险》强调在平衡这些机会和系统性脆弱性方面的必要性，以增强弹性和促进可持续发展。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）考察了20002022年危机的复杂相互作用如何影响非洲的经济发展和加剧了贸易和金融风险，特别是对企业。确定了六种对非洲贸易和发展构成重大威胁的冲击类别，即政治、经济、人口、能源相关、技术和气候相关。这些冲击的脆弱性在以下六个领域进行分析：经济、治理相关、连通性、社会、能源相关和气候。 为应对全球多危机的挑战，联合国贸易和发展会议强调了区域合作、稳健的风险管理和在基础设施和技术方面进行战略投资的必要性。非洲大陆自由贸易区作为促进非洲内部贸易、减少对外部市场的依赖和构建更加有弹性的贸易网络的关键机制。通过利用区域一体化和协作政策，非洲国家可以缓解脆弱性并抓住增长机遇。 第七部分 第八章 1 1 非洲各国间的冲击暴露和脆弱性动态 2024UNCTAD图像由人类在人工智能辅助下创作 各种相互关联外部冲击，如地缘政治冲突、全球冠状病毒病（COVID19）大流行和通胀压力，已经扰乱了供应链，增加了成本，并在全球范围内放大了社会经济脆弱性。这些冲击与非洲脆弱社会经济和政治结构相互作用，为可持续发展创造了独特挑战 。在最近全球危机期间，例如20142016年油价冲击和20192020年大流行，非 洲国家以及世界上许多其他国家都面临着更高水平不确定经济和政治状况（图1） 。 图1 世界不确定性指数：非洲及全球平均水平 （指数） 80000 70000 海湾战争 美国经济衰退在美國對金融 攻擊2001年9月11日信贷危机 伊拉克战争与疫情爆发 急性呼吸道 主权 债务危机在欧洲 美国 贸易紧张，包括中国并联合 各省，以“脱欧” 联合各州总统选举 地缘政治紧张与崩溃 及 硅谷 银行，签名COVID19银行与信贷 瑞士大流行 60000 50000 40000 综合征 联邦储备体系紧张和政治风险在希腊和乌克兰 scalcliffand主权 债务危机在 在兰 战争乌克 欧洲 欧” “脱 30000 20000非洲 世界 10000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 20222024 来源UNCTAD计算，基于世界不确定性指数数据，2024。 缩写国内生产总值（GDP） 由于大陆上冲突、频繁治理中断和不稳定，政治风险加剧，这影响了非洲国家经济韧性，并阻碍了其恢复努力。自1950年以来，全球记录492次企图或成功政变中 ，有220次发生在非洲。这导致许多国家投资水平低，商业环境严峻。在非洲，46国家债务与GDP比率超过可持续水平60，大陆尤其容易受到经济危机和供应链中断导致借贷成本高和通货膨胀率高影响。 非洲脆弱性源于以下六类冲击暴露： （a）政治：政变、治理挑战以及民主机构侵蚀；（b）经济：债务负担、贸易失衡和通胀；（c）人口：人口快速增长和迁移压力。 （d）能源相关：对化石燃料依赖和有限可再生能源基础设施； e技术方面：数字鸿沟和易受颠覆性创新影响；f气候相关：严重天气事件和农业依赖。 这些冲击对贸易和投资造成风险严重程度取决于各国在发生此类冲击时受到伤害脆弱性。脆弱性较低且因此更具韧性国家受到伤害将较小，贸易和投资面临风险也将降低。非洲国家在面对多危机影响时，在六个特别易受影响领域中特别脆弱，这些领域包括经济、治理、连通性、社会、能源和气候（图2）。 图2 非洲：对多危机冲击相互关联暴露以及不同领域脆弱性，这可能威胁到贸易和资本流动。 暴露于冲击 政治 经济 人口统计 能源相关 技术 气候相关 脆弱性领域 经济 治理 连接性 社会 能源 气候变化 来源：联合国贸易和发展会议。 例如，在2022年，非洲气候相关灾害造成了85亿美元损失，影响了超过11亿人。气候变化构成了生存风险，特别是在农业依赖型经济体中。严重天气事件和环境退化威胁着粮食安全、生计和经济稳定。气候适应政策不足国家面临着极端天气和环境退化加剧挑战，这限制了应对危机能力。 此外，在非洲，由于不到50人口能够可靠地获得电力，并且依赖化石燃料以及面临能源转型中重大障碍，全球能源价格冲击脆弱性加剧。大多数非洲国家缺乏利用水力、太阳能或风能基础设施。为了减少对化石燃料依赖并确保可持续能源项目国际资金，非洲转型和韧性至关重要；每年需要1900亿美元用于能源投资，相当于非洲GDP61。 接触多危机冲击并不一定意味着非洲面临风险。风险严重程度取决于一个国家对于此类冲击损害脆弱程度，以及其应对冲击能力。连通性脆弱性和经济脆弱性是非洲国家在当前多危机冲击背景下最易受伤害两个主要领域（见表格）。 应对非洲脆弱性根源需要以下措施： （a）鼓励从资源依赖性中多元化，以降低对市场冲击脆弱性；（b）增加非洲内部贸易，特别是通过诸如非洲大陆自由贸易区等机制，以减少对全球市场依赖 ；（c）实施稳健财政政策，以减少债务依赖，并改善融资渠道，以维持经济弹性；（d）增强交通网络和数字连通性，以降低贸易成本并支持高效物流；（e）投资可再生能源并建设可靠能源接入基础设施，以降低对全球能源市场波动暴露。 主要对多危机冲击易受影响领域（按国家划分）：在连通性和经济领域 ，非洲是最易受影响。 前两位 易受攻击领域 前两位 利比亚 治理连通性 马达加斯加 连接性经济 马拉维 能源连接性 马里 经济连通性 毛里塔尼亚 连接性经济 毛里求斯 连接性经济 摩洛哥 经济连通性 莫桑比克 连接能源 纳米比亚 连接性经济 尼日尔 连接性经济 尼日利亚 经济连通性 卢旺达 经济连通性 圣多美和原则 连接性经济 塞内加尔 连接性经济 塞舌尔 气候治理 塞拉利昂 连接性经济 索马里 治理连通性 南非 治理连通性 苏丹南部 社交能源 苏丹 连接性与治理 联合共和国坦桑尼亚 经济连通性 多哥 经济连通性 突尼斯 连接性经济 乌干达 经济连通性 赞比亚 经济连通性 津巴布韦 经济连通性 易受攻击领域 阿尔及利亚 连接性经济 安哥拉 连接性经济 贝宁 经济连通性 布基纳法索 经济能源 布隆迪 能源经济 佛得角 连接性经济 喀麦隆 连接性经济 中非共和国 社会经济 查德 能源社会 科摩罗 连接性经济 刚果 连接性社交 科特迪瓦 经济连通性 民主共和国刚果 连接能源 吉布提 治理连通性 埃及 治理经济 赤道几内亚 治理连通性 厄立特里亚 连接性与治理 斯威士兰 连接性社交 埃塞俄比亚 经济连通性 加蓬 连接性与治理 冈比亚 连接性经济 加纳 经济连通性 几内亚 经济连通性 几内亚比绍 经济连通性 肯尼亚 经济连通性 莱索托 连接性经济 利比里亚 连接能源 来源联合国贸易和发展会议 注意2023年社会进步指数评分，用于衡量非洲国家在社交领域对多危机冲击脆弱性，对于塞舌尔不可用；因此，在确定塞舌尔两个主要领域时，社交领域未予以考虑。 版权所有AdobeStock 2 经济脆弱性对 监控交易和投资时机在非洲 在20022023年期间，非洲因其经济表现高于平均水平而成为一个突出且具有吸引力贸易和投资目地。然而，非洲经济经历了动荡，对经济增长和可持续发展产生了不利影响。非洲贸易主要风险是经济多元化缺乏，因此各国在经济和其他危机时期对产出产生影响危机中缓冲能力较差。 评估非洲经济在冲击期间绩效一种方法涉及两个主要观点，即由于宏观和结构性脆弱性而产生影响以及由于特定危机而产生影响，根