欧力士美股招股说明书(2025-02-19版)

ORIX 公司计划发行总额为 500 亿美元、利率为 5.4%、到期日为 2035 年 2 月 25 日的高级债券。该债券为无担保、不附息票的全球证券，面额为 2000 美元的整数倍。发行收益预计约为 49.6 亿美元，将用于一般公司目的。ORIX 公司在全球拥有多元化的业务组合和稳定的资金基础，截至 2024 年 3 月 31 日，其资产负债率（不包括存款）为 2.1 倍，现金及现金等价物以及未使用的承诺信贷额度总额为 1387 亿日元。该债券将在 DTC、Clearstream 和 Euroclear 的簿记交付系统以簿记形式交付，预计于 2025 年 2 月 25 日左右交付。ORIX 公司未授权将这些债券在任何证券交易所上市，也不寻求在任何自动化做市商系统中报价。承销商计划在发行后为这些债券创造市场，但无义务这样做，并且可以随时停止。ORIX 公司未发行任何担保债务，其大部分长期债务由子公司承担。该债券已获得某些信用评级机构的信用评级，但持有该债券涉及风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素。