电信技术 ： 网络云 ， 自动化和 AI 的作用

行政简报 电信 TECHCO ： 网络云 ， 自动化和 AI 的作用 电信公司正追求电信科技公司的愿景以重振商业模式。本报告探讨了网络云、自动化和AI如何加速这一转型，并提供了这些技术的扩展策略、具有影响力的AI/自动化应用场景以及开源优势的相关见解。 执行摘要 根据我们的调查，80%的电信运营商计划在未来三到五年内转型为电信科技公司，这主要是为了克服收入停滞、提高效率并在资本市场中重新获得相关性。这一转变的核心在于自主云网络平台，这是一个描述由云原生技术、自动化和AI驱动的未来网络的概念。这将使电信运营商能够解锁“科技公司”类型的收入流，如AI驱动的服务、网络应用程序编程接口（API）和网络切片。然而，进展缓慢。只有28%的电信运营商预计在未来三年内实现高自主网络成熟度，许多公司仍然依赖于非云原生架构，这些架构限制了灵活性和创新能力。 如图1所示，仍然存在显著的挑战，阻止电信运营商从其网络中获得全部利益并实现价值创造的潜力。本报告提供了三项关键建议，以帮助电信运营商克服这些障碍。 1. 将网络现代化与电信技术战略联系起来 电信公司在与其他领先科技公司相比时表现不佳。截至2023年，前160家上市电信公司的市场资本值下降了32%，而七家领先的科技公司则增长了75%。1. 这一现实是电信公司重新审视业务模式动机的核心。尽管转型的一部分超出了技术领域，但将网络从单一管道转变为可编程平台必须成为核心支柱。然而， 电信 TECHCO ： 网络云 ， 自动化和 AI 的作用 | 2025 年 1 月 我们的调查表明，电信运营商向自主云网络平台的进步较为缓慢，延缓了其商业模式的转型。 •92 ％ 的电信受访者表示 ， 他们的 TM 论坛自治网络成熟度等级为 2 或以下2. •大多数电信运营商计划采用非云原生架构进行网络升级和部署。例如，在核心网络之外，约70%的电信运营商计划主要使用单一供应商或非虚拟化基础设施。 •94% 的电信受访者没有实施开放 RAN ， 只有 50% 的受访者进行了试点。 2. 追求在短期内产生价值的自动化和 AI 用例自动化和人工智能对于电信公司实现其电信科技公司目标至关重要，STL Partners估计，在网络运 营中实施自动化、人工智能和分析（A3）技术将对电信收入产生相当于5%的财务影响。3实施人工智能/机器学习和自动化是未来12至18个月内大多数电信运营商的首要优先事项。然而，进展仍然有限，很少有运营商在这些技术上实现了规模化应用。 网络云化与自动化/AI之间存在明显的相互依存关系。云化增强了数据的可用性、可编程性和分析能力，为高级AI用例奠定了基础。相反，自动化和AI管理先进网络的复杂性，使自愈能力和实时编排成为可能。这些技术对于按需扩展网络以满足先进的电信业务模式的需求至关重要。 为了加速进展，电信运营商应专注于高影响、快速产生价值的应用场景，这些应用场景将在短期内展示财务效益，从而支持继续投资于其自主云网络平台和电信科技公司的案例。此类应用场景的例子包括警报监控、预测性维护和服务提供。 网络自动化/AI的关键使能器之一是统一的数据框架，它有助于标准化和连接分散的数据源。拥有统一数据框架的电信运营商在其任何网络领域实现实时AI/自动化部署的可能性是其他运营商的三倍，这应成为尚未采用该框架的48%电信运营商的首要优先事项。 3. 利用开源加速电信 Techco 电信运营商面临一个成熟度天花板，这阻碍了现代化和创新，原因是过度依赖专有的一供应商解决方案。这一门槛源于供应商成熟度有限、互操作性问题导致的数据孤岛和供应商锁定，这些因素限制了灵活性并阻碍了新兴技术的采用。 电信 TECHCO ： 网络云 ， 自动化和 AI 的作用 | 2025 年 1 月 尽管存在潜在优势，仍有26%的电信运营商尚未在任何领域采用开源技术。为了加速转型，运营商应积极与开源社区合作，例如Linux基金会内的Project Sylva和Nephio项目： •项目Sylva：该项目是由德意志电信、Orange、Telefónica和Red Hat等主要欧洲电信运营商及供应商共同合作发起的，旨在开发一个开源的、生产级的电信云堆栈。目标是减少云基础设施的碎片化，增强互操作性，并加速电信领域中云原生技术的采用。4. •Nephio：该项目的目标是提供电信级、简单、开源的基于Kubernetes的云原生意图自动化和通用自动化模板，以简化多供应商云基础设施及网络功能在大规模边缘部署中的部署与管理。Verizon、Vodafone、德國电信、Google Cloud和Capgemini等业界领导者支持Nephio，旨在通过基于Kubernetes的自动化和意图驱动的管理来简化网络功能的部署。5. 开源还解锁了在各种不同的应用场景中的价值，例如Kubernetes管理、网络可见性和功能上线，更多示例请参见第24页。我们调查的证据表明，那些迅速采用开源技术的企业正获得显著的益处： •采用高程度开源软件的电信运营商在未来12个月内实施先进云化网络架构的可能性比不采用开源软件的运营商高出57%。6. •电信运营商在开源软件采用率高的情况下，其在任何给定网络域中实现活跃自动化/AI部署的可能性几乎是其他运营商的两倍。 目录 执行摘要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …我们的研究背景 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 简介 ： 自主云网络平台在电信技术旅程中的相关性 9 1. 将网络现代化与电信科技战略联系起来 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …成为电信技术公司的雄心在整个电信行业都很普遍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。自治云网络平台为新服务提供机会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。电信公司面临无法达到电信科技公司预期的成熟水平的风险。 2. 追求能够在短期内创造价值的AI和自动化应用场景 ............................................17 AI/ML 不出意外地成为电信网络的首要优先事项.......................................................................17 优先基于快速的时间价值实现来选择应用场景...............................................................................19 统一的数据框架是实现自动化和AI成熟度的前提条件..............................................................20 3. 利用开源加速电信科技之旅 22 专有的依赖供应商的方法施加了到期日阈值。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。开源工具为关键挑战提供解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。特定于网络的开源计划将帮助技术在整个行业中扩展. 结论 ： 加快电信公司到技术公司旅程的三项建议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 数字表 图 1 ： 一系列重大挑战正在限制电信公司的进展 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …图 2 ： 大多数受访者受雇于提供固定和移动服务的电信公司 … … … … … … … … … … … … … … … 7图 3 ： 调查有来自每个全球区域的代表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图 4 ： 大多数受访者来自网络团队。图 5 ： 电信公司未来将体现不同的商业模式。图 6 ： 电信公司正在投资网络自动化和云化 ， 以改善服务和10图 7 ： 电信公司认识到云原生的各种重大障碍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图 8 ： 电信公司的目标是在 3 - 5 年内成为电信技术公司。图 9 ： 电信公司预计网络投资将实现 “技术风格 ” 的收入流。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图 10 ： 电信公司在自治网络方面还有很长的路要走。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图 11 ： 大多数电信公司仍计划部署较少云化的网络架构。图 12 ： 电信公司优先考虑网络自动化和 AI / ML 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图 13 ： 网络云化与自动化 / AI 之间存在共生关系...... 18图 14 ： 网络自动化 / AI 活动缺乏跨网络域的成熟度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图 15 ： 从优先自动化 / AI 用例中获得价值的时间。图 16 ： 在我们的样本中 ， 具有统一数据框架的电信公司的可能性大约是其三倍在网络域中进行实时自动化 / AI 部署。图 17 ： 在我们的样本中 ， 采用更多开源的电信公司展示了更先进的自动化 / AI 活动。 我们的研究背景 在2024年10月和11月期间，STL Partners开展了一项名为“STL Partners运营商自主云网络”的调查，旨在了解全球电信运营商在网络云、自动化和AI方面的优先事项及进展。此次调查共收到了来自38家电信运营商的50份问卷反馈。以下是我们的受访者概况的详细分解。 您的公司 / OpCo 位于何处 ？ 选择所有适用的项目。 以下哪个选项最好地描述了您在组织中工作的团队 ？请选择一个。 简介 ： 自主云网络平台在电信技术之旅中的相关性 电信运营商处于一个关键节点，并致力于转型为电信科技公司。电信科技公司的业务模式（如图5所示）旨在融合领先科技公司使其成功的关键要素。这包括它们如何内部利用技术以及为服务利用技术、如何融资投资、运营业务（人员、流程和运营系统）、以及确保灵活性的文化和成长心态。对于电信运营商而言，这一转型几乎成为了一种近乎一致的目标，因为在当前充满挑战的财务环境下，通过传统连接服务难以实现网络的价值化。 9© STL Partners图 5 ： 电信公司未来将体现不同的商业模式这份报告定义了自主云网络平台为高度自动化、基于AI的云原生网络和运营系统，确保电信运营商能够以创新方式提供连接服务。这包括新的“即服务”模式、根据应用程序需求或网络能力定制的网络服务，以及与其他技术解决方案集成等。这些网络利用自动化和AI技术以更高效和有效的方式管理网络，例如动态分配资源、优化性能并支持实时适应性。这使得部署诸如智能城市、沉浸式游戏和关键任务企业服务等“网络化应用”变得更加容易。 云化和虚拟化网络长期被认为有助于电信运营商实现成本效益，主要是通过减少与专有解决方案绑定的硬件成本，并促使生态系统推动新的竞争。然而，调查表明，实际上许多电信运营商（固定和移动）主要的动力在于投资自动化和云化。 通过提高网络性能增强客户体验，或者加快新服务的开发和交付，以增加收入（参见图6）。 向云原生转型的潜在商业利益现在已经得到了充分的理解；图7表明，业务案例并不是挑战所在。相反，主要障碍更多地反映了行业在成功部署云原生网络所需的技术进步。克服这些挑战强调了整个生态系统需要共同努力，以确保成熟的云原生技术能够在网络领域得到应用，并且能够维持网络预期的性能水平、符合监管要求并确保安全。 电信运营商不应将这些障碍视为无法克服的障碍。相反，他们应该采取主动和协作的方式，认识到克服许多这些障碍将依赖于强强联合的伙伴关系，这些伙伴关系能够考虑电信运营商的需求、引入最佳实践能力，并确保整个行业的规模效应。为了