伊士曼化工美股招股说明书(2025-02-18版)

Eastman Chemical Company计划发行5亿美元的5.000%债券，到期日为2029年8月1日。债券将按面值发行，每份2,000美元，并可按1,000美元的整数倍增加。利息将每年于2月1日和8月1日支付，自2025年8月1日开始。

债券将不设偿债基金，并被视为与2024年8月1日发行的5.000%债券同一系列处理，预计具有相同的ISIN和CUSIP号码，并在美国联邦所得税目的上具有可替代性。

发行人保留在任何时间以及到期前部分或全部赎回这些债券的权利，赎回价格将根据特定条款确定。在发生控制权变更触发事件时，债券持有人将有权要求发行人以相当于票据本金101%的回购价格以及至回购日为止的应计未付利息进行回购。

债券将是不保证的，并将与我们在任何时候未偿还的其他不保证和非次级债务享有同等支付权利。截至2024年12月31日，公司约有50亿美元的债务，其地位与债券相当。

公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，这可能包括增加营运资金、重新融资现有债务、资本支出以及可能的收购。债券将按照纽约州内部法律管辖和解释。

投资者应仔细考虑风险因素部分，包括信用评级、控制权变更、市场流动性以及美国联邦所得税后果。