奥罗拉创新公司 - 美股股票代码（2025年2月14日版）

公司概况

奥罗拉创新公司（Aurora Innovation, Inc.）成立于2017年，由自动驾驶领域的领军人物克里斯·乌尔森、斯坦利·安德森和戴夫·贝内尔创立。公司致力于开发基于先进自动驾驶硬件、软件和服务套件的奥罗拉驾驶系统，旨在变革全球交通运输市场。奥罗拉驾驶系统设计为适应多种车辆类型和应用，已成功集成到乘用车、轻型商用车和Class 8卡车等平台上。

融资计划

公司计划通过销售代理Cantor Fitzgerald & Co.、TD Securities (USA) LLC和Allen & Company LLC（统称为“销售代理”）向不特定对象公开发行和出售最多5亿美元的A类普通股（每股面值为0.00001美元）。销售将通过“按市场定价发行”的方式进行，销售代理将根据销售协议，在商定的条款下进行销售活动。

风险因素

投资奥罗拉A类普通股涉及高度风险，包括：

• 市场风险：证券价格波动可能导致投资损失。
• 管理层决策风险：管理层对净收益的使用具有广泛自由裁量权，可能影响公司未来表现。
• 稀释风险：本次发行及未来可能的股权融资将进一步稀释现有股东权益。
• 竞争风险：与现有和新竞争对手的有效竞争能力存在不确定性。

收益使用

公司目前计划将本次发行所得的净收益与现有现金、现金等价物和短期投资一起用于营运资金和其他一般公司用途。未来可能用于收购、许可或投资互补的产品、技术或业务，但具体用途尚不确定。

稀释情况

假设本次发行以每股9.42美元的价格出售至多500万股A类普通股，扣除佣金和发行费用后，将导致每股净资产价值从0.72美元降至0.97美元，新投资者将面临每股8.45美元的即期稀释。

分销计划

销售代理将根据销售协议，在每售出一股股票时有资格获得最高达3.0%的销售价格的佣金。实际公开募集资金总额、佣金以及公司收到的净额目前尚无法确定。公司已进入受控股权发行销售协议，可能不时通过销售代理出售A类普通股。

法律事项

公司证券的合法性将由Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation进行审查。销售代理将在符合其销售和交易惯例的情况下，尽力 solicit 购买A类普通股的报价。

信息获取途径

投资者可通过SEC官网www.sec.gov或公司官网www.aurora.tech获取更多信息，包括公司提交的年度报告、季度报告和其他定期报告。

前瞻性陈述

招股说明书和补充文件中包含某些构成前瞻性声明的陈述，这些陈述涉及未来事件或公司未来的财务或运营表现、商业策略、时间表和成功可能性。投资者应谨慎对待这些陈述，因为它们不是对未来业绩的保证，实际结果可能因各种因素而与前瞻性声明中的预测存在重大差异。