Zurn Elkay Water Solutions Corp. 美国股票认股权证 (2025 - 02 - 12 版)

Zurn Elkay 水解决方案公司普通股发行概况

公司信息

Zurn Elkay Water Solutions Corporation（以下简称“Zurn Elkay”或“公司”）是一家专注于水管理业务的公司，设计、采购、制造和销售广泛的可持续产品组合，涵盖专业级水质安全与控制产品、流体系统产品、卫生与环境产品以及过滤饮用水产品。公司成立于2006年，主要行政办公室位于美国威斯康星州密尔沃基市。

发行详情

• 发行规模：公司计划公开发行7,750,000股普通股，每股价格为35.00美元，总发行价值为271,250,000美元。
• 承销商：Evercore ISI担任联席经理，联合图书担任运行经理，贝尔德、法国巴黎银行证券、德意志银行证券、瑞穗、奥本海默和Stifel担任承销商。
• 卖方股东：Ice Mountain LLC作为主要卖方股东，计划出售7,750,000股普通股，并授予承销商额外购买最多1,162,500股普通股的权利，为期30天。
• 股票回购：公司计划从承销商处购买1,636,905股本次发行的普通股，每股价格等于承销商向卖方股东支付的价格，作为现有股票回购计划的一部分。

股东与监管

• 股东结构：截至2025年2月6日，普通股总数为170,056,256股，不包括期权和限制性股票单位。
• 监管文件：公司已根据《1933年证券法》提交Form S-3注册声明，本次发行为补充招股说明书，日期为2025年2月11日。
• 税务考虑：公司讨论了非美国持有者与美国联邦所得税的相关问题，包括股息预扣税、资本利得税等。

风险因素

• 市场风险：公司普通股价格可能大幅波动，受多种因素影响，包括市场条件、经营业绩、竞争等。
• 法律与监管风险：公司面临各种法律和监管风险，包括诉讼、政府法规变化等。
• 其他风险：包括经济条件变化、关键人员流失、技术变革等。

股本结构

• 股息政策：公司董事会决定是否支付股息，受财务状况和经营业绩影响。
• 优先股：公司可发行优先股，影响普通股持有人的权利。
• 公司治理：公司章程包含反收购条款、董事提名要求等治理结构。

法律事项

• 法律顾问：公司聘请了Quarles & Brady LLP、DLA Piper LLP和Morgan, Lewis & Bockius LLP等律师事务所提供法律意见。
• 税务顾问：非美国持有者应咨询税务顾问，以了解相关税务影响。

财务状况

• 财务报表：公司财务报表已由Ernst & Young LLP审计，并包含在Form 10-K年度报告中。
• 费用：公司估计本次发行总费用约为50万美元。

其他信息

• 信息披露：公司通过SEC网站、公司网站等方式提供更多信息。
• 未来计划：公司计划将部分发行收益用于股票回购计划。

潜在投资者须知

• 不同司法管辖区：公司提供了针对英国、欧洲经济区、加拿大、德国、瑞士、香港、新加坡和迪拜国际金融中心潜在投资者的须知，说明了相关法律法规和限制。