加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-11版)

424B21bns_424b2-04130.htmFORM424B2 结构性投资 国际股票的机会 2025年2月 定价补充 日期为2025年2月7日 第333-282565号注册说明书 根据规则424(b)(2)提交 (至日期为2024年11月8日的招股说明书， 招股说明书补编日期为2024年11月8日 和产品补充日期为2024年11月8日) 11,775,000美元或有收入可自动赎回证券，2028年2月10日到期 基于台积电美国存托凭证的表现 风险本金证券 附带收入自动赎回证券（“该证券”）不保证本金偿还，并且不提供定期支付利息的安排。相反，该证券为投资者提供了在每个确定日期（前提是基础股票的收盘价）有机会获得附带季度息的机会。 大于或等于初始股份价格的60%，我们称之为下行阈值价格。如果在任何估值日（包括最终估值日）的基础股票收盘价低于该下行阈值价格，则触发相应的条款。大于或等于下行阈值价格时，BNS将在相关的应付附息日支付附息季度利息，加上任何之前未支付的附息季度利息，根据记忆附息特征，针对任何之前的确定日期。否则，在该附息支付日将不 会支付附息季度利息。此外，如果在任何确定日期（除最终确定日期外）收盘价为大于或等于呼叫阈值价格时，证券将自动赎回，并按每份证券等值金额（包括但不限于）（i ）面值本金金额加上（ii）根据适用确定日期应支付的任何附息季度利息以及之前任何确定日期未支付的任何附息季度利息，根据记忆附息功能。一旦证券被赎回，将不再进行进一步支付。然而，如果在任何确定日期标的股票的收盘价为小于看涨阈值价格，证券将不会自动赎回，如果收盘价为小于如果在确定日期的收盘价低于下限价格阈值，您将不会收到任何基于该确定日期或任何先前确定日期未支付的任何附带季度息息息特征下的附带季度息。因此，如果基础股票在每个确定日期的收盘价低于下限价格阈值，您将不会收到任何附带季度息，包括任何先前未支付的附带季度息。小于下行阈值价格以下，您将在证券存续期内不会收到任何附带的季度息票，并且不会获得正回报。投资者必须愿意接受在证券存续期内不接收任何附带的季度息票的风险。此外，如果基础股票的最终股价低于下行阈值价格，小于下行阈值价格下，BNS将按照每单位证券向您支付现金补偿，该补偿金额将低于面值的60%，并可能为零。在这种情况下，您将按1:1的比例暴露于最终股价相对于初始股价的下跌风险中。在这种情景中，您可能会损失投资证券的大部分或全部资金。因此，证券不保证到期时本金的任何回报。投资者不会参与任何基础股票的价值增值，并且在证券存续期间内，仅通过附带季度息票（如有）获得的应计回报来实现收益。这些证券适合愿意承担整个投资风险并寻求在证券存续期内以潜在高于市场利率赚取利息机会的投资者。证券为多伦多银行（TheBankofNovaScotia，“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些证券是作为BNS高级票据计划（SeriesA）的一部分发行的票据。 新斯科舍省银行(“BNS”) 颁发者: 摘要条款 所有证券的支付均受BNS的信用风险影响。如果BNS违约未能履行其付款义务，您可能无法收到证券项下欠付您的任何金额，并且可能会损失您在证券上的全部投资。这些证券不属于担保债务，您将没有任何对该基础参考资产或资产的担保权益或其他访问权。 问题:高级笔记计划，系列A 标的股票:台湾半导体制造有限公司的美国存托凭证(彭博社Ticker：“TSMUN”) 总本金金额: $11,775,000 陈述本金金额:每个安全性$1,000.00 最低投资:$1,000(1个证券) 发行价格:每个证券$1,000.00(请参阅下面的“佣金和发行价”) 原始发行日期： 2025年2月12日（定价日后3个营业日）。根据修订后的《证券交易所法》第15c6-1规则，在二级市场进行交易。 一般需要在交易日后的下一个营业日（T+1）内结算，除非交易双方明确另有约定。因此，希望交易证券的购买方应遵循这一规定。在任何交易日进行二级市场交易，直到证券交付前的一个营业日为止，因为每项证券最初将完成结算。 三个营业日（T+3），以指定替代结算安排防止二级市场交易失败结算。 定价日期:2025年2月7日 到期日:2028年2月10日，具体情况可能因市场中断事件而推迟，详见“一般条款——市场中断事件”部分。到期日“在随附的产品补充中。 提前赎回: 如果标的股票在除最终确定日以外的任何确定日的收盘价为 证券将在首个条件支付利息日期自动赎回，并按每份证券等于提前赎回支付的金额进行结算。在相关确定日期之后，一旦证券被赎回，将不再进行任何进一步的支付。 大于或等于 看涨门槛价格， 提前赎回提前赎回款项将等于（i）票面本金金额加上（ii）与适用确定相关的可变季度利息。 特遣队每季度优惠券: ￭ 如果任何确定日期的收盘价是 大于或等于 下行门槛价格，我们将支付相关的或有优惠券 支付日期为每份证券附带的有条件季度息票，金额为27.075美元（相当于年利率10.83%的已声明本金金额），加上任何之前根据记忆息票特征，基于任何先前的确定日期的未支付附带季度息票。 ￭ 如果任何确定日期的收盘价是相关或有优惠券支付日期。 小于下行门槛价格，我们不会在 付款方式:根据记忆券特征，支付与任何先前确定日期相关的日期和任何之前未支付的附带季度息票。 内存优惠券功能：￭ 如果在有条件季度息票支付日期（除到期日外）未能支付有条件支付的季度息票，因为收盘价低于触发价格，则不会支付有条件季度息票。相关确定日的标的股票为小于下行门槛价格，这样的或有季度息票将在稍后支付 如果确定日期对应的标的股票收盘价导致延迟支付的附息票，则支付附息日期。 付款日期为大于或等于下行门槛价格。为避免疑问，一旦以前未付的或有季度 如果在后续的有条件支付日期（contingentcouponpaymentdate）之前已经支付了优惠券，则不会再在任何后续的有条件支付日期支付优惠券。如果基础股票在每个估值日期的收盘价低于下行阈值价格，你 将在证券存续期间不接收任何附带的季度利息Coupon，并不会因此获得正向回报。 确定日期:2025年5月7日、2025年8月7日、2025年11月7日、2026年2月9日、2026年5月7日、2026年8月7日、2026年11月9日、2027年2月8日、2027年5月7日、2027年8月9日、11月8日，2027年和2月7日，2028年，如遇非交易日或某些市场中断事件（详见“一般条款”部分）可顺延。 附注——市场颠覆事件”和“估值日期”详见随附的产品补充文件。我们也将2028年2月7日视为最终确定日期。 或有优惠券2025年5月12日、2025年8月12日、2025年11月13日、2026年2月12日、2026年5月12日、2026年8月12日、2026年11月13日、2027年2月11日、2027年5月12日、8月 付款日期:12,2027,12月12日，2027年，到期日，受非营业日推迟和“证券一般条款——息票”部分描述的影响。付款日期”和“-到期日”在随附的产品补充中。 到期付款: ￭ 如果最终股价是 等于下行阈值价格: 如果最终股价是下行门槛价格： 大于或 (i)所述本金 plus(ii)与以下项目有关的或有季度息票 最终确定日期和任何先前未付的或有季度优惠券关于根据内存优惠券功能的任何先前的确定日期 ￭ 小于 (I)所述本金 乘以 （二)股票业绩因素 如果最终股价低于下行阈值价格，到期时的支付金额将少于名义本金的60%，并且可能低至这一水平。低至零。 分享业绩最终股价分割按初始股价计算。因素(1): 通话门槛价格 (1): 206.12美元，相当于初始股价✁100% 下行阈值123.672美元，相当于初始股价✁60% 初始股价 (1): 206.12元，等于标✁股票在定价日✁收盘价 价格(1): 尖顶/ISIN:06418VJE5/US06418VJE56 最终股价 (1): 标✁股票在最终确定日✁收盘价 计算代理:ScotiaCapitalInc. 清单:证券不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上上市或展示。 代理:ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），系BNS✁附属公司。详见“关于分销计划✁补充信息（利益冲突）；二级市场（如有）。” 上✁估计值定价日期: 每张本金金额为963.80美元，低于上述列出✁发行价格。详见“证券✁附加信息——关于证券✁附加信息”。“本文件第11页及以下部分中✁“证券估计价值”以及“风险因素——与估计价值和流动性相关✁风险”部分” 信息。您✁证券在任何时间✁实际价值将反映许多因素，并且无法准确预测。 价格:按安全性 $1,000.00 $17.50(a) +$5.00(b) $22.50 $977.50 Total $11,775,000.00 $264.937.50 $11,510,062.50 佣金和发行对公众✁价格(2) 费用和佣金 (2) 给发行人✁收益 (1) (2) 根据计算代理确定，并在某些调整事件（如“notes—闭市价值不可用情况—GeneralTermsoftheNotes”所描述✁情况下进行调整。参考资产；参考资产✁调整—参考股票收盘值不可用以及—参考股票✁反摊薄调整，如上所述。 随附✁产品补充。 SCUA同意以面值购买这些证券，并作为证券发行✁一部分，同意以反映承销折扣✁价格将这些证券出售给摩根士丹利史蒂恩伯格LLC（以下简称“摩根士丹利财富管理”）。 (a)摩根士丹利财富管理销售✁每份标称本金金额为1,000.00美元✁证券固定销售佣金为17.50美元。 （b)摩根士丹利财富管理公司出售✁证券本金每$1,000.00✁固定结构费$5.00， 每个可赎回份额归于摩根士丹利财富管理。参见“证券✁额外信息——关于分销计划✁补充信息（利益冲突）；二级市场(如有)“。 这些证券涉及与普通债务证券无关✁风险。请参见第10页开始✁“风险因素”。 neither证券和交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构has审批或否决这些证券，nor也未passedupon对其进行评价。 对于此文件、随附✁产品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书✁准确性和充足性，任何与此相反✁陈述均为虚假陈述。 刑事犯罪。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》（CanadaDepositInsuranceCorporationAct，简称“CDICAct”）未由加拿大存款保险公司（CanadaDepositInsuranceCorporation，简称“CDIC”）投保。或者是由美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他任何司法管辖地区✁任何其他政府机构持有。这些证券不属于可转换为存款✁债务。 CDIC法案下✁证券。 您应在决定投资之前，一并阅读本文件以及通过下方链接可访问✁产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书。 产品补充日期为2024年11月8日招股说明书附录日期为2024年11月8日招股说 11,775,000美元或有收入可自动赎回证券，2028年2月10日到期 基于台积电美国存托凭证✁表现 风险本金证券 关于BNS和证券✁其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日发布✁prospectus以及2024年11月8日发布✁prospectussupplement和productsupplement（市场连接票据，系列A）一并阅读，这些补充文件与我们✁SeniorNoteProgram系列A相关，其中所提及✁证券属于该计划✁一部分。文中使用但未在本定价补充文件中定义✁术语将在productsupplement中给出定义。 证券可能在若干重要方面与附带✁招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述✁条款有所不同。您应仔细阅读本价格补充文件及其在此引用✁