Healthpeak Properties Inc 美股招股说明书（2025-02-06版）

2025年2月6日，Healthpeak Properties, Inc.（以下简称“Healthpeak”）与销售代理、远期购买者、远期销售者及相关金融机构签订了销售协议的修正案，主要内容包括：将M&T证券添加为销售代理，将桑坦德（包括桑坦德美国资本市场有限责任公司和桑坦德银行）添加为销售代理和远期销售者，并将桑坦德银行添加为远期购买者。因此，原招募说明书补充文件中关于“销售代理”、“远期销售者”和“远期购买者”的提及均应包括上述新增机构。

本次增发说明书补充文件旨在更新、修正和补充2024年3月11日原增发说明书、2024年5月3日增发说明书以及2025年2月5日基本增发说明书中的相关信息。根据销售协议，Healthpeak计划以每股1美元的面值发行普通股，总发售价格不超过15亿美元，发行方式为按市场价股权发售，相关协议称为“销售协议”。

截至本增发说明书补充文件日期，尚未有普通股股份被发售和销售。本文件仅更新了原增发说明书中的部分信息，投资者应结合本文件、原增发说明书和基本增发说明书一并阅读。投资Healthpeak普通股票存在风险，具体风险因素请参考原补充招股说明书的第S-4页、随附招股说明书的第2页“风险因素”，以及最新年度报告（截止至2024年12月31日）和10-K表格报告中的相关风险描述。

本次增发说明书补充文件的注册编号为333-276954，根据规则424(b)(5)提交。证券交易委员会以及任何州证券委员会均未批准或反对本次证券发行，亦未认定本文件或其相关招股说明书准确或完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。

主要参与机构包括：销售代理（摩根士丹利证券有限责任公司、罗伯特·W·贝尔德公司等）、远期销售者（桑坦德）、远期购买者（桑坦德银行）等。