LTC Properties Inc美股招股说明书(2025-08-05版)

核心观点与关键数据

• 发行规模与剩余额度：公司计划以每股0.01美元的价格发行面值每股0.01美元的普通股，最高发行价为4.000亿美元。截至2025年8月5日，已通过股权分配协议出售637,600股（23.6万美元），剩余发行额度为3.764亿美元。

• 股权分销协议变更：公司于2025年8月5日终止了与BMO Capital Markets Corp.、蒙特利尔银行和Wedbush Securities Inc.的股权分销协议，因此这些机构将不再参与后续的普通股发行或销售。同时，公司与RBC Capital Markets, LLC和BTIG, LLC（统称“附加代理人”）、RBC Capital Markets, LLC和Nomura Securities International, Inc.（通过BTIG, LLC作为代理人）、加拿大皇家银行和Nomura Global Financial Products, Inc.签署了第1号修正的股权分配协议，以增加附加代理人为销售代理人及/或主要当事人，并调整相关条款。

• 风险提示：投资公司普通股涉及风险，投资者应在投资前仔细阅读招股说明书补充文件中“风险因素”部分（第S-5页）、最新年度报告10-K表格中“项目1A — 风险因素”的风险因素，以及公司根据1934年证券交易法提交的其他文件中讨论的风险因素。

• 股票信息：公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“LTC”。2025年8月4日，普通股最后成交价格为每股34.74美元。

• REIT资格限制：为符合美国联邦所得税目的的房地产投资信托（REIT）资格，公司章程包含关于普通股持有和转让的限制，具体内容参见随附的招股说明书中的“持有和转让限制”。

• 文件关联性：本补充文件应与招股说明书补充文件和随附的招股说明书一并阅读，且在不提供这些文件的情况下不完整。

• 监管状态：证券交易委员会或其他监管机构均未批准或拒绝本次发行，也未对募集说明书补充文件或随附募集说明书的充分性或准确性作出认定。