2024 年全球商业服务指数年度报告

2024 年 11 月 前言 自担任领导普华永道全球商业服务行业职务以来，我对此行业多样、创新且坚韧的特点感到惊讶。 对于普华永道而言，商业服务是最大的全球行业之一，也是我们增长最快的行业。我们在超过50个国家拥有超过45,000家客户，而我们自己也构成了一个年均增长率约为8%的全球行业。 这是因为我们感到有必要开发这个指数——为了提供一个平台来理解并 benchmark 全球领先的企业服务公司的绩效。 我希望您能享受阅读本报告及其后续版本。在编制过程中，我们利用了深厚的专业知识和遍布全球网络的研究团队。如果您想了解有关该行业的更多信息、我们的研究方法，或者希望了解贵公司如何在市场中表现得更好，请随时与我们联系。 该行业对经济和社会的影响巨大。它全球范围内雇佣了超过10亿人，并且其众多组成部分是连接更广泛工业生态系统和社会的重要纽带。从法律咨询到物流，从安全到教育，从利用人工智能到支持可持续性以及健康与安全测试，商业服务公司在全球经济未来中扮演着至关重要的角色。 尽管该行业非常重要，但我们发现商业服务行业在思想领导力和研究中普遍被低估和忽视。 Mark Anderson 全球商业服务负责人 Contents 执行摘要 颠覆性大趋势正在塑造商业服务业并推动变革性增长 商务服务在各个行业的运营效率提升和组织绩效改进中发挥着至关重要的作用。为了持续创造价值，公司需要应对影响其业务的全球宏趋势，并实现差异化增长。46 包括通货膨胀在内的因素已显著影响了业务服务公司。通货膨胀导致运营成本上升，并对企业的支出造成压力，促使企业优化开支。此外，经济不确定性促使公司寻求更具成本效益的解决方案和灵活的服务模式以应对波动的市场条件。 正在通过自动化和人工智能（AI）等技术革新该领域，在业务运营中将这些技术置于核心地位。企业正在整合这些技术以提高效率、降低成本，并提供数据驱动的洞察。此外，公司还利用AI提供个性化客户解决方案并提升运营能力。 首席执行官们认为他们目前的商业模式在 10 年内不会可行。 %76首席执行官们改变了他们创造、交付和获取价值的方式。 更改客户偏好 正在影响该行业的演变，因为客户要求提供专业的可持续解决方案，并且越来越重视定制化服务。为应对这一趋势，商务服务提供商正在采取专注于成本优化、减少碳足迹并提供与客户扩展目标和独特需求相契合的专业化服务的战略。 来源 ： 普华永道第 27 次年度全球 CEO 调查 按维度划分的数字和教育部门表现 ： 在过去的四年中 ， 数字和教育服务公司经历了强劲的增长和盈利能力的提高 为了维持和促进差异化增长 ，行业领导人将重点放在以下优先领域... sector领导者开始利用技术提升生产效率并开拓新的增长领域。提升和培训在高需求技能（如生成式人工智能GenAI、数据 analytics、云技术）方面的人才至关重要，同时还需要建立强大的气候议程，并为客户提供相关可持续发展产品和服务。 增长 该领域的指数得分为118（以2019年为基准年，值为100进行标准化），最大的改进体现在增长和盈利能力方面，主要得益于在线教育的增加、技能提升需求的增长，以及对数据分析师和情报持续的需求。尽管现金状况有所改善，主要是由于资本结构优化，但生产力举措主要集中在运营效率上，并仅适度提高了收入增长。 商业服务业平均水平 142 ... 并建立全面的、基础的风险管理实践利用新的增长机会 数字化教育内容、以职业为导向的技能提升以及对数据和智能的不断增长需求正推动着增长。 创新的增长途径可能会增加对新风险的敏感性，因此需要通过强化风险管理实践来加以应对，以促进 resilence。 117 盈利能力 商业服务业平均 109 技术 天赋 随着收入增长加快，教育板块从数字内容和订阅业务中实现了更高的毛利率提升，而数据业务则因规模扩大而产生了更高的成本。 业务扩张和盈利能力一直是该领域的关键优先事项，推动了地理足迹和服务组合的多元化，随着商业环境的变化而演变。 利用技术实现增长和运营效率 招募和培养人才以满足不断变化的组织需求 公司正在投资基于云的技术以提高运营效率，并提供更多先进的技术驱动服务产品。特别是教育科技公司，它们正在扩大数字培训和技能提升内容，以应对在线学习需求的增长。 新的且更为熟练的人才将是推动AI和基于云的项目的关键。组织需要投资于培训和技能提升计划，以支持其 workforce 的发展，并进一步提高生产率和促进增长。 生产率 98 118指数评分 商业服务业平均 102 基准年(2019 年) = 100 总体而言，由于投资于技术和收购以提升服务能力，生产力略有下滑。 除了利用全球运营模式外，一支更为高效的劳动力将有助于推动更好的盈利能力增长。 数据提供商还整合了人工智能，并使用聊天机器人和自动化定价解决方案等工具以促进增长。 现金流量 105 商业服务业平均 105 建立全面的风险管理实践以抓住机遇 扩张和投资于技术资产所需的营运资本需求影响了资本结构；整体流动性比率的平均值也有所下降。 变革的必要性 组织正在转型自己的业务以支持客户应对颠覆性宏观趋势并推动变革性增长。 全球业务服务领导者认为技术变革和客户偏好将是未来三年推动它们改变价值创造、传递和捕获方式的最主要因素： 经济事件和大趋势正在改变全球商业环境 预计通胀压力继续影响企业 在过去几年中，若干宏观趋势导致了一系列由人工智能引发的颠覆性变化。气候变化、技术颠覆、人口结构变化等宏观趋势加剧了领导者面临的挑战。供应链人口统计气候是冲突爆发的全球流行病 ，不稳定性转移从极端天气到突如其来的变化 全球商业服务首席执行官相信他们的 供应链中断 ， 新技术公司将高度或极度暴露这可能会使整个类别的通货膨胀在未来 12 个月。技术工作过时和快速发展的偏好 政府监管要求各类企业重新发明其交付模型以实现长期增长。 来源 ： 普华永道第 27 次年度全球 CEO 调查 竞争激烈的行业越来越 除了受通胀压力影响的业务计划中断和运营 ， 它们也带来了成本和盈利能力。竞争对手政府成本增加和通胀压力。 通过提供差异化服务，全球领导者正在推动一种高端定价策略，将这些成本压力转嫁给客户。 在当今市场，数字服务和教育服务在帮助公司应对宏观趋势（Megatrends）并促进增长方面发挥着至关重要的作用…… …but increasingly there is a need fordigital and education service providers to transform their own businesses and deliver value to their clients. 数字和教育（D&E）服务提供商通过广泛的产品和服务支持企业进行转型努力。 在全球业务格局在疫情期间经历了向数字化转型的巨大转变过程中，对数字服务的需求急剧增加。为了多样化其服务组合以提供差异化的产品，D&E领导者正在寻求在环境、社会和治理（ESG）数据报告等领域建立专门能力，或开发针对性的数字课程。 数据提供商例如提供了至关重要的分析和情报，使企业在采用增长策略的同时能够进行数据驱动的决策，并提供对市场动态的详细洞察。 教育服务提供商提供针对性和专业化的培训及技能提升资源，这些资源对于组织的工作force发展至关重要。 此外，由于相对较低的壁垒，具有高成长潜力的较不成熟市场可以成为寻求扩展的企业有吸引力的目标市场。 特别是在教育技术（EdTech）公司方面，它们提供了灵活且定制化的数字学习资源，这些资源对于高需求技能如人工智能、云计算和数据分析师等至关重要，因为越来越多的企业正在变得更加依赖技术。 为了扩大规模并驱动客户增长，公司正在重新定义其在技术和专业化产品领域的实践。 表示的受访者百分比以下是最重要的战略重点在不久的将来 ， 他们的公司 ： %76业务服务CEO们报告称，在过去五年中他们采取了一些措施来改变价值创造、传递和捕获的方式。 商业领袖需要关注几个关键领域推动财务和运营增长 专注于核心功能以简化工作流程 利用技术来增强能力和服务质量 公司可以利用技术来定义新的服务产品线并优化工作流程以提供高质量的服务。 公司应优先聚焦核心业务并利用外包来简化工作流程并提升生产效率。 来源 ： 普华永道第 27 次年度全球 CEO 调查 拓展新的市场和客户群 ， 开发新的服务产品 释放资本以资助投资 公司可以通过短期内的成本削减措施或大规模组织重组来优化其现金位置和盈利能力，从而转向更为精简的运营模式。 公司应该探索新的客户群和市场， 以推动变革性增长。 并购和剥离可以促进差异化，使公司能够扩大规模、专业化并抓住高增长机会。 为了跟踪绩效，PwC的全球商务服务指数将帮助领导者评估其价值创造策略的有效性。 一个商业服务指数可以作为战略工具用于基准比较，使商业领导者能够将自己的表现与同行进行对比，并识别出改进的领域。 跟踪该领域的财务和运营绩效对于做出明智决策并实现持续增长至关重要。 定期监控有助于企业提前调整策略、资源配置和服务改进，从而保持竞争力并在动态市场环境中持续创造价值。 普华永道全球业务服务指数汇集了诸如增长、盈利能力、生产率和现金流等关键指标。 该指数全面了解市场趋势和竞争基准 ， 有助于战略决策。 强调数据驱动的决策制定使公司能够继续创造价值，并支持组织的可持续增长。 通过与行业标准进行基准比较，领导者可以识别运营中的低效率，简化流程，并提升服务质量。 这种数据驱动的方法有助于优先分配投资、减轻风险并把握新兴机遇，从而实现可持续增长并保持市场竞争力。 行业指数 数字和教育领域一目了然 业务扩展和生产率提高仍然是 D & E 公司关注的重点领域 多样化 随着北美和欧洲市场趋于成熟，教育服务提供商开始转向高速增长的亚洲市场。 教育服务 学习和提高技能服务的提供者 ， 不包括学院和大学。 数据提供商还扩展了他们的服务能力，以提供针对性的数据分析和情报，这归因于日益增加的报告要求。 数据提供者 建立内部能力或投资收购和战略合作伙伴关系已被证明是扩展成功的方式。 数据和专业数字服务提供商。 重组 总体而言 ， D & E 行业经历了高增长 ， 同时保持了盈利能力 该行业的指数得分为118（以2019年为基准年，值为100进行标准化），增长和盈利能力维度主要推动了这一得分。有机增长是由COVID-19疫情后的注册人数增加、技能提升的需求，以及对数据分析师和情报服务的持续需求所驱动的。 数据提供商正在利用其全球运营模式来优化劳动力战略，并充分利用南美、新兴亚洲以及中欧和东欧等地较低成本的市场。 教育企业和数据提供商正在投资人工智能和基于云的技术以提高运营效率，主要通过自动化。 生产力举措主要集中在运营效率的提升上，这并未显著改善营业收入增长率或资产周转率。现金位置有所改善，得益于优化后的资本结构。 增长 数字化教育内容、以职业为导向的技能提升再培训以及对数据和智能的不断增长需求正推动着增长。 大多数企业实现了高增长，这主要是由于COVID-19 pandemic后线下教育的复苏、在线学习的增长以及数据和可持续性报告需求的增加驱动的。 对于两个子行业的大多数公司来说 ， 基于订阅的增长模型被证明是可持续和可扩展的 鉴于较高的息税前利润增长相对较慢投资建立内部软件功能和内容 ， 也在推动摊销成本 教育服务板块在新冠肺炎疫情后儿童重返课堂学习的需求激增的情况下实现了强劲增长，2023年逐渐恢复正常。在线教育和职业培训的增长速度更快，对专门技能的需求更高。 通过与政府、大学和企业合作开发多样化的内容，推动教育服务提供商提供按需和订阅模式，从而增强灵活性、客户留存和持续收入。 许多教育公司由于资本化内部使用软件的成本以及内容发布相关的特许权费用而产生了更高的