蒙特利尔银行美股招股说明书(2025-01-28版)

债券基本信息

• 债券名称：加拿大蒙特利尔银行高级中长期债券，系列I，可赎回固定利率债券
• 面值：1,000美元及任何1,000美元的整数倍
• 发行总额：1,000万美元
• 到期日：2030年1月29日
• 可选赎回期：2027年1月29日至2029年7月29日（每年1月和7月）
• 票面利率：5.35%，每半年支付一次
• 利息支付日期：每年1月和7月的29日
• 日计数惯例：30/360

发行与承销

• 发行日期：未明确说明，但提及2025年7月29日为首个利息支付日
• 承销折扣：每张票据最高3.00美元
• 代理机构：BMO Capital Markets Corp.（BMOCM）和三井住友银行
• 发行价格：每张票据997.00美元至1,000美元之间（取决于市场条件）

风险与条款

• 信用风险：债券为蒙特利尔银行的未担保债务，受银行信用风险影响
• 可赎回条款：银行可在可选赎回期内按面值赎回债券，但不得部分赎回
• 转换条款：债券可通过加拿大存款保险公司法案（CDIC法案）转换为蒙特利尔银行或其关联公司的普通股，持有人在购买时需同意此条款
• 二级市场：债券不上市交易，预计无做市商，二级市场有限或不存在

税务与法律

• 美国联邦税法下被视为债务工具，但需考虑CDIC法案转换的影响
• 法律意见：债券在满足特定条件下为有效债务，但受破产、清算等法律限制

其他关键信息

• 发行文件：产品补充说明（RLN-1）、招股说明书补充说明及招股说明书需一并阅读
• 利率敏感性：债券价值受利率变化影响，可能无法获得与其他投资相等的回报
• 承销费用：承销折扣中允许经销商获得销售让利，但合格机构投资者可能放弃部分让利