SMX(安全事项) PLC - A 美股认股权证(2025 - 01 - 24 版)

SMX (安全事项) 公共有限公司招股说明书补充协议日期为2025年1月24日，旨在更新并补充2024年8月28日提交的Form F-1注册声明中包含的招股说明书。本次发行最多7,448股面值为$4.70250014886352的普通股，包括已发行3,722股、可转换贷款票据可能转换的最多2,673股、子公司True Gold Consortium Pty Ltd权益对应的1,021股以及认股权证代表的31股。补充文件特别更新了2025年1月23日提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告中的相关信息，并附有该报告。

核心观点：

1. 公司与Ybyrá Capital S.A.达成备忘录草案，旨在构架合并条款为双方股东最大化价值。
2. 目前处于确定交易结构和文件、进行尽职调查和监管审批的初期阶段。
3. 非约束性谅解备忘录提供指导方针，但交易尚未最终确定，可能存在风险。

关键数据：

• 普通股发行数量：最多7,448股
• 普通股面值：$4.70250014886352
• 已发行股数：3,722股
• 可转换股数：最多2,673股
• 子公司权益对应股数：1,021股
• 认股权证代表股数：31股
• 普通股收盘价（截至2025年1月23日）：$4.13

研究结论：

• 公司仍致力于潜在交易，但非约束性谅解备忘录不保证交易完成。
• 投资者需注意重大风险，具体风险因素详见招股说明书第19页开始的“风险因素”部分。
• 普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMX”；公开认股权证上市代码为“SMXWW”。