先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024年）

（2024 年） 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 先进计算是面向新兴信息需求，在计算方式、位置、算法和机理等方面产生革新和进步的新兴计算技术及产业的统称，已成为促进经济社会变革、推动数字经济发展的核心动力。先进计算包括算力、算法、算据三大领域，涵盖云、边、端等多种计算方式。算力作为数字经济时代的核心生产力，对推动技术产业进步，加速数字技术与实体经济深度融合发挥着重要作用，其战略性地位和支撑性作用愈加凸显。当前，人工智能大模型的深度开发和应用对算力提出了更高要求，进一步推动了计算技术产业的持续迭代创新和格局重塑。2023年我国算力发展水平实现稳步提升，整体呈现以下四方面特征： 智能算力持续快速增长，算力规模稳步扩大。从基础设施侧看，我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署，2023年基础设施算力规模达到230 EFlops，位居全球第二，在用数据中心机架规模超过810万标准机架，全国累计建成智算中心达60个。从计算设备侧看，我国近六年累计出货超过2190万台通用服务器，114万台AI服务器，算力总规模达到435 EFlops，全球占比31%，增速达44%，其中智能算力稳定高速增长，增速达62%，占全国总算力比重达三分之二。 计算技术创新成果涌现，计算产业蓬勃发展。技术方面，我国先后涌现一批先进计算技术创新成果，算法模型、计算芯片、计算软件、系统平台等环节持续取得突破并投入应用，计算机相关专利申请数连续4年突破三万件，前沿计算技术研发和产业化不断推进。产业方面，国内 已形成覆盖底层软硬件、整机系统及平台应用的完整产业生态，整机市场份额不断攀升，国内市场占比连续两年超过80%。 行业赋能作用不断深化，发展环境持续完善。互联网依然是我国算力需求最大的行业，在通用算力和智能算力中占比分别为38.6%和52%。与此同时，我国计算应用持续从互联网、电子政务等传统领域向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展，电信和服务行业算力占比进一步扩大。发展环境日益完善，我国网络基础设施能力稳步提升，5G网络建设超额完成任务，移动物联网覆盖更广用户，全国一体化算力网建设不断加快，算力协同能力快速提升。数据资源的价值得到更多关注和重视，数据资源开放共享水平不断提升。 算力助推数字经济增长，各地加快算力布局。近8年我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长13.2%，均高于全球平均水平。我国各地算力稳步发展，各省算力发展指数同比平均增长17%，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平。伴随着全国一体化算力网络建设持续推进，中西部地区算力设施建设、技术创新、计算应用等水平快速上升。 2024年蓝皮书在2023年的基础上，进一步加强了全球和我国算力发展的研究，从更多角度客观评估我国整体及各省份现阶段算力发展水平，希望为各地推进计算技术产业、基础设施建设及计算应用发展提供参考。 蓝皮书仍有诸多不足，恳请各界批评指正。 目录 一、先进计算兴起带动全球算力高速发展................................................................1 （一）先进计算多元发展，计算技术创新活跃.................................................1（二）数字产业稳步推进，算力赋能深化发展.................................................3（三）算力规模持续增长，智算占比超过六成.................................................4（四）计算产业快速发展，AI服务器加速增长................................................6（五）算力竞争不断加剧，国家战略加快布局.................................................8 二、多线发展推动我国算力量质齐升...................................................................... 11 （一）算力规模稳定增长，智能算力持续高速增长....................................... 11（二）计算产业占比二成，先进计算创新成果涌现.......................................14（三）全光网络加快建设，数据资源体系逐渐完善.......................................15（四）赋能作用充分发挥，大模型应用深入千百业.......................................17（五）算力助推经济增长，数字经济发展动能强劲.......................................18 三、先进计算暨算力发展指数评估..........................................................................19 （一）指标建立依据...........................................................................................21（二）指标体系建立...........................................................................................22（三）我国算力发展评估...................................................................................23（四）算力发展指数与经济的关系...................................................................32四、加速体系化创新进程，促进算力全方位多维度发展....................................... 34（一）赋能区域发展，前瞻布局基础设施.......................................................34（二）突破核心技术，强化系统技术研发.......................................................35（三）深化企业合作，构筑自主产业生态.......................................................35（四）优化发展环境，发掘数据要素资源.......................................................36（五）应用场景牵引，驱动行业转型升级.......................................................36（六）深化国际合作，拓展算力市场蓝海.......................................................36附件一：算力指数测算框架......................................................................................38附件二：数据来源......................................................................................................44 图 目 录 图1全球算力规模及增速..........................................................................................5图2 2023年全球算力规模与GDP关系....................................................................9图3 2023年全球算力规模分布情况........................................................................10图4我国算力规模及增速........................................................................................13图5我国算力内部结构............................................................................................14图6我国IT硬件、软件、服务支出规模.............................................................. 16图7我国各行业计算应用分布情况........................................................................18图8 2016-2023年全球和我国算力规模与GDP、数字经济规模关系................. 19图9先进计算暨算力发展指数3.0..........................................................................21图10 2023年中国部分省份算力发展指数..............................................................25图11 2023年中国部分省份算力规模分指数..........................................................26图12 2023年中国部分省份计算产业分指数..........................................................28图13 2023年中国部分省份计算技术分指数..........................................................29图14 2023年中国部分省份发展环境分指数..........................................................30图15 2023年中国部分省份计算应用分指数..........................................................31图16算力发展指数与GDP关系............................................................................33 表 目 录 表1先进计算暨算力发展指标体系.........................................................................22 一、先进计算兴起带动全球算力高速发展 当前全球计算技术加速创新，计算硬件、软件、算法、架构之间