先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）

版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 先进计算涵盖算力、算法、算据三大核心要素，融合云、边、端协同的多样化模式，构建数字化时代的基础底座。作为数字经济的核心生产力，算力在推动技术进步、产业升级和数字技术与实体经济深度融合中发挥关键作用，战略地位愈发突出。当前，人工智能大模型的快速发展对高性能算力提出空前需求，持续牵引计算架构创新、芯片技术突破与产业生态重构，推动先进计算进入新一轮加速发展周期。2024年我国算力水平稳步提升，整体呈现以下四方面特征： 智能算力成为绝对主导，算力规模加速扩张。从基础设施侧看（算力中心内服务器），我国以智能计算中心为主要增量的算力基础设施加快部署，截至2025年6月底，我国在用算力中心机架总规模达1085万标准机架。从计算设备侧看（全部已出货服务器），我国计算设备算力总规模达到962 EFlops全球占比21%，增速达73%，其中智能算力稳定高速增长，增速达96%，占全国总算力比重超过五分之四。 计算产业稳健增长，计算技术呈现引领趋势。我国先进计算产业生态进一步夯实，已基本实现对底层软硬件、整机系统及平台应用的全覆盖，整机市场格局已由国产品牌全面主导，国产品牌市场占有率超过75%。在重点领域，我国计算技术呈现出引领趋势，先后涌现出一批先进计算技术创新成果，算法模型、计算芯片、计算软件、系统平台等环节持续取得突破并加快应用落地。计算机相关专利申请数量已连续五年保持在三万件以上，前沿计算技术研发和产业化进程不断加快。 行业赋能效能全面释放，发展环境不断完善。互联网仍是我国算力需求最大的行业，在人工智能快速发展的带动下，算力占比进一步提升，其中通用算力和智能算力的占比分别达到40.2%和55%。与此同时，我国计算应用正持续由互联网、电子政务等传统领域向电信、金融、制造、教育等行业加快拓展，电信和服务行业的智能算力占比不断扩大。发展环境不断优化，网络基础设施能力显著增强，全国一体化算力网络加快建设，算力协同水平稳步提升。数据资源价值日益显现，开放共享程度持续提高，为算力产业高质量发展提供了有力支撑。 算力助推数字经济增长，各地加快算力布局。近8年我国算力规模年均增长48%，数字经济年均增速13.7%，均高于全球平均水平，算力已成为数字经济发展的核心生产要素和关键驱动力。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域保持领先，中西部地区算力设施、技术创新和应用水平快速提升，跨区域调度能力不断增强，区域均衡格局加速形成。各地积极打造面向人工智能、工业互联网、智慧城市等领域的算力平台，推动算力与数据、算法深度融合，带动产业升级和新兴业态发展。 2025年蓝皮书在2024年的基础上，进一步加强了全球和我国先进计算和算力技术产业发展态势的研究，从更多角度客观评估我国整体及各省份现阶段算力发展水平，希望为各地推进计算技术产业发展、用好算力基础设施建设及开展计算应用提供参考。 蓝皮书仍有诸多不足，恳请各界批评指正。 目录 一、先进计算驱动全球算力格局深刻变革................................................................1 （一）计算技术创新融合，智算引领发展潮流.................................................1（二）计算驱动数字产业，算力赋能万千场景.................................................3（三）算力规模扩张加速，智算建设担当主力.................................................4（四）计算产业强势增长，智算市场表现亮眼.................................................6（五）算力关联经济发展，战略地位持续提升.................................................9 二、我国算力发展迈入量质协同新阶段..................................................................12 （一）算力规模稳定增长，算力效能水平加速跃升.......................................13（二）计算产业稳健增长，国产替代实现全面突破.......................................15（三）网络建设持续深化，数据资源体系走向完善.......................................17（四）赋能效能全面释放，大模型应用向深处渗透.......................................19（五）算力重塑增长逻辑，驱动数字经济快速增长.......................................20 三、先进计算暨算力发展指数评估..........................................................................22 （一）指标建立依据...........................................................................................23（二）指标体系建立...........................................................................................23（三）我国算力发展评估...................................................................................25（四）算力发展指数与经济的关系...................................................................34四、构筑算力技术产业堡垒，充分赋能行业高质量发展....................................... 36（一）加强供需对接，高效利用基础设施.......................................................36（二）突破核心技术，推进技术体系构建.......................................................37（三）完善标准建设，构筑自主产业生态.......................................................37（四）发掘数据价值，优化计算发展环境.......................................................38（五）赋能行业升级，推动先进计算应用.......................................................38（六）维护产业安全，积极应对国际局势.......................................................39附件一：算力指数测算框架......................................................................................40附件二：数据来源......................................................................................................46 图 目 录 图1全球算力规模及增速..........................................................................................5图2 2024年全球算力规模与GDP关系..................................................................10图3 2024年全球算力规模分布情况........................................................................11图4我国算力规模及增速........................................................................................15图5我国算力内部结构............................................................................................15图6我国IT硬件、软件、服务支出规模.............................................................. 18图7我国各行业计算应用分布情况........................................................................20图8 2016-2024年全球和我国算力规模与GDP、数字经济规模关系................. 21图9先进计算暨算力发展指数3.0..........................................................................23图10 2024年中国部分省份算力发展指数..............................................................27图11 2024年中国部分省份算力规模分指数..........................................................28图12 2024年中国部分省份计算产业分指数..........................................................30图13 2024年中国部分省份计算技术分指数..........................................................31图14 2024年中国部分省份发展环境分指数..........................................................33图15 2024年中国部分省份计算应用分指数..........................................................34图16算力发展指数与GDP关系............................................................................35 表 目 录 表1先进计算暨算力发展指标体系.........................................................................24 一、先进计算驱动全球算力格局深刻变革 当前，以大模型为代表的人工智能应用驱动全球计算技术进入新一轮创新爆发期，先进计算硬件、软件、算法之间深度融合、协同演进，量子计算、类脑计算等前沿计算架构加快突破，算力需求呈现指数级增长，全球各主要国家纷纷加大先进