PureCycle Technologies, Inc. (“PCT”或“公司”) 正在通过 shelf 注册声明进行股票发行，发行对象为现有股东，发行股票总数不超过 15,039,729 股，包括 8,528,786 股已发行在外的股票（“私募配售普通股”）、5,000,000 股可转换的普通股（“C 系列认股权证普通股”）和 1,510,943 股可赎回的条件性认股权证普通股（“RTI 认股权证普通股”）。此次发行的公司不会获得任何收益，但将收到 C 系列认股权证和 RTI 认股权证的行权款，预计总额约为 62.9 百万美元，用于一般公司用途，可能包括收购或其他战略投资或偿还现有债务。
发行股票概述：
- 私募配售普通股：8,528,786 股，与 2024 年 9 月 13 日完成的私募配售相关。
- C 系列认股权证普通股：5,000,000 股，可凭 C 系列认股权证行权获得。
- RTI 认股权证普通股：1,510,943 股，可凭 RTI 认股权证行权获得。
C 系列认股权证和 RTI 认股权证：
- 两者均未注册，将根据《1933 年证券法》第 4(a)(2) 节和 Regulation D 进行发行。
- C 系列认股权证的行权价为每股 11.50 美元，将于 2030 年 12 月 1 日到期，并在公司普通股最后销售价格连续 20 个交易日达到或超过 22.00 美元时可以以每股 0.01 美元的价格赎回。
- RTI 认股权证的行权价为每股 3.57 美元，将于 2025 年 1 月 17 日到期。
私募配售：
- 公司于 2024 年 9 月 13 日完成了私募配售，向投资者发行了 50,000 股 A 系列优先股、8,528,786 股普通股和 C 系列认股权证。
- A 系列优先股的面值为每股 0.001 美元，期限为 3 年，每年支付 8% 的回报，可以选择以现金或实物形式收取。
- 优先股持有人在特定情况下可以选择以普通股或预资助认股权证赎回优先股。
风险因素：
- 投资公司普通股具有高度投机性，风险很高。
- 公司可能无法获得运营和未来增长所需的资金，也无法继续作为持续经营的企业。
- 公司可能无法满足食品级应用中适用的监管要求。
- 公司可能无法持续遵守适用的监管要求。
- 公司的财务状况、经营成果和前景可能发生不利变化。
- 公司可能无法按时按成本有效地完成 Ironton 工厂和 Augusta 工厂的建设。
- 公司可能无法以合理的成本获得足够的高聚丙烯含量废料。
- 公司可能面临来自竞争对手和行业的挑战。
- 公司可能受到法律或监管程序的不利影响。
- 公司可能受到地缘政治风险和适用法律或法规变化的影响。
- 公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的影响。
- 公司可能面临劳动力成本、原材料和能源价格上涨的压力。
- 公司可能受到政治或经济不稳定、流行病和武装冲突的影响。
- 公司可能受到气候变化的影响。
- 公司可能面临运营风险。
税收考虑：
- 美国持有人将根据其持有期和公司盈利能力缴纳资本利得税或股息税。
- 非美国持有人将根据其税务居民身份和交易类型缴纳预扣税或资本利得税。
出售股东：
- 出售股东包括 Sylebra Capital 旗下的多个基金、Blackwell Partners LLC、Samlyn Offshore Master Fund, Ltd. 和 Recycled Resin Investors, LLC。
- 出售股东可以选择多种方式出售其股票，包括公开或私下交易、大宗交易、经纪交易等。
发行计划：
- 出售股东将在符合相关法律法规的前提下，通过多种方式进行股票发行。
- 公司将支付与股票注册相关的费用，并赔偿出售股东一定的损失。
- 出售股东将承担所有与股票销售相关的佣金和折扣。
