预测肿瘤学公司美股报股说手册 (2025 - 01 - 13 版)

核心观点

预测肿瘤学公司（POAI）正进行一次股票发行，涉及最多1,983,302股普通股，由若干卖方股东出售。此次发行包括行使A系列和B系列认股权证可转换的股票，以及行使配售代理权证可转换的股票。

关键数据

• 发行股数：最多1,983,302股普通股
• 认股权证类型：A系列权证、B系列权证和配售代理权证
• 认股权证行权价：A系列和B系列权证为每股1.07美元，配售代理权证未提及
• 认股权证有效期：A系列权证为五年，B系列权证为十八个月
• 公司股价：截至2025年1月6日，最后交易价格为每股1.89美元
• 公司总部：宾夕法尼亚州匹兹堡

卖方股东

• 数量：若干
• 背景：在过去三年内，卖方股东与我们或我们的任何附属公司没有任何职位、职务或其他重要关系。
• 持股情况：下表列出了卖方股东持有的普通股的受益所有权情况以及根据本招股说明书拟出售的普通股数量。

发行条款

• 收益来源：公司将不会从卖方股东出售普通股中获得任何收益，但将从认股权证的行使中获得现金收益。
• 收益用途：预计将使用认股权证行使后的净收益用于一般公司用途和营运资金需求，也可能用于资本支出、许可或获取知识产权或技术、以及为补充企业、合伙企业和少数股权投资的可能投资和收购提供资金。
• 分销计划：卖方股东将独立于我们作出有关销售时间、方式和规模的决定。公司将支付所有与根据本招股说明书发售和出售这些证券相关的费用和开支。卖方股东将承担所有与销售证券相关的佣金和折扣（如有）。
• 销售方式：卖方股东或其获许的受让人可能会不时在纳斯达克股票市场、或任何其他挂牌、交易或交易设施上出售根据本文件涵盖的全部或部分公司的普通股，或在私下交易中进行出售。

风险因素

• 稀释风险：未来的股票发行可能会导致未来的稀释。
• 收益来源：由于公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股利，因此资本增值（如果有的话）将是投资者唯一的收益来源。
• 认股权证行使的不确定性：持有认股权证的持有人是否选择行使部分或全部认股权证并无保证。
• 市场风险：公司普通股的交易价格涉及较高的风险。

其他信息

• 公司业务：公司是一家以知识和科学为驱动的公司，利用人工智能（AI）来支持最佳癌症疗法的发现与开发。
• 公司使命：改变肿瘤药物发现的格局，并促进开发更多针对癌症治疗的有效疗法。
• 公司业务领域：药物发现和开发解决方案、感染性和生物危险废物管理。
• 公司财务状况：公司尚未确定计划在上述列出领域花费的具体金额或这些支出的时间安排。