Entera Bio Ltd 美股认股书 (2025 - 01 - 10 版)

Entera Bio Ltd.（以下简称“Entera”或“公司”）发布补充文件，补充2022年9月2日发布的prospectus supplement，涉及通过Leerink Partners LLC（以下简称“Leerink Partners”）根据2022年9月2日签订的销售协议发行和出售面值为NIS 0.0000769的普通股。截至2025年1月10日，原注册5,000,000股中，已通过Leerink Partners发售4,940,156股，总销售额约1010万美元。根据补充文件，公司可能不时通过Leerink Partners发售最多额外30,000,000股普通股。

本次发行将采用“随市发售”方式，Leerink Partners作为代理或主要销售商，不保证特定销售金额或数量。资金不会存放在托管、信托或类似安排中。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ENTX”，截至2025年1月9日收盘价为每股2.45美元。

购买公司普通股涉及风险，包括股价波动剧烈、持有者可能损失全部或部分投资等。风险因素包括临床试验结果、现金资源、竞争对手动态、法律或政府法规变化、关键人员离职、知识产权争议、未来普通股发行、被动型外商投资公司税务后果、募集资金用途不确定性、未来稀释、销售份额和收入不确定性、不同时间购买价格差异、分析师报告影响、无现金股息、前瞻性陈述风险等。

公司可能发行最多30,000,000股普通股，未来可能发行更多，导致股价下降和持股稀释。存在被认定为被动外国投资公司（PFIC）的风险，可能导致美国投资者面临不利税务后果。公司拥有广泛自由裁量权使用发行所得资金，可能包括研发、战略收购、营运资金等。实际总公开发售金额、佣金和净收益目前尚无法确定。

Entera与Leerink Partners签订销售协议，Leerink Partners将尽合理商业努力征求购买报价。普通股销售将在所有股票售出或销售协议终止时结束。公司普通股过户代理机构为美国股票转移及信托公司。财务报表已根据Kesselman & Kesselman注册会计师事务所和PricewaterhouseCoopers国际有限公司成员事务所的专业审计和会计专家意见进行引用。