Amylyx Pharmaceuticals Inc 美股股票说 (2025 - 01 - 10 版)

招股说明书初步补充

公司概况 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Amylyx”或“公司”）是一家生物技术公司，致力于发现和开发新治疗方案，满足高未满足医疗需求社区的需求，特别是患有严重和致命疾病的人群。公司专注于神经退行性疾病和内分泌条件领域，目前的项目管道包括：

• avexitide：用于治疗术后低血糖（PBH）和先天性低血糖的胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体拮抗剂，已获得FDA突破性疗法认定和罕见儿科疾病认定。
• AMX0035：一种口服固定剂量组合药物，包含硫酸苯乙酯（PB）和牛磺熊去氧胆酸（TURSO），旨在治疗多种神经退行性疾病，包括沃弗尔综合征、进行性核上性麻痹（PSP）等。
• AMX0114：一种靶向calpain-2的反义寡核苷酸，用于治疗肌萎缩侧索硬化症（ALS）。

财务状况 截至2024年9月30日，公司流通股数量为68,545,508股。公司计划将本次发行的净收益用于推进商业化准备、管线项目的筹备、营运资金和一般公司用途。公司预计现有的现金、等价物和市场可交易证券，以及本次发行所得净收益，将足以支持其到2026年的运营需求。

风险因素 投资Amylyx的证券涉及高风险，包括：

• 股份稀释：本次发行将导致现有股东权益被稀释。
• 资金使用不确定性：公司管理层对募集资金的使用拥有广泛自由裁量权，可能无法有效运用资金。
• 未来股票发行：未来可能进行额外的股票发行，导致进一步稀释。
• 股价波动：公司股价波动较大，投资者可能无法以或高于购买价格出售股票。
• 销售限制：在某些司法管辖区，公司股票的销售可能受到法律限制。

募集资金用途 公司估计本次发行的净所得款项将约为XX美元（若承销商行使全部额外股份购买选择权，则净所得款项将约为YY美元）。公司计划将募集资金用于以下用途：

• 推进商业化准备和管线项目的筹备。
• 营运资金。
• 一般公司用途。

稀释 本次发行将导致现有股东权益被稀释。截至2024年9月30日，公司的调整后每股有形账面价值约为2.86美元。若承销商行使购买普通股的选择权，调整后的净资产价值将增加。

税务考虑 公司预计在可预见的未来不会向普通股股东支付现金股利。美国持有者收到的股利可能符合扣除股利所得的规定，但需符合适用的限制条件。非美国持有者收到的股息通常需按30%或适用所得税条约规定的较低税率缴纳预扣税。

承销 Leerink Partners LLC担任本次发行的独家簿记管理人和独家承销商。承销商有权在本Prospectus日期起30天内购买额外的普通股，以覆盖其销售的股份超出上述指定数量的部分。

法律事项 公司的公司章程包含若干条款，可能会影响、推迟或防止其他方获得对公司控制权，并鼓励正在考虑收购公司的人员。此外，公司选择遵守特拉华州法律，将某些类型的诉讼限制在特定法院审理。

信息披露 本招股说明书补充文件是公司根据Form S-3向SEC提交的注册声明的一部分。公司将在SEC的网站www.sec.gov上披露其定期报告和其他文件。