我国能源消费总量增速正在放缓，非化石能源占比首次超越石油。预计能源消费总量将持续增长，于 2030 年后进入平台期，非化石能源对总量的增长贡献率有望超过 80%。从 2035 年到 2060 年，能源消费总量将从大约 69.4 亿吨标准煤的峰值降至 59.5 亿吨标准煤左右。
宏观环境：
- 全球经济持续低速增长，通胀风险犹存，发达经济体加速构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，给我国经济发展和能源转型带来挑战。
- 我国经济处于结构调整、转型升级的关键期，长期向好趋势不改，但面临如何更好激发有效需求、推动产业向上递进跨越、进而实现高质量可持续发展的挑战。
低碳产业：
- 技术路径竞争悄然升级，旨在尽快破解非化石能源消纳瓶颈，为能源系统深度脱碳提速赋能。
- 我国低碳产业起步较晚、发展较快，实现能源系统安全有序、绿色低碳转型面临的难度和挑战更大。
政策导向：
- 政策管控重点从能耗向碳排放转变，先控强度、再控总量。
- 政策措施从直接补贴转向目标约束和市场机制。
- 转型动力从政策外驱转向产业内驱。
转型情景：
- 近中期能源三角张力更为凸显，能源转型存在协调转型、安全挑战、绿色驱动三大可能性路径。
一次能源：
- 我国能源消费总量峰值将在“强惯性”和“新动能”共同作用下推迟、提高。
- “十六五”时期，我国将进入年均增速小于 1% 的能源消费峰值平台期。
- 我国能源消费总量增速呈现“3-4-2-1”阶段性特征。
- 展望远期，我国一次能源总量下降和结构演变将主要受电氢化替代和发电结构转型影响。
终端能源：
- 我国终端能源消费总量将于“十五五”中后期进入平台期，并于 2030 年前后达峰，峰值在 46 亿吨标准煤以上。
- 电力消费量有望在“十五五”期间超越煤炭，成为终端第一大能源品种，并成为驱动终端能源消费总量增长、达峰的首要因素。
- 终端电氢化水平将从 2024 年的 32% 增至 2030 年的 38% 和 2060 年的 71%。
转型路径：
- 我国能源转型即将由增量分享向存量竞争阶段过渡，消纳瓶颈成为影响近中期转型路径的主要原因。
- 煤炭和石油消费将在“十五五”期间先后达峰、“破”除。
二氧化碳：
- 我国能源活动相关碳排放正在进入平台期，大概率将于“十五五”中后期实现碳达峰目标。
- 可将我国能源活动相关碳排放的发展变化划分为三个阶段：碳排放达峰期（当前—2030 年）、双驱动降碳期（2031—2035 年）、全面加速脱碳期（2036—2060 年）。
煤炭：
- 我国煤炭消费总量将于“十四五”期末步入平台期，消费结构正在加速调整。
- 我国煤炭消费的峰值规模和平台期时长直接受煤电发展趋势影响。
石油：
- 我国石油消费平台期特征日渐显现，预计将于 2027 年前后达峰。
- 我国汽车工业进入增长后期，新能源汽车开启对燃油汽车存量替代。
- 此轮化工的超级扩能周期仍在延续，石化结构性过剩更加突出。
天然气：
- 受能源转型阶段与市场供需格局影响，我国天然气消费增速提高、峰值上调。
- 近中期交通领域 LNG 重卡加注量提高是天然气增长亮点。
- 近中期工业领域天然气将大规模深入替代煤炭消费。
- 燃气发电产业上限受其他灵活性电源影响，预计气电装机规模将长期维持在 2 亿千瓦以上。
非化石能源：
- 光伏、风电行业发展即将迎来“拐点”，增速换挡，增幅依然可观。
- 绿色氢氨醇是非化石能源消纳的重要形式，当前产业发展主要面临技术经济性和空间错配两大问题。
储能与 CCUS：
- 我国新型储能产业提速发展，锂离子电池技术仍占主流，长时储能技术快速发展。
- 我国 CCUS 大规模推广面临技术经济性挑战，预计近中期增速相对平稳。
终端部门：
- 交通部门：油气将长期占据交通能源重要地位，2030 年前占比维持在 90% 以上。
- 工业部门：近中期看，新能源制造业和新能源产业化创造新增用能需求，工业部门能源消费和碳排放均将于 2025 年前后进入平台期。
- 建筑部门：人工智能赋能新质生产力革命，为建筑部门能源消费持续增长提供强劲引擎。
进一步探讨：
- 能源消费与碳排放正在“分化”。
- 转型成本公平合理负担问题亟待破解。
