中国能源展望2060

中国能源展望 2060（2024 年版）总结

宏观环境

• 经济发展： 我国经济发展进入疫后修复阶段，产业结构优化升级，能源需求刚性增长但利用效率提升，能源利用结构更清洁。经济增长动力转换，新型工业化加速，有望以较低能耗保障经济稳步增长。
• 社会人口： 人口进入负增长阶段，老龄化加深，城镇化进程快，推动能源消费电气化、智能化转变。
• 科技进步： 能源转型围绕可再生替代、电气化替代、清洁化利用技术创新展开，技术驱动成本下降，关键矿产资源和 CCUS 碳汇是重要支撑。
• 政策导向： “双碳”政策体系完善，政策系统性、协同性、一致性、可持续性加强，着力平衡安全、经济与降碳关系，推动可再生能源消费增长。
• 转型情景： 能源三角近期向安全一极倾斜（化石能源和非化石能源双增长），远期回归协调平衡格局，存在协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大可能性路径。

总体展望

• 一次能源： 2030~2035 年间达峰，峰值约 62.6 亿吨标煤，非化石能源占比约 30%。
• 二氧化碳： “十五五”期间达峰，峰值约 101 亿吨，压减煤炭消费和工业部门碳排放是实现碳中和的关键。
• 终端能源： “十五五”后期达峰，峰值约 41.2 亿吨标煤，电、氢融合发展加快绿色低碳转型进程，终端电氢化率 2060 年达 69%。

各能源品种展望

• 煤炭： 消费进入峰值平台期，2025 年前后达峰，2060 年降至 3.8 亿吨，短期略增，中远期加速下降，发电和石化化工是清洁高效利用重点领域。
• 石油： 消费进入增长最后阶段，预计“十五五”中期达峰，峰值约 8 亿吨，达峰后加速下滑，交通燃料用油需求达峰后快速下降，化工原料用油需求增长。
• 天然气： 消费稳步增长，预计 2040 年前后达峰，峰值约 6100 亿立方米，占比升至 13%，远期降至 4000 亿立方米。
• 非化石能源： 供给高速增长，成为能源消费增量主体，其中光伏和风电增长贡献度最大，2060 年占比达 80%。
• 氢能： 供应方面，化石能源制氢达峰下行，电解水制氢规模化扩张，2060 年供应量增至 8580 万吨；需求方面，应用场景多元化，2060 年消费总量增至 8580 万吨。

终端部门

• 交通部门： 交通运输需求 2040 年前后达峰，电动化是主要减排路径，2060 年交通能源消费降至 3 亿吨。
• 工业部门： 能源消费和碳排放分别于 2028 年和 2026 年前后达峰，2060 年氢能占比达 11%。
• 建筑部门： 能源消费和碳排放分别于 2035 年和 2028 年前后达峰，2060 年电力消费占比接近 70%。

探讨与建议

• 能源转型阶段性新特征： 探索能源转型路径的窗口期收窄，能源消费高位达峰存在正反两方面影响。
• 未来能源体系的“变”与“不变”： 碳中和能源供应结构、智能社会能源利用终端、产业布局与生活方式将发生变化，但能源体系从属于经济社会发展阶段、能源安全直接关乎国家安全、能源可获得性、可负担性直接关乎经济社会发展权等底层逻辑不变。
• 科技引领促进能源转型： 加快攻克关键技术，包括化石能源清洁高效利用技术、可再生能源技术、异质能源耦合技术、碳排放技术、终端用能技术等。
• 制度服务支撑能源转型： 更新完善能源统计核算体系、碳排放统计管理体系，健全新兴行业安全规范、产品质量规范、碳足迹方法学等标准体系。