中国能源展望报告2060（2024年版）

《中国能源展望2060（2024年版）》编写委员会 主任：副主任：委员： 主编：编写组成员： 喻宝才戴照明戴宝华罗大清王盼 崔宇 顾松园刘潇潇刘潇潇程诺 罗大清王盼乞孟迪蒋珊 李志 马莉聂浩宇 傅军 丁宣升曹勇 前言 气候变化问题正在成为撬动全球能源转型乃至国际秩序调整的重要杠杆，走向绿色低碳是不可逆转的时代潮流。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国积极稳妥推进碳达峰、碳中和工作，经济社会进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。在此背景下，全球产业分工体系深度调整、能源版图深刻改变，国内产业重构加速演进、新型能源体系加快构建。 2023年是“十四五”承上启下的关键一年。面对复杂严峻的外部环境，我国经济呈现稳步复苏发展态势。经济社会发展的持续向好，刺激了能源需求增长，也给能源转型带来一些新的议题。例如，扩大内需、新型工业化等战略的实施，驱动化石能源消费和非化石能源消费双双增长，我国能源消费总量会否高位达峰？又如，随着可再生能源超预期高速发展，化石能源该如何重新定位、异质能源系统又该怎样耦合？再如，能耗双控逐步向碳排双控转变的体制机制基础逐渐完善，考核指挥棒又将对我国能源利用方式与模式的优化升级产生怎样的影响与推动？ 能源中长期发展预测，是有助于破解能源转型重大问题的一把金钥匙，是在桅杆上为产业发展廓清前景、为能源转型明判路径的一盏航向灯。 中国石化集团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司）作为中国石化的智库机构，以建设世界一流能源化工智库为愿景，努力当好政府信赖的智囊团、集团倚重的参谋部、市场认可的思想库。我们坚持深耕能源中长期发展预测领域，并于2022年底首次公开发布研究成果《中国能源展望2060》。该书在业界收获广泛好评和热烈反响，这让我们深感荣幸、深受鼓舞。 今年，我们紧密关注国际国内政治经济形势趋势变化，不断深化能源转型理念、路径、节奏等研究，进一步完善优化能源中长期发展预测模型，在最新认识和预测成果基础上撰写了《中国能源展望2060（2024年版）》。相比上一版展望，本报告主要有三大值得关注的新变化： 在情景设置方面，我们从经济产业、社会人口、政策导向、科技进步等维度重新评估了我国能源平衡三角状态与趋势，认为近期能源三角向安全一极稍倾、远期将逐步回归到协调平衡格局，据此修正了能源转型路径研判和预测情景设置，更新了能源消费预测结论。 在方法体系方面，我们对能源中长期发展预测模型进行了扩充完善，一方面从需求侧细化对氢能、生物质等可再生能源的消费预测，另一方面从供给侧丰富了对异质能源系统耦合与供应安全的讨论，从而对“先立后破”能源转型路径得出更深入的认知。 在呈现形式方面，本书定位为便于阅读、便捷查阅的工具书，增加了图表、精简了文字，将核心预测结论更直接、更鲜明地呈现给读者，并积极尝试回应当前能源产业的热点议题。 能源转型正在牵引我国经济社会全面绿色低碳发展。真诚希望能源行业同仁，以及其他行业的各位专家和朋友，与我们一起关注能源转型，探讨能源预测，共同推动我国能源产业和经济社会绿色低碳高质量发展。 《中国能源展望2060（2024年版）》编委会 2023年12月 摘要 宏观环境方面，我国经济发展进入疫后修复阶段，产业结构优化升级的步伐加快，能源需求刚性增长的同时，能源利用效率稳步提升，能源利用结构更为清洁；我国人口开启负增长阶段，但人口规模对能源消费的托举作用长期存在，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变；碳排放双控、绿电消纳、油气体制改革等政策出台完善，着力在保障我国能源安全的基础上，加快实现可再生能源增长与替代；我国风电、光伏等可再生能源发电装机历史性超越煤电，CCUS等化石能源清洁利用技术进入示范发展阶段，科技进步为能源转型提供坚实支撑。 我国能源三角近期更倾向安全一极，即能源转型处在“立”与“破”的交汇阶段，出于能源安全的考量，化石能源和非化石能源呈现双增长；远期，能源三角将回归协调平衡格局，但受国际局势、低碳科技、控排机制等因素影响，能源三角将呈现不同的平衡形态，导向不同的能源转型路径，本书仍将其归纳为协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大情景。 我国一次能源消费随经济产业复苏，2023年达到55.9亿吨标煤，同比增长3.3%。近中期，太阳能、风能、天然气需求增长驱动我国能源消费规模持续扩张，预计将于2030~2035年间达峰，峰值约为62.6亿吨标煤，届时非化石能源占比增至30%左右。到2060年，一次能源消费回落至57亿吨标煤，与“十四五”后期相当，非化石能源占比将达到80%。 我国煤炭消费进入峰值平台期，2023年达到43.5亿吨，预计2025年前后达峰43.7亿吨，到2060年降至3.8亿吨。近中期，煤炭持续发挥能源“压舱石”作用；远期，随着可再生能源占比扩大，以及储能、智能电网等技术成熟，煤炭将更多发挥能源安全兜底保障作用。 我国石油消费在疫后恢复增长，2023年增至7.6亿吨，预计“十五五”中期达峰8亿吨左右，到2060年降至2.8亿吨。由于新能源汽车的发展速度不断突破预期，我国石油消费峰值平台期将缩短至3~5年。2030年前后，石油的化工原料属性将逐步超越交通燃料属性。 我国天然气消费稳步增长，2023年达到3820亿立方米，预计2040年前后达峰，峰值为6100亿立方米，占比升至13%，到2060年降至4000亿立方米。天然气作为能源转型的“桥梁”，其需求前景取决于我国能源安全总体考量，以及能源转型进程中的风险挑战。 我国非化石能源供给高速增长，2023年增至9.9亿吨标煤，正在成为我国能源消费增量的主体，其中光伏和风电的增长贡献度最大；预计2045年前突破30亿吨标煤，成为我国能源消费的主体，在一次能源消费中的占比达到50%以上；随后增速显著放缓，2060年增至45.4亿吨标煤。 我国终端能源消费规模稳步增长、结构加速优化，2023年总量增至38.5亿吨标煤，预计“十五五”后期达峰41.2亿吨标煤，到2060年降至28.6亿吨标煤。电、氢融合发展加快终端用能绿色低碳转型进程，电力将于“十四五”后期成为终端第一大能源品种，我国终端电氢化率将从当前的32%增至2030年的37%和2060年的69%。 碳排放方面，2023年我国能源活动相关碳排放100.2亿吨（剔除原料用能固碳部分）。预计我国能源活动相关碳排放总量将于“十五五”期间达峰，峰值101亿吨左右。在碳中和阶段，煤炭消费的压减和工业部门的节能降碳行动至关重要，预计2060年我国能源活动仍将产生17亿吨左右的碳排放，需要通过CCUS、生态碳汇等方式予以消纳。 目录 经济产业 03 煤炭需求 23 社会人口 05 发电和化工行业用煤 25 科技进步 07 钢铁和建材行业用煤 27 政策导向 09 转型情景 11 第一章宏观趋势 第二章总体展望 中国能源展望2060宏观趋势8 一次能源二氧化碳终端能源 第三章煤炭 第四章石油 15石油需求31 17交通用油35 19化工用油37 第五章天然气 天然气需求 41 工业和发电行业用气43 天然气供给45 非化石能源供给 49能源转型阶段性新特征75 新型电力系统 51探索转型的窗口正在收窄75 未来能源的变与不变75科技引领促进能源转型76制度服务支撑能源转型76 第六章非化石能源 第七章氢能 第八章终端部门 交通部门 61 工业部门69 建筑部门71 第九章探讨与建议 第十章附录 氢能供给 55 能流图 79 氢能需求 57 碳流图 82 数据表 85 其他说明 97 宏观第趋一势章 ·经济产业：经济发展在波动中曲折前进，长期向好趋势不改，产业结构优化升级步伐加快，助力能源消费提质稳量，增速逐步走低、转负 ·社会人口：总人口开启长期持续负增长模式，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变 ·科技进步：能源转型围绕可再生替代、电气化替代、清洁化利用三方面技术创新展开，技术驱动成本下降、关键矿产资源和CCUS碳汇是重要支撑 ·政策导向：政策系统性、协同性、一致性、可持续性不断加强，着力在保障能源安全的基础上推动可再生能源消费增长 ·转型情景：能源三角近期向安全一极倾斜、远期回归到协调平衡格局，能源转型存在协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大可能性路径 3 宏观趋势 中国能源展望2060 经步伐济加产快业，：助经力济能发源展消在费波提动质中稳曲量折，前增进速，逐长步期走向低好、趋转势负不改，产业结构优化升级 100% 80% 产业结构 60% 40% 我国产业结构演变趋势 第一产业占比第二产业占比第三产业占比 我国GDP增速与能源消费增速展望 GDP增速能源消费增速 7% 6% 5% 年均增速 4% 3% 2% 20% 0% 202020252030203520402045205020552060 1% 0% -1% 202020252030203520402045205020552060 二产占比39%37%34%31%30%28%26%26%25% GDP增速5.7%5.3%4.6%4.0%3.3%2.7%2.3%2.1%2.0% 三产占比55%56%60%63%65%67%69%70%71% 能源消费增速 2.8%3.3%1.3%-0.0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.4%-0.3% 我国经济发展目前步入疫后修复阶段，尽管近中期受到海外需求拖累，叠加服务业继续修复的动能趋弱，将呈现波浪式发展、曲折式前进的过程，但是长期向好趋势不改。经济增长动力转换，新型工业化进程加速，传统制造业转型升级、高端制造业提速发展、现代服务业日益成熟，有望以较低的能源消费增速保障经济稳步增长，并带来能耗强度的降低。 经济发展目标下，稳增长仍是近中期主旋律，工业需起到稳定宏观经济大盘的压舱石作用，对能源消费具有一定的刚性需求。疫后经济修复难以一蹴而就，尽管今年服务业的亮眼表现对GDP贡献突出，但是我国仍处于工业化后期阶段，工业压舱石作用不减。在各重点工业行业稳增长方案推动下，石化等行业有望逐步复苏，二产占比在2030年前预计保持在30%以上，对能源消费总量增长仍存在一定的刚性需求。 4 宏观趋势 中国能源展望2060 经济增长动力转换带来的经济发展模式转变越发明显，有望以较低的能源消费增速保障经济稳步增长。经济总量的稳定扩张使得能源消费总量需求继续增长、供给承压，但经济增长内生动力转换推动我国经济发展逐步转向高质量发展新阶段， 近期可以较低增速的能源消费保障中高速经济增长，中远期能源消费增速逐步转负。就供给侧而言，技术进步的要素贡献率将不断上升，从劳动密集型产业为主转向资本和技术密集型产业为主。就需求侧而言，高投资高出口为依托的经济发展模式逐步转为消费引领和产业升级跃迁引领。低碳绿色集约的经济发展模式下，我国有望以合理增长的能源消费量保障经济稳步发展。 新型工业化进程加速，现代服务业日趋成熟，支撑近期能耗强度显著降低，远期步入后工业化时代降幅趋缓。工业绿色发展是新型工业化的核心要义。产业结构去重化节奏加快，用能结构优化，钢铁、水泥等传统重工业占比将稳步下降，传统高载能行业电气化水平稳步提升。高端制造业、战略性新兴产业加快发展，叠加现代服务业的升级发展，带来单位GDP能耗的显著降低及终端电气化水平提升。2035年我国将基本实现新型工业化、农业现代化，进入后工业化时代，高技术制造业占比逐步超越重工业占比，产业结构逐步趋于稳定，单位GDP能耗下降幅度趋缓。 5 宏观趋势 中国能源展望2060 社智会能人化口转：变总人口开启长期持续负增长模式，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、 我国人口规模与结构发展前景我国城镇化发展前景 0-14岁青少年人口15-64岁劳动年龄人口65岁及以上老龄人口 15 85% 城镇人口城镇化率 12 80%11 城镇人口规模（亿人） 12 人口规模（亿人） 75%10 城镇化率 970%9 665%8 60%7 3