新联财通：2024汽车行业年度关键词盘点报告

2024年 汽车行业年度关键词盘点 KeywordsforChina‘sAutoIndustryin2024 12月,2024 32 2024年12月/总第32期 01. 竞争格局篇 02. 市场趋势篇 03. 技术创新篇 2024年汽车行业年度关键词盘点 04.展望 总统筹人:杨承杰报告撰写:王鹏 主管部门:品牌策略研究中心 新联财通品牌策略研究中心，依托新联iNews全媒体大数据平台，以品牌研究、媒体研究、市场研究、舆情研究视角，深挖媒体数据价值，洞察媒体生态格局以及舆论传播环境，致力于为客户打造有价值、有深度、有观点的报告和分析产品。 导读 2024年，在全球汽车市场动荡、技术快速迭代与消费需求深刻变革的背景下，中国汽车产业展现出前所未有的韧性与活力。价格战常态化、车企经营困境、出海挑战与新能源汽车全面突破、智能化技术加速普及等现象，共同勾勒出2024年中国汽车行业发展的宏观轮廓，并为行业未来的发展提供了清晰的路径指引。 这一年，汽车价格战贯穿全年。价格竞争的直接影响，使利润空间被压缩、行业整体发展受到冲击。与之相对的是合资与海外品牌的市场困境也在2024年集中显现，新能源汽车则成为推动中国汽车市场增长的核心动力。 ©2024byXinlian(Beijing)MediaWatchLimited 这一年，纯电动、插电混动、增程式多元化技术路线蓬勃发展，满足了不同用户群体的实际需求，智能化技术、动力电池的飞速发展为2024年汽车市场注入了新的活力。巩固了中国在全球新能源车市场的领先地位。 回顾2024年，中国汽车行业经历了新格局的重塑与产业链的深度变革。本报告从竞争格局、市场趋势、技术创新三个维度，重点聚焦十大关键词：价格、经营、路线、出海、品牌、华为、高管、智驶、底盘、电池。通过深入分析这些关键词背后的发展逻辑和趋势演变，帮助读者更好地理解汽车产业发展现状，把握创新方向。 3 01 竞争格局篇 价格“内耗”：价格战逐步向上游、技术与服务价值转变，过渡价格竞争不可持续 国产自主品牌、合资品牌、豪华品牌全员参与2024年价格战。激烈的价格竞争导致利润空间被压缩、行业整体发展受到冲击。豪华品牌意欲摆脱“以价换量”的模式，国产自主则专注于品牌价值提升和技术核心竞争力的打造。而2024年中央经济工作会议提出综合整治内卷式竞争，意味着国家对汽车行业价格战的治理将进入新阶段。 1-3月 价格战引爆全面铺开 2024价格战演变趋势 自主品牌：比亚迪秦PLUSDM-i大幅降价至7.98万元，形成价格标杆。 合资品牌：大众ID.3降价至14.98万元，被迫跟进新能源市场竞争。 豪华品牌：特斯拉ModelY与奔驰EQE降价超10%，电动豪华车开始价格下探。 4-6月 限时促销与区域化竞争加剧 限时促销：自主品牌如零跑C01限时降至12.98万元，长安深蓝推出金融零首付政策。 区域化竞争：二三线市场成为重点，车企推出区域定向补贴，推动市场下沉。 7-9月 新品战+ 价格战双线并行 新品带动降价：理想L6、吉利银河L6等新车型定价低于市场预期，打响高性价比竞争。高端车型降价：宝马i3与奔驰EQ系列推出终端降价策略，豪华品牌开始渗透中端市场。消费节点拉动：车企利用暑期与旺季促销，推出限时补贴与换购政策。 10-12月 年度销量冲刺 与去库存压力 节日活动促销：国庆、车展节点推动线上线下联动，权益补贴。 大规模降价：特斯拉、比亚迪等车企再掀降价潮，部分热门车型优惠高达20%。 豪华品牌跟进：宝马、奔驰通过服务礼包与综合权益稳固市场地位。 2024价格战特征 国产自主品牌：主动出击，“电比油低”引领降价潮 主要策略：比亚迪、零跑、长安等自主品牌大幅调低车型价格，抢占主流市场份额。推出技术更先进、配置更高的车型，在保持降价的同时提升性价比。 趋势：自主品牌通过规模化效应与技术降本，在中低端市场维持价格优势，同时发力高端市场逐步突破。 合资品牌：被动应战，价格调整与产品升级同步推进 ©2024byXinlian(Beijing)MediaWatchLimited 主要策略：面对自主品牌的价格压力，合资品牌在2024年被迫调低新车型售价，部分主流车型推出现金补贴与金融 优惠。 趋势：合资品牌逐步向新能源市场倾斜，通过“技术升级+品牌降维”维持竞争力，但面临利润率下滑的压力。 豪华品牌：价格战与价值塑造的双重博弈 主要策略：奔驰、宝马、保时捷等豪华品牌大幅调低新能源车型售价，推动电动化产品下探主流市场；强调品牌服务、智能化体验与高端配置，避免过度价格竞争。 趋势：豪华品牌通过降价实现电动化转型的快速渗透，但同时通过服务与智能化体验强化品牌附加值，避免被低价 “拉低身段”。 经营“阵痛”：汽车行业正处于深度转型期，面临技术革新、产能过剩、业务转型等多重挑战 传统车企面临销量低迷、经营亏损压力，而部分根基不稳的新势力车企甚至出现了生存危机，而裁员、关停工厂以及压缩供应链成本则成为车企降本增效的必要手段。 传统车企的转型阵痛 欧洲汽车闭厂节支 日美市场困境 新势力亏损运营 合资衰退缩减产能 传统车企面临双线投 欧洲多家汽车制造 日本主要汽车制 哪吒汽车面临销 合资品牌主要受新 入（维持燃油车业务 商宣布裁员等成本 造商上半财年净 量下滑、经营困 能源转型缓慢、产 +发展新能源）大规 缩减计划。大众欧 利润下滑。美国 境和持续亏损的 品力与价格竞争力 模研发投入与市场回 洲闭厂节支将关闭 通用汽车公司在 泥潭；极越汽车 下降影响，面临销 报不匹配，以及供应 三家德国本土工厂 对其“软件和服 因财务问题陷入 量下滑和裁员的双 链转型成本高昂的压力。 并进行裁员，同时将所有员工的月薪 务部门”进行裁员。 困境，被曝“原地解散”。 重压力。 下调10% 2024车企裁员（不完全统计） 企业名称 所属国家 裁员人数(人) 裁员原因 涉及范围与赔偿 特斯拉 美国 21,000+ 市场增速放缓，产能过剩 全球员工14%以上 福特 美国 4,000 工厂连年亏损 欧洲区域裁员14% 通用汽车 美国 1,695 削减成本，应对挑战 堪萨斯州工厂 大众集团 德国 10,000+ 未跟上技术变革潮流 计划关闭3家德国工厂 奥迪 德国 4,500 销量、营收下降 德国本土非生产岗位 日产汽车 日本 9,000 财务亏损 削减20%产能 理想汽车 中国 5,600 销量不佳、产品失败 约18%员工 哪吒汽车 中国 无具体数字 销量低迷、经营亏损 部分部门裁员达70% 上汽大通 中国 无具体数字 提升运营效率 部分部门裁员40-60% 广汽本田 中国/日本 2,300 加速新能源转型 首次在华裁员，N+2赔偿 东风本田 中国/日本 2,000 加速新能源转型 涉及生产线工人，N+3 一汽大众 中国/德国 565 销量放缓、增收不增利 佛山工厂 ©2024byXinlian(Beijing)MediaWatchLimited 2024车企闭厂、停工，战略性收缩也是重要的降本增效手段 广汽Honda在2024年10月关闭其第四生产线，年产能为5万台，11月停产其第二生产线，年产能为24万台。日产在中国的常州工厂将关闭，工厂年产能约为13万辆，占日产在华总产量的10%。 大众集团考虑关闭在德国的一家汽车制造厂和一家零部件厂。 2024车企间的较量扩展至整个产业链 2024年整个上游供应商的账款周期都被价格战卷出了历史新长度。 11月，比亚迪要求2025年供应商年降10%，引发了市场对比亚迪是否“压榨”供应商的广泛探讨。 11月，上汽大通也被曝向其供应商致信称，“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律。 备注：数据来自公开报道6 路线“协同”：纯电、插混、增程多元化技术深化竞争格局，油电同权提上日程 新能源车产量今年首次跨过了1000万辆的大关，新能源渗透率连续5个月超50%。增程、插混成为重要赛道。而对于选择不同赛道企业来说，也有不少在这一年迈上了更高的台阶。与之对应的是燃油车销量尽管萎缩，但燃油车市场仍有重视的必要，因此市场出现油电平权的呼声。 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2024新能源与燃油车零售销量对比 单位：万辆 51.1% 53.7%53.3% 52.9%52.3% 51.9% 47.0% 48.6% 42.2% 44.1% 32.8% 35.2% 136.7 130 97.7 90.8 90.8 98.6 106.6 115.5 71.9 85.8 88.2 66.8 38.8 71.4 67.7 80.5 85.7 87.8 102.5112.3119.6126.8 140 83.8 新能源零售销量燃油车零售销量新能源渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月E 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2024新能源销量增幅对比 2024年1-11月 纯电车总销量555.2万辆 22%同比增长 76% 2024年1-11月 插混车总销量229.6万辆 2024年1-11月 增程车总销量104.5万辆 同比增长 90% 同比增长 新能源技术多元化，新能源汽车产业已从政策驱动过渡到市场需求驱动，不同车企的不同选择奠定了汽车行业多元 化发展的新格局。 小米汽车纯电入局成功突围 小米汽车等新入局者以独特的智能化、性价比和品牌优势成功突围，进一步推动市场竞争格局的重塑。小鹏、极氪、智己持续推出高性能纯电新车。 比亚迪放大插混优势 2024年，插电混动 （PHEV）汽车市场在中国汽车行业中表现出爆发式增长，逐渐成为新能源汽车市场的重要支柱之一。比亚迪作为插电混动技术的领军企业，带动自主品牌在插混领域的集体崛起。 理想“捧红”增程式汽车 增程式汽车在2024年迎来了显著的发展与市场认可。以理想汽车为代表的增程式车型，通过技术优化和用户需求精准定位，成功推动了增程式汽车的市场普及，并形成了独特的竞争优势。 奔驰宝马重拾燃油车 ©2024byXinlian(Beijing)MediaWatchLimited 丰田认为“电动汽车没有发展前景”表示将继续研发超级内燃机，宝马、奔驰宣布推迟了全面电动化时间，但同时，表示不会放弃内燃机。 备注：销量数据来自乘联会7 出海“突围”：中国新能源汽车出海面临关税、合规、市场竞争等诸多挑战 中国新能源汽车的出海挑战既是国际市场规则对中国企业提出的高标准要求，也是中国车企全球化发展的必经之路。 当前，中国新能源汽车行业急需提高合规能力、强化品牌建设、推动本地化生产，逐步破解这些难题。 关税壁垒与贸易保护主义加剧 2024中国汽车出海三大挑战 挑战：随着中国新能源汽车在全球市场份额的增长，部分国家针对中国品牌设置高额关税，以保护本土车企利益。 美国市场：美国对中国电动车的关税在2024年从25%增加至100%。 欧洲市场：2024年欧盟针对中国新能源车发起反补贴调查，拟征收额外关税，部分车型税率高达30%-40%。 影响：中国车企如比亚迪、吉利、上汽等进入欧美市场的成本大幅上升，影响竞争力。 合规标准与市场准入壁垒 挑战：各国对新能源汽车的技术标准、环保法规和安全认证要求较高，中国车企需适应多重合规要求。 美国：美国市场遵循严格的FMVSS安全标准和EPA环保认证，对电池安全性及排放有严格限制。 欧洲：欧盟要求车辆符合Euro7排放标准及电池回收利用法规，合规成本增加10%-15%。 影响：合规流程复杂，认证周期长，延缓中国车企在欧美市场的产品投放速度。 海外市场竞争加剧 挑战：中国新能源汽车在欧洲、美洲市场面临来自本土车企及日韩车企的强劲竞争。 欧洲品牌：大众、宝马、奔驰，通过加速电动化转型强化市场地位。 日韩品牌：（丰田、现代）凭借