2024汽车行业年度关键词盘点报告

2024年汽车行业年度关键词盘点 32 2024年12月/总第32期 竞争格局篇01. 市场趋势篇02. 技术创新篇03. 展望04. 2024年汽车行业年度关键词盘点 总统筹人:杨承杰报告撰写:王鹏主管部门:品牌策略研究中心 新联财通品牌策略研究中心，依托新联iNews全媒体大数据平台，以品牌研究、媒体研究、市场研究、舆情研究视角，深挖媒体数据价值，洞察媒体生态格局以及舆论传播环境，致力于为客户打造有价值、有深度、有观点的报告和分析产品。 导读 2024年，在全球汽车市场动荡、技术快速迭代与消费需求深刻变革的背景下，中国汽车产业展现出前所未有的韧性与活力。价格战常态化、车企经营困境、出海挑战与新能源汽车全面突破、智能化技术加速普及等现象，共同勾勒出2024年中国汽车行业发展的宏观轮廓，并为行业未来的发展提供了清晰的路径指引。 这一年，汽车价格战贯穿全年。价格竞争的直接影响，使利润空间被压缩、行业整体发展受到冲击。与之相对的是合资与海外品牌的市场困境也在2024年集中显现，新能源汽车则成为推动中国汽车市场增长的核心动力。 这一年，纯电动、插电混动、增程式多元化技术路线蓬勃发展，满足了不同用户群体的实际需求，智能化技术、动力电池的飞速发展为2024年汽车市场注入了新的活力。巩固了中国在全球新能源车市场的领先地位。 回顾2024年，中国汽车行业经历了新格局的重塑与产业链的深度变革。本报告从竞争格局、市场趋势、技术创新三个维度，重点聚焦十大关键词：价格、经营、路线、出海、品牌、华为、高管、智驶、底盘、电池。通过深入分析这些关键词背后的发展逻辑和趋势演变，帮助读者更好地理解汽车产业发展现状，把握创新方向。 01竞争格局篇 价格“内耗”：价格战逐步向上游、技术与服务价值转变，过渡价格竞争不可持续 国产自主品牌、合资品牌、豪华品牌全员参与2024年价格战。激烈的价格竞争导致利润空间被压缩、行业整体发展受到冲击。豪华品牌意欲摆脱“以价换量”的模式，国产自主则专注于品牌价值提升和技术核心竞争力的打造。而2024年中央经济工作会议提出综合整治内卷式竞争，意味着国家对汽车行业价格战的治理将进入新阶段。 2024价格战演变趋势 1-3月自主品牌：比亚迪秦PLUS DM-i大幅降价至7.98万元，形成价格标杆。合资品牌：大众ID.3降价至14.98万元，被迫跟进新能源市场竞争。豪华品牌：特斯拉Model Y与奔驰EQE降价超10%，电动豪华车开始价格下探。价格战引爆全面铺开 限时促销：自主品牌如零跑C01限时降至12.98万元，长安深蓝推出金融零首付政策。区域化竞争：二三线市场成为重点，车企推出区域定向补贴，推动市场下沉。4-6月限时促销与区域化竞争加剧 新品带动降价：理想L6、吉利银河L6等新车型定价低于市场预期，打响高性价比竞争。高端车型降价：宝马i3与奔驰EQ系列推出终端降价策略，豪华品牌开始渗透中端市场。消费节点拉动：车企利用暑期与旺季促销，推出限时补贴与换购政策。新品战+价格战双线并行7-9月 节日活动促销：国庆、车展节点推动线上线下联动，权益补贴。大规模降价：特斯拉、比亚迪等车企再掀降价潮，部分热门车型优惠高达20%。豪华品牌跟进：宝马、奔驰通过服务礼包与综合权益稳固市场地位。年度销量冲刺与去库存压力10-12月 2024价格战特征 国产自主品牌：主动出击，“电比油低”引领降价潮 主要策略：比亚迪、零跑、长安等自主品牌大幅调低车型价格，抢占主流市场份额。推出技术更先进、配置更高的车型，在保持降价的同时提升性价比。 趋势：自主品牌通过规模化效应与技术降本，在中低端市场维持价格优势，同时发力高端市场逐步突破。 合资品牌：被动应战，价格调整与产品升级同步推进 主要策略：面对自主品牌的价格压力，合资品牌在2024年被迫调低新车型售价，部分主流车型推出现金补贴与金融优惠。 趋势：合资品牌逐步向新能源市场倾斜，通过“技术升级+品牌降维”维持竞争力，但面临利润率下滑的压力。 豪华品牌：价格战与价值塑造的双重博弈 主要策略：奔驰、宝马、保时捷等豪华品牌大幅调低新能源车型售价，推动电动化产品下探主流市场；强调品牌服务、智能化体验与高端配置，避免过度价格竞争。 趋势：豪华品牌通过降价实现电动化转型的快速渗透，但同时通过服务与智能化体验强化品牌附加值，避免被低价“拉低身段”。 经营“阵痛”：汽车行业正处于深度转型期，面临技术革新、产能过剩、业务转型等多重挑战 传统车企面临销量低迷、经营亏损压力，而部分根基不稳的新势力车企甚至出现了生存危机，而裁员、关停工厂以及压缩供应链成本则成为车企降本增效的必要手段。 日美市场困境 传统车企的转型阵痛 新势力亏损运营 合资衰退缩减产能 欧洲汽车闭厂节支 欧洲多家汽车制造商宣布裁员等成本缩减计划。大众欧洲闭厂节支将关闭三家德国本土工厂并进行裁员，同时将所有员工的月薪下调10% 传统车企面临双线投入（维持燃油车业务+发展新能源）大规模研发投入与市场回报不匹配，以及供应链转型成本高昂的压力。 日 本 主 要 汽 车 制造 商 上 半 财 年 净利 润 下 滑。美 国通 用 汽 车 公 司 在对 其“软 件 和 服务 部 门”进 行 裁员。 合资品牌主要受新能源转型缓慢、产品力与价格竞争力下降影响，面临销量下滑和裁员的双重压力。 哪吒汽车面临销量下滑、经营困境和持续亏损的泥潭；极越汽车因财务问题陷入困境，被曝“原地解散”。 2024车企闭厂、停工，战略性收缩也是重要的降本增效手段 广汽Honda在2024年10月关闭其第四生产线，年产能为5万台，11月停产其第二生产线，年产能为24万台。日产在中国的常州工厂将关闭，工厂年产能约为13万辆，占日产在华总产量的10%。大众集团考虑关闭在德国的一家汽车制造厂和一家零部件厂。 2024车企间的较量扩展至整个产业链 2024年整个上游供应商的账款周期都被价格战卷出了历史新长度。11月，比亚迪要求2025年供应商年降10%，引发了市场对比亚迪是否“压榨”供应商的广泛探讨。11月，上汽大通也被曝向其供应商致信称，“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律。 路线“协同”：纯电、插混、增程多元化技术深化竞争格局，油电同权提上日程 新能源车产量今年首次跨过了1000万辆的大关，新能源渗透率连续5个月超50%。增程、插混成为重要赛道。而对于选择不同赛道企业来说，也有不少在这一年迈上了更高的台阶。与之对应的是燃油车销量尽管萎缩，但燃油车市场仍有重视的必要，因此市场出现油电平权的呼声。 2024新能源销量增幅对比 2024年1-11月纯电车总销量555.2万辆同比增长22% 同比增长90%2024年1-11月增程车总销量104.5万辆 2024年1-11月插混车总销量229.6万辆同比增长76% 新能源技术多元化，新能源汽车产业已从政策驱动过渡到市场需求驱动，不同车企的不同选择奠定了汽车行业多元化发展的新格局。 比亚迪放大插混优势 理想“捧红”增程式汽车 小米汽车纯电入局成功突围 奔驰宝马重拾燃油车 增程式汽车在2024年迎来了显著的发展与市场认可。以理想汽车为代表的增程式车型，通过技术优化和用户需求精准定位，成功推动了增程式汽车的市场普及，并形成了独特的竞争优势。 2024年，插电混动（PHEV）汽车市场在中国汽车行业中表现出爆发式增长，逐渐成为新能源汽车市场的重要支柱之一。比亚迪作为插电混动技术的领军企业，带动自主品牌在插混领域的集体崛起。 小米汽车等新入局者以独特的智能化、性价比和品牌优势成功突围，进一步推动市场竞争格局的重塑。小鹏、极氪、智己持续推出高性能纯电新车。 丰田认为“电动汽车没有发展前景”表示将继续研发超级内燃机，宝马、奔驰宣布推迟了全面电动化时间，但同时，表示不会放弃内燃机。 出海“突围”：中国新能源汽车出海面临关税、合规、市场竞争等诸多挑战 中国新能源汽车的出海挑战既是国际市场规则对中国企业提出的高标准要求，也是中国车企全球化发展的必经之路。当前，中国新能源汽车行业急需提高合规能力、强化品牌建设、推动本地化生产，逐步破解这些难题。 2024中国汽车出海三大挑战 关税壁垒与贸易保护主义加剧 欧洲市场：2024年欧盟针对中国新能源车发起反补贴调查，拟征收额外关税，部分车型税率高达30%-40%。 美国市场：美国对中国电动车的关税在2024年从25%增加至100%。 挑战：随着中国新能源汽车在全球市场份额的增长，部分国家针对中国品牌设置高额关税，以保护本土车企利益。 影响：中国车企如比亚迪、吉利、上汽等进入欧美市场的成本大幅上升，影响竞争力。 合规标准与市场准入壁垒 挑战：各国对新能源汽车的技术标准、环保法规和安全认证要求较高，中国车企需适应多重合规要求。 欧洲：欧盟要求车辆符合Euro7排放标准及电池回收利用法规，合规成本增加10%-15%。 美国：美国市场遵循严格的FMVSS安全标准和EPA环保认证，对电池安全性及排放有严格限制。 影响：合规流程复杂，认证周期长，延缓中国车企在欧美市场的产品投放速度。 海外市场竞争加剧 欧洲品牌：大众、宝马、奔驰，通过加速电动化转型强化市场地位。 日韩品牌：（丰田、现代）凭借在混动与电动领域的技术积累，占据一定市场优势。 挑战：中国新能源汽车在欧洲、美洲市场面临来自本土车企及日韩车企的强劲竞争。 影响：市场竞争加剧，中国车企在品牌认知度、售后服务网络、定价策略等方面需进一步优化 2024全球主要区域新能源发展意愿 欧洲： 中国： 平衡本土发展与开放合作 美国：政策引导与本土保护并行 政策支持与全球化发展目标 发展意愿：美国政府通过《通胀削减法案（IRA）》，加大对本土新能源车企的补贴力度，限制中国新能源车进入市场。 发展意愿：欧洲持续推动绿色能源与碳中和目标，力争到2035年全面禁售燃油车，但同时对中国新能源车加强贸易保护措施。 发展意愿：中国政府持续推动新能源汽车产业发展，通过政策补贴、碳积分交易等手段，鼓励车企技术创新与市场扩展。 发展重点：加强与“一带一路”沿线国家合作，开拓东南亚、中东等新兴市场。 发展重点：推动本土车企加速电动化，构建电池供应链闭环，同时通过贸易政策保护市场竞争格局。 发展重点：支持本土企业发展，提升电池生产和供应链自主可控水平。 02市场趋势篇 品牌“重构”：资源有限、利润吃紧，传统车企和造车新势力采取截然相反的发展策略 传统车企多品牌战略带来一定市场覆盖优势，但也引发了内部资源竞争、渠道分散、研发成本增加等内耗问题。今年，众多自主品牌车企开始战略收缩，对旗下品牌进行整合；初步在车市立住脚跟的造车新势力则通过推出新系列、新品牌进行分化扩张。 传统车企多品牌战略的运营内耗，开启资源整合 国产自主，内部品牌整合来优化资源配置 •10月，吉利宣布几何正式并入银河，几何将成为银河的智能精品小车系列面向市场。•11月，上汽乘用车正式启动对荣威与飞凡品牌的深度整合计划。•11月，吉利对极氪、领克股权结构进行优化，调整后，极氪将持有领克51%的股份。 合资品牌，“全面自主”“融合共创” •3月，广汽埃安决定整合广汽三菱的工厂和资产；11月，广汽丰田要把广汽自主和丰田汽车的技术进行整合。•11月，一汽丰田把销售公司总部从北京搬到天津。•11月，奥迪和上汽共同发布新品牌“AUDI”，采用双方共同开发的智能数字平台来提供座舱智能化和智能驾驶体验。 整合智能化外延技术 •华为乾崑智驾已成为众多汽车品牌的优选。Momenta智驾方案的市场份额也在提升。此外，也有车企选择了百度、大疆（卓驭）和毫末的智驾方案。 整合产业链降低内部研发负担 •1月，广汽埃安旗下锐湃智能生态电驱工厂竣工投产，其产业链垂直整合逐渐成型。•10月，安亭-上汽大众构建汽车产业新生态重点项目落地签约仪式举行上汽大众将充分发挥整车企业的“链主”作用，持续推进产业