遗产规划清单

私人财富管理williamblair. com 遗产规划清单 制定遗产计划并定期审查该计划有助于确保您的目标得以实现，并有助于避免不必要的成本、延误和冲突。 Estate规划是一种确定在您生前和死后如何分配财产的方法。您可以采取以下措施来简化这一过程： 执行定期审查了解会影响您的遗产的因素明确你的目标和目的了解可用的策略咨询专业顾问制定和实施计划 将个人和两个继任者命名为 ： 与您的遗产规划律师会面之前的注意事项 ： 遗嘱执行人信托受托人为您的孩子守护者代理人的授权书 您当前和预期的财务状况您的家庭成员 ， 他们的需求以及您将资产转移给他们的愿望你的孩子应该受到平等对待吗 ？其他受益人 ， 如果没有家庭成员生存如果您无法自己做出决定 ， 则个人将担任受托人 ， 监护人 ， 遗嘱执行人等你的慈善利益是否希望保留对您的慈善捐款的控制权 ？ 主要和次要受益人的命名 ： 合格计划资产 (IRA 、 401 (k) s 、 403 (b) 等)人寿保险单 如果考虑或审查信托 ： 被指定为受益人的个人或组织其他受益人如果没有直系亲属幸存分配收入和本金给受益人的标准。这些标准可以限定在特定问题（如健康、教育、维护或支持）以应对具体关切，或者广泛地以“最大利益”为原则来解决一系列广泛的问题（例如旅行、汽车、住房、创办新企业等）。是否有您要对其进行特殊规定的资产 ？如果您是信托的受益人 ， 是否应将其包括在您的遗产中 ？ 定期执行和审查的文件: Will可撤销信托 (生活信托)医疗保健委托书财产委托书医疗保健指令活着的意志 遗产规划清单 保险注意事项 ： July 2024