遗产规划清单

Estate规划是一种确定在您生前和死后如何分配财产的方法。您可以采取以下措施来简化这一过程： 了解会影响您的遗产的因素明确你的目标和目的 了解可用的策略咨询专业顾问制定和实施计划执行定期审查 制定遗产计划并定期审查该计划有助于确保您的目标得以实现 ，并有助于避免不必要的成本、延误和冲突。 与您的遗产规划律师会面之前的注意事项： □您当前和预期的财务状况 □您的家庭成员，他们的需求以及您将资产转移给他们的愿望 □你的孩子应该受到平等对待吗？□其他受益人，如果没有家庭成员生存 □如果您无法自己做出决定，则个人将担任受托人，监护人，遗嘱执行人等 □你的慈善利益□是否希望保留对您的慈善捐款的控制权？ 将个人和两个继任者命名为： 人 □遗嘱执行人□信托受托 □为您的孩子守护者 □代理人的授权书 主要和次要受益人的命名： □合格计划资产(IRA、401(k)s、403(b)等) □人寿保险单 定期执行和审查的文件: □Will □可撤销信托(生活信托) □医疗保健委托书 □财产委托书 志 □医疗保健指令□活着的意 如果考虑或审查信托： □被指定为受益人的个人或组织 □其他受益人如果没有直系亲属幸存 □分配收入和本金给受益人的标准。这些标准可以限定在特定问题（如健康、教育 、维护或支持）以应对具体关切，或者广泛地以“最大利益”为原则来解决一系列广泛的问题（例如旅行、汽车、住房、创办新企业等）。□是否有您要对其进行特殊规定的资产？ □如果您是信托的受益人，是否应将其包括在您的遗产中？ 私人财富管理 williamblair.com 遗产规划清单 遗产规划清单 私人财富管理 williamblair.com 保险注意事项： 查看现有策略，以确定它们是否仍与您的目标保持一致，或者是否需要进行更改。 □可撤销人寿保险信托 Ir□保单的现金价值或死亡抚恤金 □rpose:收入替代， □资产的标题 □ir市场价值Fa □米利损益表Fa □总收入和税级 □你拥有更多的房地产你是一个国家吗？ □避免遗嘱认证 □为结算提供流动性地产的Pr □授予企业所有权Tr受益人 to 需要审查遗产计划的情况: Pu隐形转移 we th □ 预期的礼物或遗产将使配偶双方 □净资产的实质性变化 收集个人和家庭数据 对于自己，配偶，子女，孙子女 ，公婆，父母和您提供支持的任何其他人： □ gal名称 Le □出生日期□仪式状态Ma □特殊需要Sp □所需的社会规定Spe □隐形注意事项 H指定财务团队、联系信息和文档位置 ： □如果您无法做到这一点，谁应该让家庭成员ntact co d □遗产规划的阳离子洛纪念碑 □torneyAt □会计师 I □投资经理 □人寿保险代理人 □她的相关个人 要O汇t总的财务数据： 资产负债表Fa July2024 都能够使用 □WiTate免税金额？es □配偶双方都使用了他们的哈终身礼品豁免金额? □UR状态从 yoderal豁免吗？fe □年度排除礼物是否制作？□年度排斥礼物是否已被用于资助529教育计划 我们是孩子还是孙子？fo Com 目□标市和政目财标产示例： □提供财务安全r家庭fo □确保财产是 Eneservedandpassedonpr □避免家庭成员，企业主之间的纠纷， 我或IRS等第三方 □为儿童或 公关与儿童教育gr Pr □推荐最喜欢的慈善机构 □控制或确保 马在丧失工作能力的情况下的财产管理能力 □模拟遗产税和Mi其他费用 □国家价值超过免税额 □ es w孩子或孙子出生 Ane□也没有孩子有或发展Mi特别需要 sp fin □使用无法处理Spo财务事项 □在婚姻状况 一个所爱的人的Chath or □De□企业所有权Ch伙伴关系 □在就业或Chering退休ent th □财产在更多AC一个状态 □定位到另一个州Rel □提到对 我的慈善机构 (i □社会财产被收购Spe.e.艺术品或收藏品) □出现关于 新的lth护理决定hea □ivacy关注或渴望Prid遗嘱认证 avo 本内容仅用于信息和教育目的，并非旨在或不应依赖于提供法律、税务、会计或投资建议，亦不构成购买税或法出的售任变何化证券！的推荐。投资建议和推荐只能在仔细考虑投资者的目标、准则和限制后提供。我们相信此处引用的事实陈述来自我们认为可靠的信息来源，但这些陈述并无关于准确性和完整性的保证。本材料可能随时无通知地进行更改、补充或修订，威廉·布莱尔公司（WilliamBlair&Company,L.L.C.）没有义务让您了解此类变更。此文档及其内容为威廉·布莱尔公司（WilliamBlair&Company,L.L.C.）专有，未经书面许可，不得部分或全部复制、传播或披露。任何未经授权使用均为禁止。“WilliamBlair”为威廉·布莱尔及公司（WilliamBlair&Company,L.L.C.）注册商标。