资管企业基于企业架构的数字化转型之旅_邢小佳

资管企业数字化转型总结

1. 数字化转型内涵

• 金融与科技：数字化转型是金融与科技深度融合的过程。
• 业务本质关系：数字化转型旨在通过信息技术推动业务流程和商业模式变革。

2. 数字化转型方法论

• 业界常见方法论：包括企业架构、Gartner企业数字化模型等。
• 企业架构助力：通过业务架构、应用架构、数据架构和技术架构来推动转型。

3. 数字化转型规划目标

• 架构蓝图：涵盖业务、应用、数据三个层面。
• 落地路径：包括项目规划、资源配置等。
• 实施与验收：通过实施方式、跟踪验收和价值评估来确保转型成功。

4. 具体实施与成效

• 公司现状：已具备一定的数字化基础，如电商平台和智能客服机器人。
• 未来目标：实现业务数字化转型，构建现代化数字平台。
• 实施里程碑：2022年实现投资研究平台、市场营销平台上线，2023年完成经营分析平台建设。
• 具体项目：
  • 投资研究平台：实现研究、投资、交易全流程打通。
  • 市场营销平台：完成管控功能上线。
  • 智能运营平台：实现一套数据、模型和服务覆盖客户-产品-投资组合-资产的全业务领域。
  • 经营分析平台：提供全面的数据分析和决策支持。

总结

• 转型背景：受监管新规、商业环境变化等因素驱动。
• 转型方法：采用企业架构方法，结合Gartner模型等。
• 实施路径：明确架构蓝图，制定详细规划和实施路径。
• 预期成效：大幅提升业务效率和竞争力，实现数字化转型目标。

以上是对研报主要内容的总结。