北京中奥通宇科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京中奥通宇科技股份有限公司 BeijingChinalltradeTechnologyCo.,Ltd. （北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢B座601室） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2004室 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变化引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次拟公开发行新股数量不超过1,988.75万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及原有股东公开发售其所持股份的情况。 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块: 深圳证券交易所主板 发行后总股本： 不超过7,955万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合主板定位19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息23 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本信息34 二、发行人设立及改制情况34 三、发行人报告期内股本及股东变化情况36 四、重大资产重组情况39 五、公司在其他证券市场的上市或挂牌的情况39 六、发行人股权结构及组织结构39 七、发行人控股公司、参股公司及分公司情况40 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况44 九、发行人股本情况53 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况56 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况65 十二、已经制定或实施的股权激励及相关安排67 十三、员工及其社会保障情况68 第五节业务与技术72 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况72 二、公司所处行业的基本情况及其竞争状况107 三、销售情况与主要客户158 四、采购情况与主要供应商160 五、与公司业务相关的资源要素164 六、公司研发及技术创新情况172 七、公司的环境保护及安全生产情况180 八、公司海外经营情况181 第六节财务会计信息与管理层分析182 一、财务报表及审计意见182 二、关键审计事项190 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况191 四、对发行人持续经营能力或未来财务状况和盈利能力可能产生影响的重要因素191 五、报告期内采用的重要会计政策和会计估计195 六、非经常性损益的情况237 七、税项239 八、主要财务指标241 九、经营成果分析243 十、资产质量分析279 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析294 十二、报告期内重大投资或资本性支出等事项的基本情况303 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项304 十四、发行人盈利预测披露情况304 第七节募集资金运用与未来发展规划305 一、募集资金运用概况305 二、未来发展与规划309 第八节公司治理与独立性314 一、公司管理层及注册会计师对内部控制制度的评价314 二、发行人报告期内违法违规行为情况315 三、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况317 四、发行人独立运行情况和持续经营能力317 五、同业竞争情况319 六、关联方、关联关系及关联交易321 第九节投资者保护332 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序332 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况332 三、上市后股东分红回报规划335 第十节其他重要事项337 一、重大合同337 二、对外担保情况341 三、重大诉讼或仲裁事项341 第十一节声明342 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明343 发行人控股股东、实际控制人声明344 保荐人（主承销商）声明345 保荐机构董事长、总经理声明346 发行人律师声明347 审计机构声明348 资产评估机构声明349 验资机构声明350 验资复核机构声明351 第十二节附件352 一、附件目录352 二、查阅时间和地点352 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况353 四、与投资者保护相关的承诺356 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明376 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明379 七、募集资金具体运用情况382 第一节释义 本招股说明书中，除非文中另有说明，下列词语或简称具有以下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、中奥通宇 指 北京中奥通宇科技股份有限公司 中奥有限、有限公司 指 北京中奥通宇科贸有限公司，系发行人前身 中奥共赢 指 北京中奥共赢投资管理中心（有限合伙），员工持股平台 九州万力 指 北京九州万力投资有限公司 安达誉成 指 共青城安达誉成股权投资合伙企业（有限合伙） 德擎成长一期 指 珠海德擎成长一期股权投资合伙企业（有限合伙） 易冲科技 指 北京易冲科技有限公司 香港欧亚 指 香港欧亚科技有限公司 广州分公司 指 北京中奥通宇科技股份有限公司广州分公司 亦庄分公司 指 北京中奥通宇科技股份有限公司亦庄分公司 中奥诺金 指 内蒙古中奥诺金新材料科技有限公司 课厅教育 指 北京课厅教育科技有限公司 中奥亦联 指 北京中奥亦联科技中心（有限合伙） 银讯时代 指 北京银讯时代贸易有限公司 博大万源 指 北京博大万源商贸有限公司 高泰科创 指 北京高泰科创资本管理有限公司 股东大会 指 北京中奥通宇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中奥通宇科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中奥通宇科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《北京中奥通宇科技股份有限公司章程》 募投项目 指 拟使用本次募集资金进行投资的项目 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过1,988.75万股人民币普通股的行为 A股 指 每股面值1.00元之人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 保荐人/保荐机构/主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 香港律师 指 中伦律师事务所香港分所 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 银信 指 银信资产评估有限公司 国务院 指 中华人民共和国务院 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 十四五 指 2021年至2025年 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 国航、中国国航 指 中国国际航空股份有限公司 南航、南方航空 指 中国南方航空股份有限公司 东航、东方航空 指 中国东方航空股份有限公司 厦门航空 指 厦门航空有限公司 海航、海南航空 指 海南航空控股股份有限公司 工商银行、中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行、中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行、中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 广发银行 指 广发银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 东莞银行 指 东莞银行股份有限公司 广州银行 指 广州银行股份有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 伊利、伊利股份 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 宝洁 指 宝洁（中国）有限公司 戴尔 指 戴尔（中国）有限公司 辉瑞 指 辉瑞制药有限公司 惠普 指 惠普贸易（上海）有限公司 惠氏 指 惠氏制药有限公司 中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司 冬奥会和冬残奥会 指 北京2022年冬奥会和冬残奥会 上海荣数 指 上海荣数信息技术有限公司 上海邮乐 指 上海邮乐网络技术有限公司 安利 指 安利（中国）日用品有限公司 江苏号百 指 江苏号百科技有限公司 君乐宝 指 君乐宝乳业集团有限公司 畅捷云仓 指 畅捷云仓（天津）供应链管理有限公司 配思云仓 指 北京配思物流有限公司 最近三年、报告期 指 2020年、2021年、2022年 报告期末 指 2022年12月31日 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 元，万元 指 人民币元，万元 二、专业术语 服务外包 指 服务外包是指企业将其非核心的业务外包出去，利用外部优秀的专业化团队来承接其业务，从而使其专注核心业务，达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对环境应变能力的一种管理模式。服务外包主要包括信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）三种主要外包模式 业务流程外包（BPO） 指 BPO即业务流程外包（BusinessProcessOutsourcing），是企业将一些重复性的业务流程外包给供应商，以降低成本，同时提高服务质量 积分 指 积分是指各行业企业（积分发行方）在客户忠诚度建设过程中为增加客户（积分拥有人）粘性，按客户消费额为基础，以一定比例向客户返利奖赏所形成的价值体现形式，是客户忠诚度计划的核心内容 分期 指 包含消费分期、账单分期、现金分期。其中消费分期指持卡人在刷卡消费之后，对其已发生且未出账单的某一笔消费交易进行分期偿还；账单分期指持卡人在刷卡消费之后、到期还款日 之前，向发卡银行提出分期支付消费金额申请的一种提前消费方式。可以申请把信用卡当期账单中的全部或部分应还款拿来分期，可以分为已出账单分期和未出账单分期；现金分期指由信用卡持卡人申请，或者发卡行主动邀请持卡人进行申请的一种，将持卡人信用卡中额度转换为现金，转账入指定借记卡，并分成指定月份期数进行归还的一种分期方式 供应链管理服务 指 指为客户企业提供采购、运输、仓库/库存整体方案服务等 ERP 指 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning），一种可以对公司的运营数据和信息进行系统化处理和分析的管理软件 大数据 指 或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程