福建海创光电技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 福建海创光电技术股份有限公司 FujianHitronicsTechnologies,Inc. （福州市乌龙江中大道7号创新园二期） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,283.28万股，占本次发行后股份总数的比例为25.95% 股东公开发售股数 不适用 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,800.00万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 目录2 第一节释义6 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人的主营业务经营情况16 五、发行人符合科创板定位相关情况19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ..............................................................................................................................20 八、发行人选择的具体上市标准21 九、募集资金用途与未来发展战略21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险26 三、其他风险28 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况29 三、发行人成立以来的重要事件34 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况37 五、发行人股权结构37 六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况37 七、发行人主要股东及实际控制人基本情况38 八、发行人特别表决权股份或协议控制架构等特殊安排44 九、发行人股本情况44 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况54 十一、员工及社会保障情况63 第五节业务与技术66 一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况66 二、发行人所处行业的基本情况80 三、发行人的销售情况和主要客户125 四、发行人的采购情况和主要供应商130 五、发行人的主要固定资产和无形资产134 六、发行人的技术和研发情况138 七、环境保护及安全生产153 八、发行人境外经营情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、发行人财务报表及相关情况157 二、主要会计政策及会计估计163 三、非经常性损益173 四、主要税项175 五、主要财务指标177 六、经营成果分析178 七、资产质量分析202 八、偿债能力、流动性、持续经营能力分析222 九、报告期内重大资本性支出236 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项236 第七节募集资金运用与未来发展规划237 一、本次发行募集资金运用计划237 二、募集资金运用具体情况241 三、未来发展战略244 第八节公司治理与独立性247 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况247 二、发行人内部控制情况247 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况248 四、报告期内资金占用和对外担保情况248 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析248 六、同业竞争250 七、关联方与关联关系251 八、关联交易254 第九节投资者保护258 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序258 二、股利分配政策258 第十节其他重要事项261 一、重大合同261 二、对外担保情况262 三、重大诉讼或仲裁情况262 第十一节声明263 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明263 二、公司控股股东、实际控制人声明264 三、保荐人（主承销商）声明265 四、律师事务所声明268 五、审计机构声明269 六、资产评估机构声明270 七、验资机构声明272 八、验资复核机构声明273 第十二节附件274 一、发行保荐书274 二、上市保荐书274 三、法律意见书274 四、财务报告及审计报告274 五、公司章程（草案）274 六、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告（如有）274 七、内部控制鉴证报告274 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表274 九、与投资者保护相关的承诺274 十、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项316 十一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况319 十二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明326 十三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明328 十四、募集资金具体运用情况329 十五、子公司、参股公司简要财务数据331 十六、私募投资基金等金融产品持有发行人股份和纳入监管情况332 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语（一）公司及子公司 公司、海创光电、股份公司、 发行人 指 福建海创光电技术股份有限公司及其前身福建海创光电有限公司 海创光电有限 指 发行人前身福建海创光电有限公司 深圳海创 指 深圳市海创光学有限公司，公司全资子公司，原名为深圳市飞莱特科技有限公司 海创香港 指 海创光电（香港）有限公司，公司在香港注册的全资子公司 海创美国 指 HITRONICSTECHNOLOGIES,INC.，公司在美国注册的全资子公司 巴斯光电 指 福州巴斯光电技术有限公司，公司原全资子公司，后更名为福州海创光学有限公司，2021年5月10日被公司吸收合并后注销 科思捷 指 福州科思捷光电有限公司，公司原全资子公司，2019年12月10日对外转让，2021年9月24日注销 （二）股东及历史股东 控股股东、福州 融普 指 福州融普投资有限公司 实际控制人 指 凌吉武 福州奥普达 指 福州奥普达投资有限公司 福州科高 指 福州科高投资有限公司 闽侯海众 指 闽侯海众投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 闽侯海联 指 闽侯海联投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 飞莱特光电 指 深圳市飞莱特光电技术有限公司 安徽金石 指 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙） 中信投资 指 中信证券投资有限公司 华麓金贰期 指 杭州华麓金贰期股权投资合伙企业（有限合伙） 大连航天 指 大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合伙） 世纪财富 指 世纪财富投资有限公司 福州高新 指 福州高新区引导股权投资合伙企业（有限合伙） 兴证投资 指 兴证投资管理有限公司 晋江兴证 指 晋江兴证智能装备产业投资合伙企业（有限合伙） 泉州海丝 指 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州凯风 指 苏州凯风敏芯创业投资合伙企业（有限合伙） 上海凯风 指 上海凯风至德创业投资合伙企业（有限合伙） 福建海峡 指 福建海峡协同三号股权投资合伙企业（有限合伙） 平潭立涌 指 平潭立涌股权投资合伙企业（有限合伙） 华麓金叁期 指 杭州华麓金叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门惠远 指 厦门惠远一期创业投资合伙企业（有限合伙） 泉州晟联 指 泉州市晟联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳哈勃 指 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙） 平潭立泓 指 平潭立泓创业投资合伙企业（有限合伙） 福州华麓金 指 福州鼓楼华麓金陆期创业投资合伙企业（有限合伙） 厦门七匹狼 指 厦门七匹狼晟联恒远股权投资合伙企业（有限合伙） 共青城惠盈 指 共青城惠盈一号投资合伙企业（有限合伙），公司原股东 北京金石 指 北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司原股东 （三）客户、供应商及行业内公司 福晶科技 指 福建福晶科技股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码：002222，主要从事晶体元器件、精密光学元件、激光器件的研发、生产和销售，产品主要应用于固体激光器、光纤激光器的制造，部分精密光学产品应用于光通讯、AR、激光雷达和科研等领域 Fabrinet 指 Fabrinet，是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码FN，为知名的精密光学、机电及电子仪器等尖端产品及精密设备制造商 II-VI、Coherent 指 原名II-VIIncorporated，是美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码COHR，是国际知名的光电产品供应商 高意通讯 指 福州高意通讯有限公司，为Coherent旗下子公司，致力于激光显示模块、新型光电器件的研究开发，主要客户为光通讯、工业激光、生物医疗和光电仪器等领域企业 光库科技 指 珠海光库科技股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码300620，主要从事光纤器件的研发、生产、销售等业务 炬光科技 指 西安炬光科技股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，股票代码688167，主要从事高功率半导体激光光学元器件、激光光学元器件及光子应用模块和系统的研发、生产和销售 腾景科技 指 腾景科技股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，股票代码688195，主要从事各类精密光学元件、光纤器件的研发、生产和销售 光迅科技 指 武汉光迅科技股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码002281，是一家光电子器件、子系统解决方案供应商 昂纳科技 指 昂纳科技（集团）有限公司，是一家提供高速通信及数据通信网络中的光无源网络子器件、器件、模块和子系统产品的专业供应商 锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码300747，锐科激光是专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业 创鑫激光 指 深圳市创鑫激光股份有限公司，是行业知名的光纤激光器及核心光学器件研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业 杰普特 指 深圳市杰普特光电股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，股票代码688025，杰普特是一家集研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备和光纤器件于一体的国家级高新技术企业 Luminar 指 LuminarTechnologies,Inc.，是美国纳斯达克证券交易所上市公司， 股票代码LAZR，是国际知名的自动驾驶汽车激光雷达供应商 图达通 指 图达通是InnovusionInc.、图达通智能科技（苏州）有限公司、图达通智能科技（宁波）有限公司、图达通智能科技（武汉）有限公司的合称。图达通是国际知名的图像级远距离激光雷达供应商 Velodyne/Ouster 指 VelodyneLiDAR,Inc.，是美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码VLDR，是国际知名的自动驾驶汽车激光雷达供应商；2023年2月13日，美国激光雷达制造商Ouster和Vel