西安泰金新能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 西安泰金新能科技股份有限公司 Xi'anTaijinNewEnergy&MaterialsSci-TechCo.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 泰金新能专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售，是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业，是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。通过本次上市，公司可以加大技术创新投入、完善产品矩阵，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，并加强团队能力建设、完善公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 泰金新能建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于绿色电解用高端智能成套装备产业化项目、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目、企业研发中心建设项目和补充流动资金。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司秉承“替代进口，填补空白，解决急需”的宗旨，紧紧围绕国家战略、重大需求及行业“卡脖子”问题，积极开展技术创新，发展新质生产力，以产业化、工程化为研究目标，致力于成为全球绿色、智能电解成套整体解决和服务方案领跑者，国内绿色低碳科技创新发展的积极践行者。公司近三年营业收入复合增长率为79.28%，持续经营能力不断增强。 未来，公司将沿着“绿色化、智能化、高端化”创新发展方向，利用研发、技术、市场及品牌等方面的优势，不断提升公司的行业地位、研发实力、技术实力、智能制造能力、产品质量等，推动公司电极材料、绿色电解装备在电解铜箔、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、电解水制氢、PCB等行业的应用。同时，重点瞄准芯片封装用极薄载体铜箔关键成套装备、PET复合铜箔装备、光伏镀铜装备、碱性电解水制氢与PEM电解水制氢关键材料与装备等行业需求，持续开发解决相关工程化应用问题，实现相关产品的产业化，满足国家在大型计算机、高速通信、芯片封装、新能源、燃料电池、氢能等领域的重大需求。公司全资子公司赛尔电子将围绕国家航天、军工、核电等国家重大需求，持续推进特种玻璃材料及制品的技术研发，重点瞄准固体燃料电池密封连接、军用陶瓷封装外壳、军用电连接器等领域开展研发攻关，为我国航空航天、军工、新能源、核电等领域提供高密封、高寿命、高可靠性的密封连接解决方案。 董事长签字： 冯庆 西安泰金新能科技股份有限公司 年月日 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票的数量不超过4,000.00万股（未考虑本公司A股发行的超额配售选择权），占发行后总股本比例不低于25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 科创板 发行后总股本 不超过16,000.00万股（未考虑本公司A股发行的超额配售选择权）；不超过16,600.00万股（若全额行使本公司A股发行的超额配售选择权） 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】 目录 第一节释义10 一、普通术语10 二、专业术语14 第二节概览17 一、重大事项提示17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况23 四、发行人的主营业务经营情况25 五、发行人符合科创板定位29 六、发行人主要财务数据及财务指标35 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况36 八、发行人选择的具体上市标准36 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项38 十、募集资金用途与未来发展规划38 第三节风险因素41 一、与行业相关的风险41 二、与发行人相关的风险44 三、其他风险49 第四节发行人基本情况50 一、发行人基本信息50 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况50 三、发行人成立以来的重要事件62 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况65 五、发行人的股权结构及分子公司情况65 六、持股5%以上的主要股东及实际控制人情况68 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为82 八、发行人有关股本的情况82 九、职工持股及股权代持的形成原因、演变情况、清理过程与彻底规范86 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员95 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排108 十二、发行人员工及社会保障情况108 第五节业务与技术111 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况111 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况142 三、发行人主要产品的销售情况和主要客户186 四、发行人的采购情况和主要供应商191 五、对发行人主营业务有重大影响的资源要素情况196 六、发行人的技术与研发状况202 七、发行人生产过程中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力238 八、发行人境外经营情况239 第六节财务会计信息与管理层分析240 一、发行人报告期内的财务报表240 二、注册会计师审计意见244 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准245 四、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析 ............................................................................................................................................................247五、财务报表编制基础、合并报表范围及其变化情况.................................................................248六、主要会计政策及会计估计.........................................................................................................249 七、主要业务所适用的主要税种、税率及税收优惠情况267 八、非经常性损益明细表268 九、分部信息269 十、发行人主要财务指标270 十一、发行人的经营成果分析272 十二、发行人资产质量分析298 十三、发行人对于偿债能力、流动性与持续经营能力的分析322 十四、现金流量分析336 十五、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项340 十六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项340 十七、发行人盈利预测信息343 第七节募集资金运用与未来发展规划348 一、募集资金运用348 二、募集资金投资项目的具体情况352 三、未来发展规划361 第八节公司治理与独立性367 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况367 二、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见.367 三、报告期内发行人违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况 ............................................................................................................................................................371 四、发行人在报告期内的资金占用和对外担保情况372 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力372 六、同业竞争374 七、发行人关联方及关联交易相关情况384 第九节投资者保护395 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序395 二、发行人的股利分配政策395 三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由等398 四、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排 ............................................................................................................................................................399 五、长期回报规划的内容及制定考虑因素402 六、本次发行前后股利分配政策的差异情况402 七、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，发行人不存在尚未盈利的情况，发行人不存在累积未弥补亏损403 第十节其他重要事项404 一、重大合同404 二、对外担保情况407 三、发行人涉及的重大诉讼与仲裁事项408 第十一节声明409 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明409 二、发行人控股股东声明410 三、保荐人（主承销商）声明411 四、发行人律师声明413 五、承担审计业务的会计师事务所声明414 六、承担验资业务的会计事务所声明415 七、资产评估机构声明416 第十二节附件417 一、备查文件417 二、查阅时间和地点418 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 ............................................................................................................................................................419 附件二：承诺事项421 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ..........................................................................................................................................