AI智能音箱：声学技术与AI融合，开启智能家居新篇章 头豹词条报告系列

AI智能音箱：声学技术与AI融合，开启智能家居新篇章头豹词条报告系列 饶立杰 2024-12-17未经平台授权，禁止转载 摘要AI智能音箱集成了虚拟助手和无线音箱功能，具备多种互联网服务和智能家居控制功能，应用场景广泛并延伸到教育、医疗等领域。企业积极布局下沉市场以扩大份额。然而，产品同质化程度高，品牌竞争激烈。历史市场规模受智能手机等电子产品普及影响而有所下降。未来，中国智能家居行业的快速发展将驱动AI智能音箱市场规模增长，提供广阔市场空间和创新机遇，预计市场规模将持续扩大。 行业定义 AI智能音箱是一种集成了虚拟助手和无线音箱功能的智能设备，用户可以通过语音命令与其进行交互。它不仅能够播放音乐、广播节目和有声读物，还具备信息查询、智能提醒、网络购物等多种互联网服务功能。此外，AI智能音箱还可以连接和控制智能家居设备，实现家居自动化。通过先进的自然语言处理技术和人工智能算法，智能音箱能够理解并响应用户的自然语言指令，提供便捷、智能的使用体验。 行业分类 按照功能的分类方式，AI智能音箱行业可以分为如下类别： AI智能音箱行业基于功能的分类 语音助手型AI智能音箱 这类智能音箱主要作为用户的个人助理，提供信息查询、日程管理、提醒设置、播放音乐、新闻播报等服务。它们依赖于强大的云端计算能力和先进的语音识别技术，能够理解并执行用户通过语音发出的各种指令。其特点在于支持自然语言处理，能够理解复杂多样的用户指令。此外，除基本的信息查询和娱乐 功能外，还可以设置闹钟、提醒、日程安排等。 智能家居控制型AI智能音箱 这类智能音箱不仅具备语音助手型智能音箱的基本功能，还特别强化了与智能家居设备的联动能力。它们可以通过语音命令控制家中的智能灯泡、空调、窗帘、安全系统等，实现家庭环境的智能化管理。其特点在于可作为智能家居系统的控制中心，能够连接并控制多种智能设备。同时，该类智能音箱支持创建 不同的生活场景模式（如离家模式、睡眠模式等），一键启动多个设备的组合动作。 多功能型AI智能音箱 多功能型AI智能音箱结合了语音助手和智能家居控制的功能，同时还可能包含其他特定功能，使其成为家庭生活中的多功能中心。这类智能音箱不仅能够提供基本的音乐播放、信息查询等服务，还能作为智能家居的控制中枢，实现对各种智能设备的管理和控制。 行业特征 AI智能音箱行业的特征包括应用场景延伸性、企业积极布局下沉市场、产品同质化程度高。 1应用场景延伸性 AI智能音箱行业的显著特征之一是其强大的应用场景延伸性。随着技术的不断进步，智能音箱已不仅仅局限于简单的音乐播放和天气查询等基础功能，而是逐渐渗透到教育、医疗、娱乐等多个领域，成为智能家居系统的核心控制单元。例如，教育领域的屏幕音箱能够辅助儿童学习，医疗健康领域的智能音箱则可以提供健康管理建议，这些都极大地拓宽了智能音箱的应用范围，满足了不同用户群体的多样化需求。 2企业积极布局下沉市场 启动期2015-01-01~2016-01-01 2015年，京东与科大讯飞合作成立灵隆科技，并在CESAsia上推出了“叮咚”智能音箱，成为国内智能音箱市场的先行者。2016年后，Google、Apple、Microsoft、阿里、百度等公司相继进入智能音箱领域。 语音识别、自然语言处理等AI技术得到了快速发展，为智能音箱的功能扩展和用户体验提升奠定了基础。 高速发展期2017-01-01~2020-01-01 2017年起，智能音箱市场竞争加剧，价格战频发，市场迅速扩张。同时，产品开始向多样化和专业化发展，如带屏音箱的出现，以及针对特定人群 （如儿童、老人）设计的智能音箱。 各大厂商开始构建自己的生态系统，通过开放API接口，吸引第三方开发者加入，丰富了智能音箱的功能和应用场景。 企业积极布局下沉市场是AI智能音箱行业的一个重要特征。随着一线城市的市场趋于饱和，众多智能音箱品牌开始将目光转向二三线城市乃至农村地区，通过推出性价比高的产品、优化销售渠道和提供本地化服务等方式，来吸引更多的潜在用户。这种市场策略不仅有助于企业扩大市场份额，同时也促进了智能音箱技术的普及，让更多普通家庭享受到科技带来的便利。 3产品同质化程度高 AI智能音箱行业的一个显著特征是产品同质化程度高，市场上多数智能音箱在基本功能、外观设计上差异不大，这导致消费者在选择时往往缺乏明确的区分标准，品牌间的竞争更多地转向了价格战和技术细节的竞争。为突破同质化困境，部分企业开始注重产品的个性化和差异化设计，如优化音质、增加特色功能或改善用户界面，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。 发展历程 AI智能音箱行业可以分为三个阶段，萌芽期（2011-2014年），早期智能音箱产品技术较为简单，多数只能执行有限的语音命令；启动期（2015-2016年），随着科技巨头的推广和媒体报道，消费者对智能音箱的认知逐渐提高，市场接受度不断提升，为后续的快速发展奠定了用户基础；高速发展期（2017-2020年），带屏音箱的出现为用户提供了更丰富的视觉互动体验，而针对特定人群如儿童和老人设计的智能音箱则满足了不同用户群体的个性化需求；成熟期（2021年至 萌芽期2011-01-01~2014-01-01 2014年，经过三年的研发，亚马逊正式发布了Echo智能音箱。 智能音箱市场上已有具备基础语音交互功能的音箱，但真正的AI智能音箱尚未问世。 今），市场从追求快速增长转向精细化运营，厂商通过技术创新和生态建设来巩固市场地位。 成熟期2021-01-01~2024-01-01 自2021年起，智能音箱市场逐渐成熟，销量增速放缓，但产品创新和技术升级持续进行。厂商们更加注重提升音质、优化语音交互体验、扩展智能家居生态链，以及开发更多实用功能。同时，AI技术的不断进步，如自然语言处理、情感计算等，使得智能音箱更加智能，用户体验进一步提升。 智能音箱作为智能家居的核心入口，其在家庭自动化和智能生活中的作用愈发重要，推动了整个智能家居生态系统的进一步发展。 产业链分析 AI智能音箱发展现状 AI智能音箱行业产业链上游为原材料及核心技术提供环节，主要包括存储芯片、麦克风、扬声器、传感器、语音识别技术、自然语言处理等；产业链中游为AI 智能音箱生产与集成环节，主要包括方案设计、制造与组装等；产业链下游为销售与应用环节，主要包括线上、线下销售和终端应用。 AI智能音箱行业产业链主要有以下核心研究观点： 控制家居是AI智能音箱产品的一项核心设计目的之一。 AI智能音箱设计初衷在于通过智能音箱实现对家中各类智能设备（如灯光、空调、电视等）的便捷控制，从而显著提升用户体验。从技术层面来看，这一功能使用户仅需简单的语音指令即可操作多种家居设备，体现了智能家居的便利性与智能化水平。根据一项针对AI智能音箱制造商的调查，21.8%的用户将控制家居视为使用智能音箱的首要需求，这进一步证实了该功能的重要性。目前，AI智能音箱在中国家庭中的普及率已达到约23%，显示出这一技术在市场上的广泛接受度和应用前景。 上 中 下 AI智能音箱产业链上游分析 生产制造端 原材料及核心技术 上游厂商 股楼氏电子（苏州）有限公司 股歌尔股份有限公司 股瑞聲科技控股有限公司 股高通（中国）控股有限公司 股聯發科技股份有限公司 股珠海全志科技股份有限公司 股科大讯飞股份有限公司 股SK海力士半导体（中国）有限公司 股美光半导体（西安）有限责任公司 股中国宝武钢铁集团有限公司 AI智能音箱产业链中游分析 品牌端 AI智能音箱生产与集成 中游厂商 股苹果（中国）有限公司 股华为投资控股有限公司 股小米科技有限责任公司 股亚马逊（中国）投资有限公司 股京東集團股份有限公司 股北京百度网讯科技有限公司 股阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 股出门问问创新科技有限公司 股深圳市漫步者科技股份有限公司 AI智能音箱产业链下游分析 渠道端及终端客户 销售与应用 渠道端 股浙江天猫技术有限公司 股京東集團股份有限公司 股亚马逊（中国）投资有限公司 股苏宁易购集团股份有限公司 股国美电器有限公司 股拼多多（上海）网络科技有限公司 股中国移动通信集团有限公司 股中国电信集团有限公司 股中国联合网络通信集团有限公司 股小米科技有限责任公司 行业规模 AI智能音箱行业规模的概况 2019年—2023年，AI智能音箱行业市场规模由10.95亿人民币元增长至20.54亿人民币元，期间年复合增长率17.04%。预计2024年—2028年，AI智能音箱行业市场规模由22.09亿人民币元增长至82.82亿人民币元，期间年复合增长率39.15%。 AI智能音箱行业市场规模历史变化的原因如下： AI智能音箱的需求受到了智能手机等电子产品的普及影响而有所下降。 智能手机、平板电脑与电脑集成了多种功能，包括通信、音乐播放、支付和智能家居控制等，可涵盖智能音箱的所有服务。由于智能手机提供了更高的便携性和便利性，用户更倾向于使用手机来完成这些任务2023年，智能手机出货量2.7亿台，同比增长4.8%，其中第四季度出货量增长迅猛。2023年第四季度，平板电脑市场出货量为817万台，相比第三季度增长15.9%。在电脑市场，从第三季度起电脑出货量达1,116万台，相比第二季度增长15.3%。综上所述，智能手机等电子产品的普及和发展，不仅满足了用户对于便捷、安全、多功能的需求，同时也对AI智能音箱的市场地位构成了挑战，导致其需求逐渐下降。 AI智能音箱行业市场规模未来变化的原因主要包括： 中国智能家居行业发展迅猛是AI智能音箱行业市场规模增长的驱动因素之一。 随着科技的进步和消费者对智能化生活方式的追求，智能家居产品逐渐成为家庭标配。AI智能音箱作为智能家居系统中的重要一环，凭借其便捷的操作和强大的语音交互功能，成为了众多家庭首选的智能设备。例如，智能音箱可以与其他智能家居设备无缝连接，实现对灯光、空调、安防等系统的智能控制，极大地提升了家居生活的舒适度和便利性。预计2027年，中国智能家居市场规模将超过11,000亿元，年均复合增长率达8.3%。综上所述，中国智能家居行业的蓬勃发展不仅为AI智能音箱提供了广阔的市场空间，还为其技术创新和应用拓展带来了新的机遇。 AI智能音箱规模预测 仅提供预测模型的PPTx格式文件下载 规模预测SIZE模型 AI智能音箱行业规模 计算规则:中国AI智能音箱市场规模=中国智能音箱销量*AI智能音箱渗透率*智能音箱均价 数据来源:洛图科技，中关村在线 政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期影响 《生成式人工智能服务管理暂行办法》 国家网信办，发改委，教育部，科技部，工信部，公安部，广电总局 2023-01-01 7 政策内容 鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，同时完善与创新发展相适应的科学监管方式，制定相应的分类分级监管规则或者指引。 政策解读 该政策旨在，强化了AI智能音箱行业的数据安全与隐私保护要求，规范了内容生成标准，促进了健康有序的市场环境，推动企业加大技术投入以符合新规。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《新产业标准化领航工程实施方案 （2023—2035年）》 工信部，科技部，国家能源局，国家标准委 2023-01-01 8 政策内容 研制人形机器人术语、通用本体、整机结构、社会伦理等基础标准。同时研制人形机器人感知系统、定位导航、人机交互、自主决策、集群控制等智能感知决策和控制标准。 政策解读 该政策旨在，推动了AI智能音箱行业的标准化进程，提升了产品安全性和互操作性，促进了技术创新与市场健康发展，增强了国际竞争力。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《质量强国建设纲要》 中共中央，国务院 2023-01-01 7 政策内容 推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展服务型制造。同时，加快大数据、网络、人工智能