AI智能硬件：技术创新与智能融合，引领智能硬件新纪元 头豹词条报告系列

AI智能硬件：技术创新与智能融合，引领智能硬件新纪元头豹词条报告系列 饶立杰 2024-12-17未经平台授权，禁止转载 摘要AI智能硬件行业快速发展，市场规模持续扩大，应用领域广泛，涵盖智能家居、自动驾驶等多个方面。技术进步和市场需求驱动产品快速迭代，提高了智能化程度和用户体验。2018至2023年间，市场规模年复合增长率达7.51%。未来，智能汽车普及、车载终端增长及受教育人数上升将成为推动市场规模扩大的关键因素，预计到2028年，市场规模将以14.35%的年复合增长率增长至4.26万亿人民币元。 行业定义 AI智能硬件行业是指结合了人工智能技术的硬件设备领域，这些设备能够执行复杂的计算任务、学习用户行为并提供智能化服务。当前，该行业正经历快速发展，市场规模不断扩大，应用场景从最初的图像和语音识别扩展到了自动驾驶、智能家居、医疗健康等多个领域。随着技术进步和市场需求的增长，未来AI智能硬件将朝着更高的集成度、更低的能耗以及更强的计算能力方向发展，同时伴随着5G、边缘计算等技术的普及，AI智能硬件的应用场景将进一步拓宽，并更加注重用户体验和定制化解决方案。 行业分类 按照应用领域的分类方式，AI智能硬件行业可以分为如下类别： AI智能硬件行业基于应用领域的分类 AI智能移动硬件 AI智能移动硬件是指集成了人工智能技术的便携式或可移动设备，它们能够通过学习和适应用户行为来提供智能化服务。这类硬件通常包括智能手机、智能电脑等。这些特性共同使得AI智能移动硬件能够在个人助理、健康监测、娱乐互动等多个领域为用户提供便捷且个性化的体验。 AI智能娱乐硬件 AI智能娱乐硬件是指融合了人工智能技术的娱乐设备，如智能音箱、VR/AR头显、智能游戏控制器等，它们能够通过学习用户偏好提供个性化内容推荐、增强互动体验，并支持语音控制和手势识别等功能，极大地丰富了用户的娱乐方式。 AI智能教育硬件 AI智能教育硬件是指将人工智能技术与教育设备相结合，通过集成大模型、自然语言处理、机器学习等技术来提供个性化学习路径、智能辅导和互动体验的教育辅助工具。当前，这类产品包括AI学习机、智能词典笔、交互式学习灯等多种形态，并在内容生成、语音识别、情感分析等方面展现出强大的功能。 AI智能运动硬件 AI智能运动硬件是指融合了人工智能技术的健身和运动设备，通过传感器、摄像头等收集用户运动数据，并利用机器学习算法提供个性化的训练建议、实时反馈及互动体验。这类产品包括智能跑步机、AI健身镜、智能穿戴设备等，能够帮助用户更科学地进行锻炼，提高运动效果。 AI智能安防硬件 AI智能安防硬件是指利用人工智能技术，如计算机视觉、深度学习和大数据分析等，来增强传统安防设备的功能，实现智能化监控、异常行为检测、人脸识别等功能的新型安全防护设备。这类产品包括智能摄像头、智能门锁、行为分析系统等，能够实时处理大量数据，自动识别潜在威胁，并通过即时警报或自动化响应提高安全性。 AI智能机器人 AI智能机器人是集成了人工智能技术的自动化设备，能够通过感知环境、理解指令、自主学习和决策来执行复杂任务。这类机器人广泛应用于家庭服务、工业制造、医疗护理、教育娱乐等多个领域，具备语音识别、图像处理、自然语言理解和自主导航等功能。 其他AI智能硬件 由于AI智能硬件涵盖广泛的领域，包括其他AI智能硬件，如智能无人机、智能家居、智能车载设备等。 启动期2014-01-01~2022-01-01 截至2016年底，全球智能手机保有量达28亿，占全球总人口的40%。2017年，全球无人机产量近300万架，较上年增加39%，且市场规模超60亿美元。同年，中国智能电表渗透率已超过90%，且智能燃气表渗透率突破50%。2020年，医疗保健VR/AR市场规模达到51亿美元。 AI智能硬件行业在启动期已经具备了广泛的用户基础、快速增长的市场以及在多个领域的应用潜力，为后续的发展奠定了坚实的基础。 高速发展期2023-01-01~2024-01-01 行业特征 AI智能硬件行业的特征包括应用领域广泛、受需求驱动发展、产品迭代周期短。 1应用领域广泛 AI智能硬件行业以其广泛的应用领域为显著特征，涵盖了从消费电子到工业自动化等多个方面，包括智能家居、可穿戴设备、健康监测、自动驾驶、机器人技术等。这些产品通过集成先进的人工智能算法，能够提供个性化服务、增强用户体验，并实现更高效的数据处理与决策支持。随着技术的不断进步和市场需求的增长，AI智能硬件不仅在功能上日益丰富，在智能化程度和用户交互体验上也持续提升，展现出强大的市场潜力和发展活力。 2受需求驱动发展 随着科技进步和消费者对高品质生活的追求，市场对智能、便捷、高效产品的需求不断增长。消费者逐渐倾向于选择能够满足个性化需求的智能硬件，例如具备健康监测功能的可穿戴设备和实现自动化控制的智能家居产品。同时，快节奏的现代生活使消费者更加期待智能硬件能够简化日常任务并提高效率，比如智能语音助手和自动化的家庭安全系统。此外，对新技术的渴望也促进了智能硬件的快速迭代，人工智能、物联网（IoT）以及5G网络等技术的应用为这一领域开辟了更广阔的发展前景。 3产品迭代周期短 首先，技术的快速进步是推动产品迭代加速的关键因素。AI算法、传感器技术、计算能力以及通信技术（如5G）的不断演进，使得新产品能够更快地集成最新的技术成果，提供更先进的功能和更好的用户体验。例如，新的机器学习模型可以显著提升智能设备的识别准确率和响应速度，从而促使厂商频繁更新其产品线。其次，市场需求的变化也要求产品快速迭代。消费者对智能硬件的需求日益多样化和个性化，期望设备能够更好地适应其生活方式。为了满足这些需求，厂商需要不断推出新功能和改进现有功能，以保持竞争力。例如，智能音箱不仅需要提供高质量的音频播放，还需要集成语音助手、智能家居控制等多种功能，以满足用户的不同需求。 发展历程 AI智能硬件行业可以分为三个阶段，萌芽期（2007-2013年），智能硬件产品功能相对简单，但已经展现出通过软件和硬件结合提升用户体验的趋势；启动期 萌芽期2007-01-01~2013-01-01 2007年，苹果发布第一款智能手机iPhone。2009年，OPPO推出其全触屏手机T9，同年，华为发布触屏手机U8220。2010年，科通芯城搭建专门服务于中小企业的集成电路元器件在线交易平台。科通芯城连接智能硬件创新者与IC组件供应商。 智能手机的出现加速了智能硬件生态系统的形成，为后续AI技术在硬件中的应用提供了坚实的基础。 （2014-2022年），随着技术的进步和市场的成熟，AI智能硬件行业呈现出高度的创新活力和发展的态势；高速发展期（2023年至今），随着AI技术的不断进步，智能硬件的安全性和隐私保护也得到了高度重视，确保用户数据的安全和隐私得到有效保障。 2023年8月，华为在HarmonyOS4系统中集成盘古大模型，为用户提供更智能的设备互动。同期，小米开源自研的MiLM端侧大模型，该模型包含13亿参数。2023年11月，OPPO采用端云协同设计构建AndesGPT模型。同期，VIVO推出自研AI蓝心大模型，该模型可支持超过700项手机功能，并包含70亿模型参数量。2024年1月，荣耀的MagicOS8.0将应用首个端侧平台级AI大模型一魔法大模型。同期，三星推出首款AI手机——GalaxyS24系列。 2024年6月，苹果和OpenAI在WWDC上联合宣布将OpenAI的AI技术引入iOS18。 通过大模型的应用，用户能够享受到更加自然流畅的语音交互、更精准的个性化服务以及更丰富的功能体验，从而加速了AI智能硬件在各个领域的普及和应用。 产业链分析 AI智能硬件发展现状 AI智能硬件行业产业链上游为技术与组件供应环节，主要包括通信模组、机器学习、机器视觉、AI、语音识别芯片、传感器、镜头、电源等；产业链中游为AI 智能硬件生产与解决方案服务环节；产业链下游为应用环节，主要包括消费电子、医疗、教育、工业、交通、安防、家居、新能源、人工智能等领域。 AI智能硬件行业产业链主要有以下核心研究观点： 未来原始设计制造商（ODM）将在AI智能硬件产品制造中的比重持续提升。 由于ODM（原始设计制造商）拥有成熟的产品设计和制造流程，能够帮助品牌厂商更快地推出新产品，从而抓住市场机遇。同时，这使得品牌厂商可以将更多资源和精力集中在品牌建设、市场营销和客户服务上，减少在制造细节上的投入。预计到2025年，全球智能手机ODM市场的出货量将达到6亿台，占整体智能手机市场份额的40%以上，销售额也将增长至372亿美元。这表明随着更多的终端品牌厂商采用ODM模式，AI智能硬件生产商需要更加注重生产效率、成本控制和快速响应能力。 上 中 AI智能硬件产业链上游分析 生产制造端 技术与组件供应 上游厂商 股中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 股华工科技产业股份有限公司 股中山联合光电科技股份有限公司 股上海移远通信技术股份有限公司 股苏州天准科技股份有限公司 股阳光电源股份有限公司 股深圳市科陆电子科技股份有限公司 股芯讯通无线科技（上海）有限公司 股无锡先导智能装备股份有限公司 股华为投资控股有限公司 AI智能硬件产业链中游分析 品牌端 AI智能硬件生产与解决方案服务 中游厂商 股杭州海康威视数字技术股份有限公司 股北京汉邦高科数字技术股份有限公司 股诺力智能装备股份有限公司 股科大讯飞股份有限公司 股上海龙旗科技股份有限公司 股闻泰科技股份有限公司 股华勤技术股份有限公司 股歌尔股份有限公司 股富士康工业互联网股份有限公司 股海尔智家股份有限公司 股四川长虹电器股份有限公司 下 AI智能硬件产业链下游分析 渠道端及终端客户 应用 渠道端 股海尔智家股份有限公司 股小米科技有限责任公司 股荣耀终端有限公司 股华为投资控股有限公司 股联想控股股份有限公司 股中国联合网络通信集团有限公司 股中国移动通信集团有限公司 股OPPO广东移动通信有限公司 股中邮通信设备有限公司 行业规模 AI智能硬件行业规模的概况 2018年—2023年，AI智能硬件行业市场规模由1.52万亿人民币元增长至2.18万亿人民币元，期间年复合增长率7.51%。预计2024年—2028年，AI智能硬件行业市场规模由2.49万亿人民币元增长至4.26万亿人民币元，期间年复合增长率14.35%。 AI智能硬件行业市场规模历史变化的原因如下： 3C产品市场，如智能手机和个人电脑，呈现出稳定复苏的态势，推动了AI智能硬件市场规模的增长。 2023年，在经济增长和AI技术的双重驱动下，中国3C产品市场显示出明显的复苏迹象，智能手机、平板电脑和电脑的出货量均实现了显著增长。2023年，智能手机出货量达到2.7亿台，同比增长4.8%，其中第四季度的出货量尤为强劲。同年，中国消费级智能平板市场出货量为2,818万台，同比增长1.8%。在电脑市场方面，从第三季度开始，出货量达到1,116万台，相比第二季度增长了15.3%。综上所述，3C产品市场，特别是在智能手机和个人电脑领域，正展现出稳定的复苏趋势，从而促进了AI智能硬件市场的进一步扩张。 AI智能硬件行业市场规模未来变化的原因主要包括： 未来智能汽车在中国的渗透率将持续提升，车载终端安装量的增长将成为推动AI智能硬件市场规模扩大的关键因素之一。 智能汽车及其相关技术在中国的普及和发展呈现出强劲的增长势头。预计到2025年，中国智能汽车的渗透率将达到82%，而到2030年这一比例将进一步提升至95%。由于智能汽车集成了先进的车载终端技术，如自动驾驶辅助系统、智能导航和车联网服务等，对车载智能硬件的需求将持续增长。预计到2028年，中国车载终端市场的规模将达到868.5亿元，年均复合增长率为36.2%。综上所述，随着智能汽车的广泛普及，车载终端的安装量将持续增加，从而进一步推动AI智能硬件