先进制造行业周报：AI Agent（人工智能体）技术突破或引发AI普惠化应用燎原之势

光进制造行业周报

1. 人形机器人行业

• 市场规模：预计2030年全球人形机器人累计需求将达到约200万台，目前处于从0到1的市场阶段。
• 重点公司：关注Tier1及核心零部件供应商，如人形机器人制造商和相关零部件公司。

2. AI智能体技术突破

• 市场趋势：AIAgent技术突破或将引发AI普惠化应用的燎原之势。
• 代表性产品：
  • Azure AI Foundry：一站式开发平台，支持企业快速开发AI Agent。
  • 科大讯飞星火、百度文心、腾讯混元等：各大厂商纷纷推出自己的AI Agent产品。

3. 智能体应用

• 应用场景：
  • 客户服务：帮助企业自动化和优化销售、市场推广、客户服务等业务流程。
  • 编程助手：支持开发者修复代码错误，自动集成代码。
  • 多语言支持：支持多语言交互，提高用户体验。

4. 重点跟踪行业

• 光伏、储能、锂电：

  • 光优设备：渗透率加速提升，关注边为份捷征件创等公司。
  • 锂电设备：关注先导智能等公司，重点在于新技术的应用和市场拓展。

• 氢能源：

  • 随着光伏和风电的发展，建议关注绿氢产业的龙头公司，如亿华通等。

• 工程机械：

  • 建议关注一重、中联重科等公司，市场空间巨大，设备需求增长显著。

• 自动化设备：

  • 激光设备市场分散，建议关注帝尔激光、联赢激光等细分赛道的龙头公司。

5. 风险提示

• 产品和技术引入预期不足
• 海外市场拓展不及预期
• 原材料价格波动
• 零部件供应受阻

6. 投资评级

• 行业评级：增持
• 投资建议：建议关注具有技术优势和市场潜力的相关公司，如人形机器人、AI智能体、新能源等领域的龙头企业。