核心观点
Quince Therapeutics, Inc. (Quince) 是一家专注于利用患者自身生物学原理开发创新疗法以治疗罕见疾病的生物技术公司。公司专有自体细胞药物封装（AIDE）技术平台将药物封装到患者自身的红血细胞中，旨在为患有高未满足医疗需求的患者提供新的和改进的治疗选择。AIDE技术平台被认为相较于传统疗法具有多项优势，并可应用于广泛的small或large分子药物及生物制品。公司三期主要候选药物EryDex利用AIDE技术将泼尼松龙钠磷酸盐（DSP）封装进患者的红细胞中，旨在治疗一种罕见的儿童神经退行性疾病——共济失调-毛细血管扩张症（Ataxia-Telangiectasia）。
关键数据
- 普通股在美国纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“QNCX”。截至2024年12月17日，普通股收盘价为每股1.84美元。
- 公司计划将本次发行（如有）所得净收益用于流动资金和一般公司用途。
- 本次普通股的总发行价高达7500万美元。
- 假设本次发行以每股1.84美元的价格出售7500万美元的普通股，则实际发行的股份数量将根据公司选择出售的股份数量以及销售价格而有所不同。
- 截至2024年9月30日，公司净资产账面价值赤字为$(19.6)百万，或每股$(0.45)。
风险因素
- 公司在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，如果管理层未能有效运用这些资金，可能会导致财务损失，从而对我们的业务产生不利影响。
- 购买者可能会立即大量稀释其投资的有形净账面价值。
- 由于未来的股票发行，投资者可能会经历未来的稀释。
- 在未来一段时间内，公司将会有相当数量的普通股在公开市场上进行销售，或者市场对这类销售可能发生的情况存在预期，这可能会抑制我们普通股的价格，或者导致价格剧烈波动。
- 无法预测我们将根据销售协议出售的实际股份数量，或这些销售产生的总收益。
- 本次发行的普通股将通过“按需发行”方式进行销售，不同时段购买股票的投资者可能会支付不同的价格。
募集资金使用
- 公司当前计划将本次发行所得净收益（如有）用于营运资本和一般公司用途，包括研发费用、一般和行政费用以及资本支出。
- 公司计划将此次发行所得资金投资于短期和中期的投资级有息证券。
资本结构
- 公司有权不时发行最多10,000,000股优先股，每股面值$0.001，并且有权限发行100,000,000股普通股，每股面值$0.001。
- 普通股股东有权就提交给股东大会的所有事项按照持有的记录股数享有每股市值一票的表决权。
- 普通股持有人有权在董事会从合法可用的资金中宣布的情况下获得股息（如果有的话），前提是该股息的发放不违反任何当时有效的优先股可能适用的限制条件。
- 在公司清算、解散或结束运营的情况下，普通股持有人将有权按比例分配在支付所有债务和义务后的法定可分配资产给股东的部分。
- 公司的债务和其他负债以及优先股持有人持有的任何当时未偿股票的清算优先权的满足。
反收购条款
- 公司的修正并重述的公司章程和修正并重述的章程细则中包含某些条款，可能会影响、阻止或防止另一方获得对我们公司的控制权。
- 公司的某些规定及其他规定可能有助于 deter 对手的接管行为或延迟对公司控制权或管理团队的变更。
- 公司的某些条款以及以下总结的 Delaware 法律中的某些条款，预计将抵制强制性收购行为和不充分的收购报价。
- 公司受《 Delaware General Corporation Law (DGCL)》第203条关于企业并购的规定约束，该条款预计将对董事会未事先批准的交易产生反收购效果。
法律事项
- 科勒 Yu, 普林斯顿, 加利福尼亚州的科勒律师事务所将验证本次发行的普通股股份的有效性。
- 道恩·莫里斯律师事务所，纽约州纽约市分公司，代表承销商进行此次发行相关工作。
专家
- Quince Therapeutics, Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并财务报表及截至当年末的相关年度财务报表已依据BDO USA, P.C.（一家独立注册公众会计公司）所出具的审计和会计专家意见，作为依据被纳入本招股说明书和注册声明中。
