全球视野下商业长期护理保险发展研究报告

全球视野下商业长期护理保险 发展研究报告 ResearchReportontheDevelopmentofCommercialLong-TermCareInsuranceinaGlobalPerspective 中国人寿再保险有限责任公司 CHINARFINSURANCFCOMFANYITD 全球视野下商业长期护理保险发展研究报告 ResearchReportontheDevelopmentofCommercialLong-TermCareInsuranceinaGlobalPerspective 研究组 刘春林·中国人寿再保险有限责任公司核保核赔部陷总经（主持工作）张楚·中国人寿再识险有限志任公司产融创新丰业部，业务拓展部总经理张元·中国人寿再只险有限走任公司秸第定价总经理（主持工作）王明彦·中国人寿内保险有限责任公司产品开发部总经理助理 孙味辰·中国人寿再保险有限责任公司产品开发部高级副经理郭炜饮·中国人寿再保险有限责任公司产品开发部比理技单师卢琨·中国人寿再保险有限责任公司深川分公司助理客广经理史程·中国人寿雨保险有限志任公司核保核赔高级副经理 季进·中国人寿再保险有限走任公司核识核部核识叶 刘冰阳·中国人寿再保险有限责任公司大数据服务部技户师谢文婷·中国人寿再保险有限责任公己技单定价部时理技单师蒋冠军，明德拮咨询上海）有限公司合伙人 姚琼·明德技兰咨询（上海）有限公司技笋成问赵晋，明德持产咨询（上海）有限公司持笋顾问 编写组 王明意：中国人寿再保险有眼高们公司产品开发部总经助孙球辰：中国人寿再保险有眼责仕公司产品开发部高级旨经理郭炜钦·中国人寿再保险有限责仟公司产品开发部时精算师 卢琨，中国人寿再保险有限志任公司深划分公司助理户经理 中再寿险 CHINARELIFE 中再寿险致力于推动中国商业失能险和长护险的发展，汇共相关领域的专业团队，数据、研究和服务资源，创建长护失能险支持小组，为保险公司提供失能险和长护险的产品开发、两核运营、精算定价，再保险承接、风险管理、服务整合，市场培训等专业支持。如有相关合作需求，请联系 王明意wangmingyan@chinarelife.cn 孙味辰sunxiaochen@chinarelife.cn 中再寿险 RELIFE 中再寿 CHIN 中再寿险 CHINARELIF 全球视野下商业长期护理保险 发展研究报告 中再寿险 CHINARELIFE RELIFE 中再寿险 CHINARELIFE 全球视野下商业长期护理保险发展研究报告 中再寿险 CHINARELIFE 目HINARELIFE Contents 中再寿险 导语和研究背景 -02 2研究内容和研究特色 ·04 3海外主要商业长护险市场概况 4海外商业长护险市场发展规律 5中国商业长护险✁市场现状与发展建议20 R险ELIFE 中再寿险 CHINARELIFE 美险 中再导语和研究背景 CHINA 商业长期护理保险，是指由保险公司经营，为部分或完全生活不能自理、需要被长期照护的人提供保险金支持的保险产品。其中，“长期”是指所需要护理的期间较长甚至是终身需要护理；“护理”侧 重于生活类护理，即由于生活无法自理而需要的涉及衣食住行的护理活动。 随着社会经济的高速发展以及平均寿命的延长，人口老龄化伴随少子化成为社会的重要问题。截至 2023年末，我国65岁以上的人口2.16亿人，占比达15.4%，已进入深度者龄化社会。据国家卫健委预测，2035年，60岁及以上的老年人口总量将突破4亿，占总人口的比例将超过30%，中国将进入 重度者龄化阶段。在养者护理方面，传统的居家养老观念深入人心，但中国的平均家庭规模呈下降趋势， 少子化的现状削弱了家庭护理的功能，社会护理服务的需求日益浙长。“七普”数据显示，中国平均家 HIN 全球视野下商业长期护理保险发展研究报告 z0 RE 但由于我国市场需求聚焦于储蓄和疾病保障，近20余年人身险产品供给一直以长期储蓄保险、重疾险和百万医疗险为主，保险公司没有接续发力于长护险。尽管当前市场对长期护理的需求显著增长、政策支持力度不断增加且保险公司也处于转型期，但长护险的发展仍处于初期探阶段，保险行业对于长护 险在中国市场的发展前景、发展策略和实施思路等方面缺乏规律性认识。为了帮助人身险行业积累长护险领域的专业知识，促使行业在长护险的发展前景和发展规律方面形成一定的共识，赋能行业转型，中国人寿再保险有限责任公司（以下简称“中再寿险”）联合明德精算咨询（上海）有限公司开展了全球 长护险发展经验研究，深入探究分析美国、法国、日本等主要商业长护险市场的差异和共性，提炼底层核心规律，并基于我国保险市场现状，提出发展建议，形成了全球视野下商业长期护理保险发展研究 报告》（以下简称（报告》“）。 全球视野下商业长期护理保险发展研究报告 03 CHINARELIFE 忧惠，民众对于长期照护风险的认知逐渐提升，风险保障需求逐步被激发。 中再寿险 险。2022年2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出发展银 发经济和老年人的普惠金融服务；2023年10月，国务院印发了《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，鼓励保险公司探索实现长期护理、风险保障与机构养者、社区养者等服务有效衔接；2024年 1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进者年人福征的意见》，首次明确定义银发经济，并提 出要积极发展商业长期护理保险。2024年5月，国家金融监管总局印发的《关于银行业保险业做好金 融“五篇大文章”的指导意见》指出，发展养老金融是提高金融服务实体经济的质量和水平“五篇大文 章”之一。2024年7月，二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的 决定》指出：积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制，要“加快建立长期护理保险制度。2024年8月，国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》指出要丰高商业长期护理保 险供给。2024年9月，国务院关于如强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》指出要提 升保险业服务民生的保障水平，发展商业长期护理保险。近年来，国家高频出台支持发展长期护理保险和服务的政策，旨在鼓励保险公司积极响应广大人民的长期护理保障需求，承担社会使命，发挥独有的风险保障功能，参与银发经济和养老普惠金融事业的发展。 不仅民众对长期护理的认知和需求在提高、国家政策的引导和支持力度不断加大，人身险行业自身 也处于战略转型期。近两年，市场利率持续走低，客户对资产保值增值的避险需求促使寿险产品结构从“储 鉴型和保障型均澳”问“惜蓄型独大”转变，这也是在重疾险增长剧烈失速背录下，保险行业为维持保 费平台而做的积极调整。但增额终身寿险等储蓄类产品的负债累积和利率中枢的持续下移给寿险公司的经营带来了极大挑战，引发了行业对利率风险的担忧和改善负债结构的需求，发展保障型产品成为普遍诉求。如何把握老龄化趋势下的养老需求，是现阶段人身险公司打造第二增长曲线的时代机遇和发展命题。目前，储蓄型产品的主力客群普遍处于养老规划阶段，长期护理保险与储蓄、养老产品与这类客群 具有较高的适配度，契合当下与未来长期的需求趋势，是寿险公司破局保障型产品发展难题和转型的抑 长护险在我国起步较晚，2005年国泰人寿推出国内市场首款长期护理保险“康宁长期看护健康保 险”，2006年人保健康推出首款附加了健康管理服务的长护险产品“全无优长期护理个人健康保险”， 中再寿险 CHINARELIFE EF REL F 电CH中INARE 2 研究内容和研究特色 、研究框架和目标市场 本研究综合考虑长护险的发展历程、社商协同方式、文化差异、产品形态和主要借鉴意义等因索，并结合与海外市场专家的讨论，重点选择以下3个海外市场开展研究： 美国：20世纪70年代开始出现商业长护险，是长护险保费规模最大的市场，商保独立于社保发展 客户以中等收入以上人群为主； 法国：20世纪80年代开始出现商业长护险，是长护险覆盖率最高的市场，商保作为社保的补充通过个险、银保及团险等不同渠道向市场提供多层次的保险保障； 再寿 HIN 日本：亚洲地区商业长护险起步较早✁市场，作为亚洲典型✁者龄化国家，在广覆盖、高保障✁公 中再寿险 全球视野下商业长期护理保险发展研究报告 to 本研究也涉及韩国、新加坡、澳大利亚等国家的长护险市场和社保体系，以旁征博引，与关国、法 国和日本市场的现象和规律进行对比和校验。 中再寿险 CHINARELIFE 共长期护理保险制度下，商保长护险市场具有代表性。 在具体内容方面，主要包括以下7个研究维度：历史演进、市场供需、产品设计、定义标准、运营 规则、鉴定执行、风险管理。 中 再 ARELIFE 寿 二、研究特色 文献资料研究和专家调研相结合 报告》项目组在研究过程中所使用的文献和数据资料均由海外应地市场长护险资深专家提供，包 括行业报告、研究论文、产品条款等。报告》项自目组通过对文献、数据资料的深入研究挖握和专家调研， 聚焦现阶段中国保险市场发展中的堵点难点，梳理总结海外市场发展调研清单，并与海外属地市场长护 保险专家反复深度交流，获取大量一手资料，形成调研反馈报告。 静态研究和动态研究相结合 报告》聚焦上述7个维度开展静态研究，并结合时间变化进行动态研究，在分析长护险发展历程中出现的各类矛盾问题和解决情况的基础上，深入剖析了现象背后的成因，全面理解长护险的发展脉络 和逻辑。 覆盖多市场进行比较研究以总结共性规律 由于海外市场在诸多方面不同于我国国情和市场情况，并非所有规律都能对我国市场产生应用价值， 不能简单以“拿来主义”套用，需要理解现象背后的本质，抽象和总结底层的基本规律，用基本规律的高适用性来匹配我国的市场情况。本研究选取了三个市场进行横向比较研究和提炼核心规律，并将核心规律在多市场进行校验。 结合中国国情本士化形成研究闭环 中国的人口结构、社会保障体系、消费者对保险的认知程度、政策导向等不同于其他国家，这些现实情况对长护险的发展有不同程度的重要影响。因此，项目组将这些因索纳入研究框架，更准确地分析 我国长护险发展的现实环境、预判长护险的发展前景，为行业主体在长护险业务的战略决策部署和具体 RE工作实施方面提供针对性的建议，形成研究闭环。 面向不同读者产出两个报告 考虑到不同读者关注点不同，报告》共形成两个版本：“发展研究报告＊主要从战略层面总结海 的开发、运营和风险管理等方面，从具体的战术层面，梳理、分析海外经验并提出在国内的落地建议，是可参考使用的海外市场实践经验汇总和长护险的经营技术细则。 全球视野下商业长期护理保险发展研究报告05 中再寿险 商业长期护理保险发展研究报告 美国商业长护险起源于护理院（Nursinghome）井喷式发展的20世纪70年代，由Medicare针 对出院病人入住护理院的需求而提供短期医疗类护理保障，但由于赔付期间较短，早期的长护险也被称 为“护理院保险*（Nursinghomeinsurance）定位为Medicare的延续保障，此类产品在被保险 人入住护理院期间每日支付固定的保险金额。后来长护险定位从保障短期医疗护理向保障长期生活照护的方向延伸，并将保障范围从护理院扩展到包括居家护理、日间照护、辅助生活照料等多种形式的护理 中再寿险 CHINARELIFE EL 中再 CHINA 3 海外主要商业长护险市场概况 、美国 服务。 CHINARELIFE 美国的社保长护服务（MedicaidLongTermServices&Supports）属于Medicaid的保障范围 仅向低收入人群提供，对收入高于Medicaid收入线的大多数民众而言，长期护理的社会保障是缺失的。 因此，美国的商业长护险面向社保未覆盖的中高收入人群，与社保长护险在保障人群上各自独立。为了 中再寿